鄭朝山被抓到公安局，白玲讓宗向方配合她審訊鄭朝山，鄭朝山自稱去北海見醫院的醫生，沒想到沖出來一輛大卡車，差點把他撞死，對虧鄭朝陽出手相救，白玲故意向鄭朝山透露他們在北海抓捕殺手李能，想看看鄭朝山的反應，可他卻面無表情，宗向方對鄭朝山絲毫不留情，對他苦苦逼問，質問他為何每次都會出現在公安局執行任務的案發現場，鄭朝山都對答如流，沒有露出任何破綻，一口咬定宗向方在編故事。
白玲一直盯著鄭朝山，鄭朝山知道她是學心理學的，不知道她從自己表情看出什么破綻，白玲夸他沉著冷靜，應對自然，鄭朝山想見一見鄭朝陽，白玲借口鄭朝陽被審查不能見面。鄭朝山回家向秦招娣講述今天被撞時驚險一幕，他對鄭朝陽的救命之恩心存感激，秦招娣覺得鄭朝陽如果知道他是特務，就不會奮不顧身去救他。
鄭朝陽出去查線索，齊拉拉要跟他一起去，鄭朝山發現有張山偷偷跟蹤鄭朝陽，他立刻尾隨其后，看到鄭朝陽安全返回公安局，他才放下心來。多門跟蹤李能來到城南的大車店，他立刻回來向鄭朝陽匯報，鄭朝陽和郝平川帶隊到大車店抓捕李能，張山躲在一邊準備狙殺鄭朝陽，被鄭朝山當場割喉而死。
1949年9月27日，千年古都北平改名叫北京，政府機構和沿街店鋪都換了新招牌，10月1日，毛澤東站在天安門城樓，向世界莊嚴宣告中華人民共和國成立，公安局舉行了升旗儀式，鄭朝陽手捧鮮艷的五星紅旗來到旗桿下，白玲和齊拉拉作為護旗手，國旗在雄壯的國歌聲中冉冉升起，每個公安干警心里都激情澎湃。
耿三路過金水橋的時候，親眼目睹了毛澤東在天安門城樓上的風采，他激動萬分，迫不及待向大雜院的街坊們炫耀，張超，馬三爺和多門他們也很激動，廣大的勞苦大眾從此可以揚眉吐氣，終于能挺直腰桿過日子了，杜十娘穿戴整齊，要去觀里參加吉祥老母的成道日，張超拼命阻攔，杜十娘口口聲聲稱敬老母就是敬國家，張超不想聽她繼續妖言惑眾，趕忙找車把她送走。
由于郝平川上廁所磨蹭，他和鄭朝陽來食堂吃飯的時候，看到食堂已經關門了，鄭朝陽就帶郝平川偷偷溜進食堂炒雞蛋，結果被司務長逮個正著，郝平川嚇得奪路而逃，一下子坐到雞蛋筐里，把一筐雞蛋全壓碎了，司務長一氣之下揪著鄭朝陽和郝平川在公安局大院示眾，最后帶他倆來向羅勇告狀，羅勇讓他們掏錢賠償，可他們倆身無分文，羅勇把白玲，多門，三兒和宗向方喊回來，讓他們掏錢賠償雞蛋錢，白玲和多門出錢還清鄭朝陽那一份，沒有人愿意為郝平川還賬，羅勇答應從郝平川的津貼里扣，司務長才肯罷休。
羅勇氣得大發雷霆，狠狠教訓了鄭朝陽和郝平川，埋怨他們不該浪費，現在國民黨在上海進行大規模的經濟戰，導致經濟嚴重受挫，百姓怨聲載道，羅勇向鄭朝陽和郝平川等人下達重要任務，要在全市開展黑金行動，還讓他們勒緊褲帶過日子。羅勇把鄭朝陽單獨留下，把他飯盒里的炒雞蛋搶走，鄭朝陽敢怒不敢言。
鄭朝陽和郝平川帶領警察分頭行動，對Du場，地下煙館和地下錢莊進行大規模的查抄，商會生意受到嚴重影響，魏檣氣得咬牙切齒。鄭朝陽來到商會，號召各位老板檢舉倒賣外幣劵的人，還承諾對檢舉者重賞，魏檣提醒大家要審時度勢，認清形勢，堅決貫徹新政府的政策和指示，絕不給政府添亂子，希望鄭朝陽放心，鄭朝陽對他的話半信半疑。
魏檣來到商會庫房，從密道進入小教堂和鄭朝山見面，當面揭穿他殺死張山的事，鄭朝山不能眼睜睜看著張山暗殺自己的弟弟，魏檣一再強調刺殺鄭朝陽是上級的命令。
魏檣譴責鄭朝山不該屢次違抗上級的命令，這次還擅自殺死張山，魏檣知道公安局已經盯上鄭朝山，警告他不要玩火自焚，鄭朝山卻不以為然，自稱是浴火重生的鳳凰，魏檣催鄭朝山盡快啟動熔巖計劃，以策應南方戰事，鄭朝山借口還沒有準備好，魏檣命令他搞幾次暗殺行動，目標必須是和鄭朝陽同級別的人。
今天是公安干警換裝的日子，齊拉拉迫不及待換上新警服，頓覺精神振奮，心里別提多高興了。郝平川自詡在抓捕李能行動中救了鄭朝陽一命，趁機敲詐他一吃飯，鄭朝陽拒不認賬，還以為張山來殺李能的，白玲在張山的行箱中發現了鄭朝陽的照片，斷定張山此行的目的是刺殺鄭朝陽，鄭朝陽仔細回憶抓捕李能那天晚上的情景，猜到鄭朝山為了救他，把張山殺死了。
鄭朝陽立刻來醫院找鄭朝山，直接把手銬扔在他桌子上，苦苦逼問他的身份，是不是殺了張山，鄭朝山反復講明是他的哥哥，還讓鄭朝陽必須給他一個充分的理由，否則沒有權利拿著手銬來質問他，鄭朝陽才意識自己沒有確鑿的證據，只憑一時沖動就來抓人，趕忙陪著笑臉解釋是開玩笑，鄭朝山氣得咬牙切齒，強行把鄭朝陽趕走了。
段飛鵬偷偷躲在太平間自斟自飲，鄭朝山悄悄來找他，命令他除掉郝平川。郝平川去執勤的時候，突然聽到一個姑娘大聲呼救，他趕忙沖過去施救，得知姑娘的包被人搶走了，郝平川二話沒說就去追那兩個劫匪，郝平川追到一個路口，那兩個人和姑娘突然拔槍對準郝平川，郝平川才意識到自己中了敵人的圈套，他不慌不忙把衣服脫掉，借口剛才出了一身臭汗。就在這時，段飛鵬站出來要殺郝平川，口口聲聲稱這三個人是京城赫赫有名的燕子門三姐弟，也是快槍手康小八的得意門生，郝平川毫不畏懼，他知道自己在劫難逃，只提出一個條件，想和段飛鵬比試武功，段飛鵬自恃功夫了得，他擺開架勢應戰，兩個人大打出手，段飛鵬不出幾招就敗下陣來，燕子門三姐弟一起沖上來支援，郝平川三拳兩腳把他們打跑。
宗向方很快查到撞鄭朝山的大卡車，可車主自稱剛從北極寺市場買回來的車，宗向方很快經過縝密排查，很快查到大卡車是通達運輸的，他趕忙來醫院通知鄭朝山，無意中看到在這里做清潔工的段飛鵬，宗向方不動聲色從他身邊走過，向鄭朝山匯報了調查結果，在北海撞鄭朝山的是通達運輸的車。與此同時，多門和鄭朝陽來到通達運輸公司，鄭朝陽找廖經理了解情況，多門從在這里做司機的遠房侄孫子口中打探消息，他們剛想離開，鄭朝山就來找廖經理，他對鄭朝陽視而不見，鄭朝陽主動給鄭朝山引路，可鄭朝山卻不領情。
鄭朝陽讓多門先回公安局復命，他留下來等鄭朝山，看到鄭朝山押著一車貨離開，鄭朝山按時把貨物拉回醫院，他向院長匯報的時候，得知鄭朝陽打電話打聽他去通達運輸的目的，鄭朝山心里咯噔一下。
鄭朝陽考慮再三，讓郝平川找兩個得力的警察盯緊鄭朝山，鄭朝山趁扔廢紙的時候向段飛鵬傳遞消息，讓他除掉通達運輸的廖經理，段飛鵬正準備對廖經理下手的時候，他卻被人抓走了。原來，秦招娣和衛夫人設計把廖經理抓走，衛夫人沒有問出任何線索，就把廖經理殺了，秦招娣發誓一定要找到想殺他男人鄭朝山的兇手。
多門和齊拉拉去北極寺查走私車，結果被人認出毒打了一頓。鄭朝陽突然接到報案，大盛綢緞莊遭到匪徒打劫，他派人去現場調查取證，王忠和徐小山外出執勤的時候，發現大盛綢緞莊發生搶劫案，他們貿然進去實施抓捕，卻因為經驗不足被埋伏的劫匪偷襲，當場壯烈犧牲，鄭朝陽，郝平川和白玲等人隨后趕到，看到兩個年紀輕輕的生命就這樣香消玉殞了，他們都很痛心，多門對現場進行仔細排查，發現了一個奇怪的卷煙的煙頭。
鄭朝山很快查到衛夫人殺死了廖經理，就派段飛鵬把衛夫人抓來，鄭朝山把她放到太平間放死尸的床上，逼她交代殺廖經理的原因，衛夫人拒不回答，鄭朝山拿出一支毒針要對她殺人滅口，衛夫人只好承認是為了幫鄭朝山。
衛夫人知道警察已經盯上廖經理，如果廖經理供出租車撞鄭朝山的人，鄭朝山的身份就會徹底暴露，衛夫人才對廖經理痛下殺手，可鄭朝山根本不領情，賭氣要對衛夫人殺人滅口，衛夫人只好承認這一切都是秦招娣安排的，而且她和秦招娣已經約好，如果她不能按時回去，秦招娣就去公安局揭發鄭朝山的特務身份，鄭朝山權衡再三，還是殘忍地殺害了衛夫人。
鄭朝山一口氣跑回家想殺了秦招娣，看到秦招娣還在等他，手里還在縫制一件小衣服，準備給他們未出世的孩子穿，鄭朝山謊稱在路口看到一場車禍，受害者特別像秦招娣，他眼睜睜看著被害者被救護車拉走，嚇得提心吊膽，趕忙回來看秦招娣安然無恙，他也就放心了，秦招娣被他的一番話感動，情不自禁靠在他的懷里，鄭朝山悄悄把手里的飛刀藏起來。
鄭朝陽和同事們一起埋葬了王忠和徐小山，鄭朝陽站在墳前，心里暗暗發誓要為他們報仇雪恨。秦招娣一早來火神廟，發現衛夫人消失不見了，她猜到鄭朝山殺了衛夫人，秦招娣喬裝改扮一路跟蹤鄭朝山來到教堂，她假裝做禮拜的信徒，看到鄭朝山很快從里面出來。
郝平川輾轉找到綢緞莊劫匪用過的自行車，他把自行車上涂滿粉，還聲稱跟著白玲學的，宗向方和鄭朝陽被他笨拙的做法逗得忍俊不禁，郝平川最終只找到半枚可疑指紋，鄭朝陽劈頭蓋臉訓斥他一頓，可郝平川卻樂此不疲，鄭朝陽聽到不遠處傳來火車的轟鳴聲，他從半枚指紋分析出兇手棄車后上火車逃走，又根據時間和車次推斷出兇手逃往天津。
鄭朝山把秦招娣叫來，特意給她倒了一杯水，還和她聊起了被調走的王大夫，秦招娣轉身看到鄭朝山把一個藥瓶放起來，還用酒精把手消毒，秦招娣懷疑他在自己的水杯里下了毒，不動聲色和鄭朝山寒暄，鄭朝山拆穿秦招娣不久前曾經下班買回一砂鍋飯菜，并在飯菜里下了毒，秦招娣后來打碎了砂鍋，否則他早就被毒死了，鄭朝山讓秦招娣喝下那杯水，秦招娣遲疑了一會，鄭朝山突然端起來一飲而盡，還主動提出買飯回來他們一起吃，秦招娣嚇出一身冷汗。
郝平川很快查出綢緞莊那半枚指紋是牛旺地的，他現在躲在天津北大關，鄭朝陽帶多門和白玲趕赴天津，他們分頭去調查取證，當天夜里，鄭朝陽在海邊生起篝火，他躺在沙灘遙望星空，不由地想起英年早逝的王忠和徐小山，心里唏噓不已，鄭朝陽給他們倆的家人送撫恤金和獎狀，可雙方父母只收了獎狀，把撫恤金還回來，鄭朝陽倍感內疚，如果那天他早點去綢緞莊，王忠和徐小山就不會遇難，白玲對他好言相勸。多門在天津警方的協助下抓到兩個兇手，經過畫像分析，查明幕后主使李八爺是商會會長魏檣的專職司機小竇。
鄭朝陽帶著白玲和多門立刻趕回北京，可司機小竇已經回東北老家了，鄭朝陽就拿著畫像來找魏檣，魏檣自稱和小竇不熟，還故意避重就輕，說了一些沒用的線索，他記得小竇抽一種卷煙，鄭朝陽拿出來現場留下的煙卷讓他辨認，魏檣認出就是小竇的，與此同時，郝平川向司機班的司機們了解小竇的情況，得知小竇是魏檣的專職司機。
鄭朝陽和郝平川把線索匯總，再次確認李八爺就是小竇，他們立刻回警局查小竇的資料。魏檣把小竇藏在安全屋，他喬裝改扮來見小竇，讓他再安心等幾天，鄭朝山會安排他去天津，然后再去香港，楊教授加班李把頭，跟蹤魏檣查到小竇藏身的安全屋，然后悄悄從地道回家。
鄭朝陽從沈陽東北軍調來司機小竇在國民黨新六軍的檔案材料，他是新六軍112師汽車團機務連的連長，后來又到天津做機務連連長，而且魏檣的恒通商社在天津的分行，往來最多的就是司令部的機務連，鄭朝陽覺得魏檣刻意隱瞞和小竇的關系，顯然有不可告人的目的，鄭朝陽根據小竇每次出車耗油量算出他的目的地，讓郝平川馬上去查。