宗向方讓鄭朝山到辦公室等他，等他把事做好以后再說。鄭朝陽和郝平川對李富貴進行突審，他口口聲聲稱化成灰也能認出來殺死萬林生的兇手，還趁機討價還價，郝平川氣得咬牙切齒，伸手要打他，李富貴故意尿濕褲子相威脅。宗向方把炸藥放到廁所，想等李富貴方便的時候炸死他，可宗向方擔心會伙計鄭朝陽，他只好回來找鄭朝山。
鄭朝陽只好派人帶李富貴去廁所，警察局外面有人向崗亭里扔進一個手雷，警衛及時跳出來，崗亭瞬間爆炸，郝平川趕忙出去一看究竟，鄭朝山想趁機殺死李富貴，沒想到鄭朝陽和羅勇秀先后趕來，李富貴從廁所出來，揚言要揭發一個人，一口咬定警察刑訊逼供，還胡亂指認了一通，鄭朝陽比劃手指才發現李富貴眼神不好，不愧瞎貓這個外號，鄭朝山頓時心中暗喜。
耗子發現宗向方心神不寧，就好奇地詢問，宗向方胡亂找借口應付過去。鄭朝陽再次提審李富貴，他自稱案發當天戴著眼鏡，清清楚楚看到兇手的模樣，鄭朝陽反復聲明對謝衛氏和女兒監外執行，李富貴才承認沒有見到兇手的真面目。
鄭朝陽好不容易找到的線索又一次斷了，羅勇讓他先把萬林生的案子放一放，盡快找到楊鳳剛一伙人的藏身之地，徹底解除后顧之憂，因為中央領導即將來到北平。鄭朝陽翻出尚經理的賬本，發現他往沙子口送過很多糧食，鄭朝陽因此斷定那里駐守軍隊。
鄭朝陽把白玲一瓶香水都撒在本子上，再把本子撕成，他冒充糧店送貨伙計老何來給沙子口送糧食，他把帶香水的紙片一路留下記號，郝平川帶著和齊拉拉一路尾隨。鄭朝陽順利來到沙子口，沒想到一進門就被國民黨北平特別行動隊隊長楊鳳剛認出來，還把他的資料和照片都拿出來，原來，翠宮院的地雷陣就是楊鳳剛親手布下的，他從望遠鏡里早就認出鄭朝陽。楊鳳剛逼鄭朝陽把知道的情況全部說出來，否則就把他扔進礦井，鄭朝陽毫不示弱，他對楊鳳剛的經歷也了如指掌，鄭朝陽自稱這些資料是南京國防部發給他的，他不但是共產黨，而且也是黨通局的特工，還拿出以前的特工證，一再強調楊鳳剛必須和他合作，楊鳳剛不敢確定真假，既不想聽命于黨通局，也不想受制于保密局，只好先把鄭朝陽關起來，他下令部隊撤出沙子口，然后就把鄭朝陽扔進礦井。
郝平川和齊拉拉跟著記號一路跟到沙子口，他們倆親眼目睹鄭朝陽被抓進籠子里，外面天寒地凍，齊拉拉凍得瑟瑟發抖，后悔當初沒有跟著鄭朝陽進去當俘虜。鄭朝陽被關進牢籠，沒想到冼怡也被關在里面，冼怡認出鄭朝陽，以為是來救她的，鄭朝陽一再強調是來辦案子，冼怡就把自己被抓的過程講了一遍，她去看姨娘，謝汕順路和她同行，借口去青龍橋收一筆賬，其實是來搶黑旋風的地盤，結果地盤沒搶成，就被人關進這里。
宗向方和警員們隨后趕到，只等鄭朝陽發出信號彈，他們就一起沖進去，宗向方看到齊拉拉，想起鄭朝山交給他的任務，因為齊拉拉去咖啡館打聽過宗向方留在現場的火柴，鄭朝山讓宗向方務必除掉齊拉拉。就在這時，冼登奎來找楊鳳剛要人。
楊鳳剛收到南京國防部的回電，得知鄭朝陽的身份是假的，他立刻下令殺死鄭朝陽，沒想到鄭朝陽擺放了一個穿衣服的假人在牢房，他從后面制服警衛，然后帶著冼怡逃出去。冼登奎和楊鳳剛談判，楊鳳剛讓他給行動隊提供糧食和炸藥。
鄭朝山下班回家，從多門口中打聽出鄭朝陽去沙子口執行任務，他擔心鄭朝陽有生命危險，立刻發報阻止楊鳳剛。楊鳳剛得知有急電，他剛想去一看究竟，郝平川放了信號彈，下令全線出擊，警察們槍炮齊鳴，沙子口瞬間被炸成一片廢墟，楊鳳剛把冼登奎帶來的人全部殺人滅口，然后從密道逃走了。
齊拉拉去追落單的綁匪，宗向方拿起警衛的槍，從后面把齊拉拉當場擊中，齊拉拉應聲倒地。戰斗結束，郝平川對俘虜進行突審，沒有問出任何有價值的線索，現場也沒有見到鄭朝陽人影。
郝平川檢查發現死者都是胸口中彈，有兩個戰士發現有一道門，他們趕忙過去打開，郝平川發現異常，他還沒有來得及制止，就發生了爆炸，兩個警察當場被炸死。宗向方剛想回去復命，突然聽到齊拉拉求救，有警察從此經過，宗向方讓他們去找繩子救齊拉拉了，宗向方扣動扳機想殺齊拉拉，沒想到那兩個警察很快返回，宗向方只好幫他們把齊拉拉救上來。
郝平川帶人四處尋找鄭朝陽，在監獄發現了冼登奎，冼登奎不想引起警察懷疑，就把自己灌進去，謊稱楊鳳剛想敲詐勒索他，鄭朝陽帶著冼怡逃出來，可是他們在山上迷路了，冼怡突然腳下一滑，跌倒在地，眼看就要掉下懸崖，鄭朝陽拼命拉住她的手，楊鳳剛帶人潛逃至此，料定鄭朝陽和冼怡都會被摔死，擔心被警察追上來，就帶人逃走了。
鄭朝陽費了九牛二虎之力才把冼怡救上去，他們倆偶遇上山砍柴的村民，才安全走出大山。鄭朝陽把冼怡送到醫院，白玲來看他們倆，還特意做了蘇氏罐燜牛肉送來，鄭朝陽大快朵頤，白玲一眼就看出冼怡是假裝睡著，就把她叫醒，鄭朝陽迫不及待把牛肉和冼怡分享，白玲大聲制止他，不許他給冼怡吃油膩食物，白玲特意給冼怡做了蘑菇濃湯，還親手喂她喝，鄭朝陽很快吃光了滿滿一罐牛肉，還提醒白玲不許再做這么美味的食物，否則他的嘴被慣壞了。
冼登奎來醫院看望冼怡，對鄭朝陽的救命之恩感激不盡，白玲見狀，借口局里有事和鄭朝陽離開了。白玲很快查清楚楊鳳剛那支特遣隊的組成和危害，羅勇斷定他們是沖著中央政府而來的，鄭朝陽覺得楊鳳剛心狠手辣，就是猜不透他和鳳凰等人有沒有關系，羅勇下令要徹底鏟除楊鳳剛余孽。
鄭朝陽用手雷特制了一瓶香水賠給白玲，白玲愛不釋手，她回家試用才發現是打火機里的油，白玲點了一根火柴，手雷香水瞬間著起大火。冼登奎連夜來找鄭朝陽，向他提供了一個重要線索，楊鳳剛接到一個密電，沒等楊鳳剛帶人撤離，郝平川就放了信號彈，警察就闖進來。
鄭朝陽一早把冼登奎提供的線索告訴羅勇，羅勇也懷疑內部有J細，可不想引起內部混亂，就派鄭朝陽秘密調查事情真相。白玲為了報復鄭朝陽，就把那個手雷香水送給羅勇，拜托羅勇送給他夫人，鄭朝陽急得一籌莫展，他急忙去找羅勇，白玲故意讓他難堪，就寸步不離跟著鄭朝陽。
鄭朝陽進門就拿著毛巾要給羅勇擦桌子，羅勇不領情，鄭朝陽拐彎抹角打聽羅夫人的情況，羅勇說明他妻子情況不好，還把一切罪責都推到鄭朝陽和白玲身上，鄭朝陽因此斷定羅夫人被香水燒傷了，他連連賠禮道歉，還含沙射影指責白玲不該送他牛肉，他才不得不還禮，羅勇被他們說得一頭霧水，只好承認別人送他兩瓶酒，而且因為他總不回家，羅夫人已經賭氣回娘家了，鄭朝陽和白玲面面相覷，他們倆知道沒有闖禍就放下心來。
鄭朝山把鄭朝陽叫回家吃飯，還把他和秦招娣訂婚的事說出來，鄭朝陽為他們倆高興，催他們盡快成親，鄭朝山想一切從簡，就請親戚朋友吃個飯慶祝一下，鄭朝陽激動不已，向秦招娣滔滔不絕講自己小時候犯渾的壞事，而每次都是鄭朝山幫他擺平，鄭朝陽堅信他們倆會幸福的，并以茶代酒敬他們。
就在這時，多門把白玲和春喜帶來找鄭朝陽，春喜想去看望齊拉拉，可必須鄭朝陽批條子才行，鄭朝山一眼就認出春喜是御香園的姑娘，鄭朝陽連連稱贊春喜是圍剿保警總隊的大功臣，鄭朝山不由地大吃一驚，鄭朝陽熱情地招呼白玲和春喜進去吃炸醬面，一起慶祝鄭朝山和秦招娣訂婚，她們倆盛情難卻，就一起進屋吃面。
鄭朝山強裝鎮定向春喜打聽事情的經過，還問出春喜本名叫劉會新，春喜承認幫警察局跟蹤一個大胡子壞人，回家的路上，春喜向白玲透露鄭朝山說話總是歪著頭，很像在御香園和楊懷恩接頭的大胡子，白玲；連夜打電話給濟慈醫院人事處干部，調出鄭朝山的檔案。
郝平川派人在御香園的嫖客身上蓋紅章，御香園的媽媽揮手打了執勤警察，郝平川派人把媽媽抓來，其他JI女一起到警局尋隙滋事，逼他們放人，還對警察動手動腳，郝平川忍無可忍，想去找那幫JI女算賬，鄭朝陽趕忙攔住他，向他講明利害關系，可郝平川堅決不服，直接來找JI女們理論，可她們卻不依不饒。
郝平川被JI女們團團圍住，郝平川糾纏不過，只好鳴槍示警，JI女們不依不饒，對郝平川拳打腳踢，鄭朝陽在一旁看熱鬧，郝平川大聲呼救，并且講明鄭朝陽是領導，JI女們一起追打鄭朝陽，鄭朝陽只好把御香園媽媽放出來，她想帶著JI女們回去，鄭朝陽明確聲明政府要教她們新技能，給她們找新工作，她們才悻悻離開。
郝平川氣不過，對鄭朝陽大發牢騷，逼鄭朝陽幫他縫破襪子，就在這時，白玲來向鄭朝陽匯報一個重要情況，最近國民黨特務的電臺活動頻繁，她把敵臺最新的活動情況交給鄭朝陽，白玲和鄭朝陽被郝平川腳臭熏得直想吐，鄭朝陽用衣服把郝平川的臭腳蓋上，白玲實在忍受不了這種臭味，嚇得趕忙躲走了。
白玲去而復返，和鄭朝陽商量如何安置劉會新，最后決定讓劉會新去冼登奎開的育嬰堂工作，齊拉拉來送劉會新，劉會新擔心別人看不起她，決定回老家，齊拉拉不舍得和她分開，承諾會照顧她，劉會新被感動，答應留下來。
羅勇對齊拉拉，宗向方和多門等人進行嘉獎，并給舊警察發了軍裝改成的制服，病危他們舉行了簡單而隆重的換裝儀式，多門激動不已，1949年2月18日，北平市公安局舉行了掛牌儀式，市民們敲鑼打鼓祝賀。
多門回到大雜院，迫不及待向鄰居們炫耀新制服，獲獎證書和鋼筆，王八爺，張超和三兒羨慕不已。齊拉拉把自己的獎品全部送給劉會新，還請她吃飯慶祝，飯后，齊拉拉送劉會新回家，無意中看到一個酷似御香園大胡子的身影，他趕忙把劉會新打發走，就去跟蹤那個人，沒想到他就是鄭朝山，鄭朝山來到景福商行門口和喬經理打聲招呼就走了，齊拉拉對他緊追不舍，很快被鄭朝山發現，鄭朝山和喬經理前后夾擊想對付齊拉拉。
齊拉拉主動和鄭朝山打招呼，口口聲聲稱和鄭朝陽是同事，感謝鄭朝山的救命之恩，謊稱要去景福商行找老鄉，就忙不迭地走開了，鄭朝山得知齊拉拉要去景福商行，可去了反方向，就站在原地愣了很久。白玲跟著監聽車在景福商行附近排查，突然看到齊拉拉走過來，就把他叫到一邊，齊拉拉說明去找景福商行的老鄉于澤，白玲趕忙把他叫上車，詳細了解他和于澤的關系，白玲懷疑景福商行是國民黨特務的秘密據點。
喬經理認出齊拉拉是來查宗向方掉落火柴的警察，而且還發現最近總有一輛車在景福商行附近轉悠，鄭朝山擔心被齊拉拉認出來，讓喬經理不惜一切代價除掉齊拉拉，以免引起更大的麻煩。
鄭朝陽喬裝改扮來到監聽車，向白玲了解監聽的情況，沒想到齊拉拉也在車上，白玲用分區停電的方法確定景福商行有國民黨電臺，鄭朝陽擔心貿然行動到此結束，想派一個人先進去偵查一下，才能做到有的放矢，齊拉拉主動提出去景福商行排查，他特意換上一身要飯的衣服，到景福商行做幫工。
國民黨特派員張孝先和特工于澤偷偷往景福商行運貨，齊拉拉悄悄偷了一塊皇家宋硯和懷表，正好發現房頂有天線，又聽到房間里傳來電臺發報的聲音，齊拉拉剛想回去報信，不小心被于澤逮個正著，齊拉拉謊稱手頭拮據，就偷了店里的懷表準備換點錢，張孝先懷疑齊拉拉是共產黨派來的探子，于澤堅信共產黨不會收齊拉拉這樣的人，張孝先不放心，讓于澤把齊拉拉關起來，齊拉拉趁機偷了于澤兜里的鑰匙。
張孝先懷疑景福商行已經暴露，讓于澤把電臺換一個地方，張孝先想等后天接應的人來了以后，就把齊拉拉殺死，然后在一把火把景福商行燒掉，于澤發現齊拉拉偷鑰匙開門逃跑了，他立刻向張孝先匯報。齊拉拉回來想鄭朝陽復命，鄭朝陽向羅勇請示以后，連夜去查抄電臺。
宗向方留守警察局，他借口去廁所偷偷溜走報信。鄭朝陽帶人來到景福商行，齊拉拉在里面把門打開，警察神不知鬼不覺沖進去抓人，于澤剛想跳窗逃走，齊拉拉蹲守在窗外，沖他開了一槍，郝平川聞訊立刻帶人追趕，于澤拔刀沖郝平川亂砍，齊拉拉一槍把于澤斃命。
白玲一早給鄭朝陽送早飯，隨口問起鄭朝山的情況，鄭朝陽如實回答，他覺得和鄭朝山感情疏遠了，白玲勸他多回家。經過郝平川不懈努力，張孝先最后全招認了，他承認有四部電臺，其中一個給了萬林生。