秦招娣和鄭朝山下班回家，看到鄭朝陽已經做了一大桌子菜，鄭朝山謊稱已經吃過了，要回書房待一會，鄭朝陽要和鄭朝山喝幾杯，口口聲聲稱是奉羅勇的命令，特意來給鄭朝山賠禮道歉，并且講明這是正常的政治審查，鄭朝山看出他還有別的事，鄭朝陽只好承認來請他給劉海做尸檢。
鄭朝山來到公安局，鄭朝陽向他透露劉海是國民黨軍統025?特工，劉海的姐姐汪春霞也是特務，幫劉海輸送活動經費，鄭朝山看到劉海脖子上的針眼，斷定是秦招娣所為，他不禁為秦招娣擔心。郝平川看到鄭朝陽找鄭朝山做尸檢，立刻來向羅勇告狀，狀告鄭朝陽做事沒有原則，為了兄弟感情不顧黨性原則，羅勇知道鄭朝陽是試探鄭朝山，可又不能明說，他對郝平川不屑一顧，還取笑他嘮嘮叨叨像個老娘們，白玲也對郝平川冷嘲熱諷一番。
鄭朝山回家找秦招娣核實，她承認殺了劉海。宗向方工作努力，短時間內就破獲了三個案子，鄭朝陽代表組織向他宣布了升職決定，任命他為偵訊組組長，宗向方備受感動，鄭朝陽鼓勵他再立新功，做留用警察的表率，宗向方徹底放松了警惕，齊拉拉特意買來醬牛肉為他祝賀，宗向方想起鄭朝山用牛排威脅恐嚇他的那一幕，他借口改吃素拒絕。
齊拉拉突然拿出那盒留在爆炸現場的火柴，讓宗向方辨認一下，宗向方嚇出一身冷汗，齊拉拉突然話鋒一轉，承認之前誤會他用這盒火柴點燃了炸藥，后來才發現是喬杉的，齊拉拉連連向宗向方賠禮道歉，要把牛肉送給他，宗向方婉言謝絕，他興高采烈回家，可還是無法掩飾內心的激動和興奮，不由自主在房間里翩翩起舞。其實，鄭朝陽故意用這種方式麻痹宗向方，就是想讓他露出馬腳，代數理在宗向方家裝了監聽設備。
羅勇向全體警察宣布了一個重要消息，首長從蘇聯回來要在長辛店停留，羅勇讓大家做好保衛工作，任命鄭朝陽為此次行動的總指揮，郝平川協助鄭朝陽的工作，羅勇給每個人都做了分工，并做了周密安排。宗向方想起臺灣開出的千兩黃金的誘惑，重新燃起了邪念，他立刻來醫院向鄭朝山和段飛鵬報信，鄭朝山也從臺灣方面得到首長到達的準確時間，可桃園行動組人手不夠，鄭朝山決定找楊鳳剛幫忙。
宗向方和鄭朝山一起來見楊鳳剛，讓他帶突擊隊支援這次刺殺首長的行動，可楊鳳剛卻懷疑情報的可靠性，宗向方信誓旦旦保證準確無誤，可楊鳳剛還是有顧慮，鄭朝山答應會查清楚，他猶豫再三打電話把鄭朝陽叫到家里，提出給他們的父親修墳，就定在下個月1號，鄭朝陽答應那一天天亮之前就過來，可他突然想起來1號要去南邊，鄭朝山讓他向領導請假，鄭朝陽聲明此事很重要請不下來假，提議再往后后錯一錯，鄭朝山才勉強答應，鄭朝陽早就看出鄭朝山向他核實情報的準確性，他感覺不可名狀的心痛，這更加證實了哥哥是特務無疑。
段飛鵬讓冼登奎盡快找一張長辛店的地圖，冼怡回家看到段飛鵬，就埋怨冼登奎不該和段飛鵬這樣的人來往，冼登奎連連解釋段飛鵬就是來打聽長辛店的事，冼怡偷偷給鄭朝陽寄出一封匿名信，向他報告特務要在長辛店搞破壞，鄭朝陽發現這封信和上次提供袁碩藏匿地點的路數一模一樣，也是用報紙上的鉛字拼起來的，白玲聞出信紙上是冼怡身上的嬌蘭香水的味道，鄭朝陽百思不得其解，覺得冼怡對他的態度和以前不一樣了，白玲分析出冼怡已經知道冼登奎是特務，才和鄭朝陽逐漸疏遠。
鄭朝陽派代數理監視冼登奎，可他最近深居簡出，把生意全部交給冼怡打理，鄭朝陽看到跟蹤記錄，發現冼登奎的管家謝汕去長辛店找過傻二兩次，就拿出一張日本時期的舊地圖，讓代數理通過傻二交給冼登奎，冼登奎把地圖交給段飛鵬，段飛鵬第一時間交給楊鳳剛。
楊鳳剛發現地圖上有一條通往小禮堂的密道，就派人去核實。鄭朝陽神神秘秘把郝平川叫到辦公室，聲稱向他檢討，郝平川洗耳恭聽，鄭朝陽竟然表揚郝平川會用心做事了，不再意氣用事，郝平川也深有感觸，他自詡學會了以德服人。鄭朝陽只好說出首長根本不會去長辛店機車廠，他故意放出假消息，就是為了抓楊鳳剛，也就是滅鼠行動，鄭朝陽承認白玲和羅勇都知道這個行動，郝平川很生氣，埋怨鄭朝陽不該瞞著他，鄭朝陽連連提醒他要以德服人，郝平川氣得無言以對。
楊鳳剛的手下核實了密道的存在，而且長辛店現在張燈結彩，證實鄭朝山的情報無誤，楊鳳剛派人通知鄭朝山準時行動。羅勇讓郝平川和鄭朝陽帶隊圍捕楊鳳剛，派白玲留守公安局，白玲把公安局大門上鎖，不許任何人出入，更不許接打電話，讓齊拉拉守在電話旁，宗向方突然有一種不祥的預感，心里暗暗祈禱楊鳳剛能僥幸逃脫。
楊鳳剛帶特遣隊和段飛鵬會合，段飛鵬想在密道外把風，楊鳳剛堅決不同意，強行把他帶進密道，鄭朝陽和郝平川早已帶人埋伏在小禮堂四周。楊鳳剛帶隊從密道出來，發現外面根本沒有守衛，不遠處的小禮堂燈火通明，還拉著歡迎橫幅，楊鳳剛守在原地猶豫不決，突然看到幾個警衛團的戰士走出來，他們在聊今晚的聯誼會，楊鳳剛確認沒有人埋伏，才下令沖進小禮堂。
楊鳳剛一行人悄悄進入小禮堂，發現里面內空無一人，大幕突然拉開，后面架著兩挺重機槍，郝平川一聲令下，戰士們對楊鳳剛和他的特遣隊瘋狂掃射，他們拼命逃出來，被鄭朝陽帶人團團包圍，鄭朝陽向楊鳳剛喊話，楊鳳剛才明白自己上當了，他剛準備投降，被躲在暗處的段飛鵬一槍擊中，段飛鵬趁機逃走，楊鳳剛帶著幾個人拼死沖出重圍。
長辛店之戰大獲全勝，楊鳳剛僥幸逃脫，特遣隊死傷31人，鄭朝陽斷定楊鳳剛不會善罷甘休，宗向方得知長辛店的消息，知道自己徹底完蛋了，他主動來找鄭朝陽自首，承認自己是國民黨保密局桃園行動組的老三，他垂死掙扎，自稱當初為了給鄭朝陽報信，還殺死了一個留守警察，宗向方不想死，只想知道鄭朝陽怎么處置鳳凰，他剛想把鄭朝山代號鳳凰的事說出來，鄭朝陽趕忙制止他，不許他亂打聽，宗向方想將功補過，協助鄭朝陽找到國民黨派來的高級特工候鳥，鄭朝陽給宗向方倒了一杯酒，勸他懸崖勒馬，宗向方提出最后一個條件，事成之后讓鄭朝陽把他送到一個沒人知道的地方，給他一個新的身份。
魏檣偷偷潛回北京，他派司機小竇把鄭朝山叫來，向他宣布了臺灣方面的決定，要終止桃園行動組的一切行動，對鄭朝山撤職查辦，經過魏檣極力求情，上級決定讓鄭朝山留下來協助候鳥的行動，候鳥已經組建了新的行動組，魏檣和鄭朝山都是行動組成員，其實，魏檣早就看出鄭朝山不是善茬，他想事成之后就把鄭朝山殺掉。
宗向方準備連夜潛逃，結果被小竇逮個正著，小竇帶他來見魏檣，魏檣把宗向方當投名狀交給鄭朝山和段飛鵬處置，宗向方知道自己在劫難逃，他承認長辛店的事是中了鄭朝陽的圈套，可鄭朝山卻不依不饒，譴責他不該加入共產黨，這是對國民黨的背叛。
鄭朝山譴責宗向方不該申請加入共產黨，這是對黨國的背叛，宗向方極力爭辯，他在公安局潛伏十年，也為黨國傳遞了一些有用的情報，可鄭朝山卻不依不饒，宗向方拎起汽車上的兩把槍，分別對準段飛鵬和鄭朝山，他只有一個條件就是無聲無息從這里離開，鄭朝山堅決不同意，宗向方扣動扳機，里面根本就沒有子彈，他頓時傻眼了。
宗向方走投無路，只好走向鄭朝山事先給他準備的上吊繩，鄭朝山還特意打了漂亮的結，宗向方含恨自殺。鄭朝陽和郝平川發現宗向方的時候，他早已經氣絕身亡，郝平川對現場進行了仔細勘察，發現了兩輛車的印跡，顯然宗向方是被迫自殺，鄭朝陽心里很不是滋味，希望哥哥不要到最后時刻才幡然醒悟。
鄭朝陽轉輾反側一夜無眠，他想給哥哥準備一塊墓地和一口好棺材，更希望哥哥能戴罪立功抓到候鳥，羅勇一早來找鄭朝陽商量三分局破獲的案子，意大利安東尼和日本記者坂本龍一企圖用改裝的迫擊炮轟炸國家機關，結果被當場抓獲，他們交代是候鳥安排的這場陰謀，鄭朝陽就把自己的想法告訴羅勇，如果鄭朝山能改變立場，羅勇保證對他寬大處理。
鄭朝山知道自己在劫難逃，他勸秦招娣盡快離開北京去廣州，承諾過些日子就去找她，秦招娣不甘心，她想安安穩穩過日子，可至今仍然身不由己，鄭朝山對她好言相勸，他們的命運早就被別人編好了，秦招娣只能和鄭朝山灑淚告別。
秦招娣一早到了火車站，她剛想檢票上車，突然又改變主意匆匆趕回了家，看到鄭朝山在地下室發報，鄭朝山看到她去而復返不禁大吃一驚，秦招娣謊稱沒趕上火車，主動替鄭朝山繼續發報給上級，鄭朝山想一死報效黨國，秦招娣遲遲不發，埋怨他說話不算話，鄭朝山堅持按照這個發完，從此以后他就是一個死人了，就可以和秦招娣一起離開北京，秦招娣承認她已經懷孕，他們一家三口就可以永遠在一起了，鄭朝山激動地熱淚盈眶。
鄭朝陽接到天津警方的協查通報，在魏檣住處發現了幾張碎紙片，上面寫著太平道，鄭朝陽讓齊拉拉參與此次行動，可他正在奉羅勇之命寫檢查，齊拉拉看到哭喪棒侮辱的劉會新，他一氣之下連開三槍也沒有打死哭喪棒，郝平川不同意他寫檢查，可多門卻讓他聽從羅勇的安排，郝平川和多門吵得不可開交，鄭朝陽力排眾議讓齊拉拉湊合寫一份交差，齊拉拉寫的一塌糊涂，鄭朝陽實在聽不下去，賭氣揚長而去。
白羽真人召集教徒到天宮院搞法會，冼登奎也接到請柬，他不想趟這渾水，讓謝汕按兵不動。齊拉拉通過杜十娘混進太平道，順利做了白羽真人的麒麟童子，法會當天，鄭朝陽喬裝改扮成從山西臨汾來的太平道道首孔雀真人，白羽真人被教徒們抬出來，她手舞足蹈開始做法，她一眼看出鄭朝陽是警察，趕忙跪倒在地承認她本來是東北跳大神的，被國民黨特務收買搞情報，白羽真人把這些年聚攬的金銀珠寶全部上交，鄭朝陽借口白羽真人生病了，讓她先喝一碗圣水治病，白羽真人只好承認自己事先在圣水里下毒，教徒們義憤填膺，一致要求嚴懲白羽真人，鄭朝陽向大家講明利害關系。白羽真人準備連夜攜財物逃跑，被埋伏的鄭朝陽，白玲和郝平川當場抓獲。