鄭朝陽當眾揭穿白羽真人和國民黨特務勾結的陰謀，白羽真人向圣水里下毒，想要毒死眾教徒，然后嫁禍于共產黨，教徒們氣得大罵白羽真人，杜十娘追悔莫及，傷心地痛哭流涕。魏檣躲在一邊看得清清楚楚，他見情況不妙立刻潛逃。
秦招娣去火車站買開往廣州的票，可直達的已經賣完，她只能買從南昌中轉去廣州的票。杜十娘失魂落魄回家，她呆呆地坐在床邊一言不發，張超給她燉了雞湯，對她好言相勸，杜十娘幡然悔悟，連連向張超賠禮道歉，承諾以后和他好好過日子，杜十娘想繼續回春來茶社唱戲，讓張超找高老板說說，張超苦熬了五年，終于等到她回心轉意，張超激動地泣不成聲。多門和耿三媳婦看到張超哭得稀里嘩啦，趕忙過去詢問，得知杜十娘終于病好了，他們也替張超高興，張超還特意向耿三媳婦要了一個毛主席像章送給杜十娘。
鄭朝山和秦招娣約好分頭出發，然后在白石橋見面，再一起去沈陽，跟著遣返的日本僑眷去日本。鄭朝山剛出門，就被魏檣叫到一邊，魏檣拿出秦招娣的發簪相威脅，鄭朝山才知道他綁架了秦招娣，魏檣讓鄭朝山去六國飯店參加中央領導人和民主人土開的茶話會，讓鄭朝山身上綁上炸彈，必須五點鐘準時引爆，否則就給秦招娣和肚子里的孩子收尸。
魏檣把秦招娣抓來，口口聲聲稱黨國早已經放棄她了，秦招娣只想知道鄭朝山的情況，魏檣一再強調只有鄭朝山完成這次任務，就幫忙讓他們去臺灣，秦招娣看出來魏檣把鄭朝山當炮灰，堅信鄭朝山能來救她，魏檣就搬出當年中統殺軍統的事相威脅，提醒秦招娣不要白日做夢了。
這一夜，秦招娣和鄭朝山都無法入眠，秦招娣恍惚間看到鄭朝山完成任務連夜來救她，她想盡快離開這里，可鄭朝陽已經帶警察把這里包圍了，他們無路可退，鄭朝山承認秦招娣來醫院那一天就發現她是特務，還承認殺了衛孝杰和衛夫人，秦招娣也說出新婚之夜發現鄭朝山是特工，而且被逼無奈才殺了二叔老秦，鄭朝山要出去看看鄭朝陽還在不在，然后不見了蹤影，秦招娣心急如焚，她突然清醒過來，四處找不到鄭朝山，才意識到自己出現了幻覺。
鄭朝山準時來到六國飯店，還受邀代表民族促進會上臺演講，鄭朝陽在門口負責安保，他進來見鄭朝山，看到他神色慌張，滿頭大汗，鄭朝陽勸他把大衣脫下來，鄭朝山斷然拒絕，催鄭朝陽趕快離開這里，鄭朝陽發現鄭朝山身上綁滿了了炸彈，手里握著引爆器，鄭朝陽勸他回頭，承諾會對他寬大處理，可鄭朝山已經無法回頭，而且秦招娣還在魏檣手里，鄭朝陽賭氣要和他一起死。
首長來到六國飯店，主動和鄭朝山握手寒暄，感謝他救死扶傷，為醫療事業做出了很大的貢獻，鄭朝山深受感動，他在最后關頭沒有引爆炸藥，首長到二樓會議室開會，鄭朝山也緊隨其后，鄭朝陽急忙追上去，向他講明利害關系，勸他懸崖勒馬，鄭朝山假裝答應跟鄭朝陽走，趁機給他打了一針，說明這種藥只有一個小時的時間，讓他趕快去醫院，鄭朝陽掙扎著去阻止鄭朝山，不小心從樓梯上滾下來，鄭朝山趕忙下樓幫他診治，謊稱他是低血糖，給鄭朝陽喂了一顆糖塊，鄭朝陽死死抓住他的胳膊，苦苦懇求他不要做傻事，如果一意孤行不但丟了鄭家的人，還會成為國家的罪人。
魏檣開車帶秦招娣來到城外，聲稱鄭朝山就在那片油菜花田的對面，秦招娣在油菜花地里一路小跑，身后傳來一聲槍響，秦招娣應聲倒在花海叢中。鄭朝山眼看時間已經到了五點，他猜到秦招娣會被魏檣殺人滅口，心里痛不欲生。鄭朝陽把鄭朝山抓進公安局，老羅，白玲和郝平川對他進行訊問。
鄭朝山看到慘死的秦招娣痛不欲生，他追悔莫及。隨后，羅勇，白玲和郝平川對鄭朝山進行訊問，他交代自己就是桃園行動組組長，代號鳳凰，還把他留學德國期間加入國民黨保密局的經歷一五一十講出來，鄭朝陽悄悄來到審訊室旁聽，鄭朝山自稱在抗日戰爭期間也是熱血青年，他親眼目睹了新中國成立，也深深感受到天廣大人民群眾對共產黨的擁護，也見證了國民黨政府一步步走向滅亡，鄭朝山才徹底明白了得民心者得天下的道理，他主動認罪，自愿戴罪立功，羅勇讓他重新取得魏檣的信任，鄭朝陽看到哥哥懸崖勒馬，心里倍感欣慰。
鄭朝山來找魏檣復命，口口聲聲稱他準時啟動了炸藥，可炸藥根本沒炸，魏檣根本不信，還對他拔槍相向，就在這時，小竇急匆匆來向魏檣報告，警察把這里團團包圍了，魏檣認定是鄭朝山出賣了他，Du氣要殺了鄭朝山，鄭朝山也不躲閃，魏檣謊稱秦招娣還活著，只要鄭朝山帶他沖出去，就讓他們夫妻團聚，鄭朝山明知道他在說謊，可為了取信于他，還是在前面帶路冒死沖出去，鄭朝陽打死小竇，故意放魏檣和鄭朝山安全逃走。
鄭朝山要見秦招娣，魏檣謊稱已經把她轉移到安全地帶，鄭朝山假裝不動聲色和他商量轉移的地點，魏檣讓他帶秦招娣去臺灣，還讓他把段飛鵬找來商量下一步的計劃，鄭朝山只好照辦。魏檣決定把北京搞個天翻地覆，鄭朝山提議在水廠投毒，然后再在電廠安裝炸藥，勢必會給北京城造成混亂，魏檣已經從河北調集人手配合他們的行動，鄭朝山要見見候鳥，魏檣借口也沒有見過候鳥，只是憑一把鑰匙和他取得聯系，魏檣當即決定把北京潛伏的冷棋全部喚醒，與共產黨決一死戰。
鄭朝陽收到鄭朝山送來國民黨特務的名單，他決定先不對這些人下手，讓各個派出所采取人盯人的方法監視這些人。鄭朝山發現段飛鵬在偷偷跟蹤他，就站出來質問他，段飛鵬覺得鄭朝山最近很奇怪，猜不透他的真實想法，鄭朝山胡亂找理由應付過去。冼怡突然失蹤，這讓冼登奎心急如焚，魏檣上門威脅冼登奎，還承認綁架了冼怡，并把冼怡的耳環拿出來，冼登奎只好妥協，魏檣要借他的慈善堂一用。
魏檣臨時把開會地點改在冼登奎家的慈善堂，鄭朝山被帶到慈善堂，他一時措手不及，不知道該怎么向鄭朝陽報信。魏檣派謝汕請冼登奎參加會議，冼登奎借口身體不舒服拒絕，他派謝汕盡快找到冼怡的下落，然后就把段飛鵬和魏檣殺死。
原來，段飛鵬查到謝汕貪污冼登奎的錢財，就以此相威脅，還用金條收買他，謝汕被迫把冼怡綁架了，還幫段飛鵬搞了假證件，謝汕安排劉會新燒水泡茶給到會的人員送去，鄭朝山正愁沒法給鄭朝陽送信，他看到劉會新，立刻做出一個大膽的決定，假裝成那天在御香園的樣子，對劉會新百般調戲，劉會新認出他，立刻向齊拉拉報信。
段飛鵬在冼府門前望風，魏檣準時來開會，向喚醒的冷棋傳達了行動計劃，魏檣擔心夜長夢多，讓他們盡快撤走，鄭朝山為了拖延時間，向他們詳細講述了作戰計劃和部署，鄭朝陽帶人沖進冼府，魏檣趁亂從后門逃走，段飛鵬見勢不妙早就逃之夭夭，冼登奎來不及逃走被抓，主動向鄭朝陽交代了出賣他的罪行，只求鄭朝陽救救冼怡。
羅勇召集全體干警一起行動，把北京城的煙館，地下錢莊和Du場進行全面大清掃，潛伏在北京的國民黨特務惶惶不可終日，鄭朝陽得知謝汕失蹤了，通過種種跡象分析他和冼怡的失蹤有關系，白玲和多門都聽明白了，只有郝平川聽得一頭霧水。
多門向郝平川分析了事情的前因后果，謝汕從冼登奎的地下錢莊和Du場貪污了一大筆錢，段飛鵬以此相要挾，逼謝汕綁架了冼怡，謝汕想找機會把段飛鵬除掉，把賬本燒掉，再順理成章救出冼怡，還能為自己洗白，郝平川才恍然大悟，覺得自己是真傻。
劉會新求齊拉拉陪她去工廠應聘，還讓齊拉拉陪她一輩子，兩個人在路邊吃鹵煮，大嘟嚕突然來找齊拉拉乞討，自稱御香園解散以后，他走投無路就靠乞討為生，大嘟嚕讓齊拉拉給他買鹵煮，就把謝汕的藏匿地點告訴他。齊拉拉和代數理帶人按照地址找到謝汕的秘密駐地，發現他往車后備箱裝了一個大箱子，并把黑道的兄弟們遣散，謝汕準備開車去見段飛鵬，再把冼怡安全救回來，齊拉拉讓代數理回去向鄭朝陽匯報，他偷偷鉆進謝汕的汽車后備箱。
謝汕開車來到段飛鵬的藏身之地，段飛鵬押著冼怡上車，齊拉拉故意把腰帶扔在地上做記號，郝平川和代數理等人隨后趕到。段飛鵬用假證件順利出城，謝汕剛想拔槍殺段飛鵬，反被段飛鵬當場打死，段飛鵬開車帶著冼怡來到冼家商會貨車必經之路，他把冼怡放出來，等冼登奎運貨的馬車從這里經過，他想坐車逃亡綏遠。
齊拉拉悄悄從后備箱出來挾持段飛鵬，讓冼怡趕快逃走，段飛鵬趁機奪下槍，把齊拉拉打傷，齊拉拉掙扎著起來對段飛鵬窮追不舍，可他很快就沒有子彈，齊拉拉和段飛鵬展開肉搏戰，可他根本不是段飛鵬的對手，被狠狠摔在地上，齊拉拉趁機拿起地上的石頭，狠狠砸向段飛鵬的頭，段飛鵬惱羞成怒，拔刀刺向齊拉拉，齊拉拉拼盡全力抱住他，兩個人糾纏在一起，齊拉拉拼盡全力把段飛鵬打倒在地，用刀刺向他的心臟，齊拉拉也因失血過多當場倒地。
冼怡和郝平川匆匆趕來的時候，齊拉拉已經奄奄一息，他拼盡最后一口氣讓冼怡代他向劉會新告別，齊拉拉說完就氣絕身亡，郝平川傷心地仰天大叫。多門強忍心中的悲痛幫齊拉拉擦桌子，還讓三兒記著每天按時擦干凈。
公安局的全體干警一起來為齊拉拉送別，多門，郝平川，白玲和鄭朝陽想起和齊拉拉在一起的過往，以及他的音容笑貌，都忍不住潸然淚下，冼怡也來為齊拉拉送別，她決定變賣家產投身教育事業，最后，劉會新來祭拜齊拉拉，特意帶來齊拉拉最愛吃的點心和蟹黃豆腐，當場唱了一首小曲向他寄托哀思。
羅勇讓郝平川接替鄭朝陽做偵訊組組長，兼任行動組組長，郝平川堅決不干，羅勇對他破口大罵，還當場免除了鄭朝陽在北京市公安局的所有職務，調任他去上海市公安局工作，郝平川堅持要和鄭朝陽一起去上海，鄭朝陽還要帶上白玲一同前往，羅勇要給白玲安排其他工作，鄭朝陽讓郝平川先去上海，他借口要抓候鳥，堅持留在北京，可羅勇堅決不干，郝平川想到要去上海就激動萬分，還即興朗誦詩歌表達內心的喜悅之情，可鄭朝陽卻黯然神傷，拜托郝平川先把這事瞞著白玲。
鄭朝山費盡周折找到魏檣的藏身地點，魏檣猜到他已經投降共產黨，對他恨之入骨，魏檣承認殺死了秦招娣和鄭朝山未出世的孩子，他知道自己在劫難逃只求一死，鄭朝山要讓他接受公審，做階下囚，在高墻里耗盡一生，魏檣自詡是國軍少將，他不想做牢，求鄭朝山殺了他，鄭朝山對他置之不理。魏檣被捕，他對候鳥的情況三緘其口，只拿出一把鑰匙，鄭朝陽，白玲和郝平川都猜不透這把鑰匙的用途，鄭朝陽只分析出候鳥的能量巨大。