白玲承認曾經拿著軍統滅門案的檔案試探過鄭朝山，雖然鄭朝山巧妙應付過去，可白玲還是懷疑他是國民黨特務，希望鄭朝陽能正確面對此事，不要有心里包袱，鄭朝陽仔細聆聽白玲的分析，他陷入沉思，想起之前鄭朝山的種種反常行為，心里也開始犯嘀咕，可他不愿意相信這是真的。
鄭朝陽趁鄭朝山夫婦上班期間回家，里里外外進行了仔細搜查。秦招娣收到廣東姨媽來的信，姨媽要來北平看她，秦招娣擔心自己假冒的身份敗露，只能鋌而走險勇敢面對。鄭朝陽在鄭朝山書房的柜子后面發現一個隱蔽的地下室，他順著樓梯下去，突然聽到開門的聲音，鄭朝陽趕忙從地下室出來，看到鄭朝山竟然中途回家。
鄭朝陽謊稱要找“庫爾勒軍刀”那本書，鄭朝山說明把那本書放在醫院了，鄭朝陽借口有事要回公安局，鄭朝山提出讓他做一頓飯，鄭朝陽想搬回家來再說，鄭朝山隨口說起秦招娣的姨媽明天從廣東來北平，鄭朝陽決定明天回家來吃飯。
鄭朝山趕忙回地下室查看，看到鄭朝陽的腳印只走了樓梯的一半，他猜不到鄭朝陽到底是看到全部，還是只走到一半就上去了，心里開始犯嘀咕。鄭朝陽一早拎著行李箱搬回鄭朝山家，秦招娣特意把廂房收拾出來給他住。
由于鐵路發生事故，從廣東來的火車只能停靠在馬家堡車站，秦招娣姨媽按照老秦生前給的號碼打電話到公安局找鄭朝陽，可鄭朝陽不在，白玲答應去接她，秦招娣姨媽剛掛上電話，衛夫人就來接她，還說明是秦招娣委托她來的。鄭朝陽幫鄭朝山做飯，鄭朝山故意讓他做魚，還讓他去地下室拿一瓶白蘭地燉魚，鄭朝陽不由地一愣，他只好承認自己只下到地下室一半就上來了，鄭朝山主動提出帶他去地下室參觀。
白玲來到馬家堡車站的時候，秦招娣的姨媽已經被人接走了，她立刻找車站公用電話的人了解情況。鄭朝山帶鄭朝陽來到地下室，鄭朝陽發現地下室很寬闊，里面的陳設和以前的家一模一樣，就連小時候的玩具都完好保存下來，他沒想到家里竟然有這么大的地下室，鄭朝山講明是父親生前挖的，可能是為了防日本人，鄭朝山拿出父親生前留下的相機，鄭朝陽睹物思人，心里百感交集，鄭朝山責怪他事先沒有告訴自己，鄭朝山反而埋怨他不把加入共產黨的事告訴家里。
秦招娣帶衛夫人來到家里，讓衛夫人假冒秦招娣的姨媽，擔心真姨媽認出她是假冒的，白玲隨后趕來，看到秦招娣的姨媽已經安全到家，她也就放心了，轉身就想走，鄭朝陽趕忙留她在家里吃飯，鄭朝山熱情歡迎她，秦招娣故意讓白玲給她打下手，鄭朝陽借口白玲不會做飯，讓鄭朝山給秦招娣幫忙，他和白玲想趁機試探秦招娣姨媽。
秦招娣讓鄭朝山去客廳陪著他們聊天，擔心白玲和鄭朝陽問出姨媽是假冒的。白玲和鄭朝陽你一言我一語對衛夫人進行試探，衛夫人應對自如，回答得滴水不漏，鄭朝山及時趕來為衛夫人解圍，還把鄭朝陽叫走幫忙搬桌子，白玲從廣東的風土人情問到風俗禮儀，衛夫人都對答如流，沒有絲毫破綻，白玲更加懷疑她的身份，苦于沒有確鑿的證據。
秦招娣很快準備了一大桌子菜，大家一起上桌吃飯，衛夫人反過來追問鄭朝山今天是什么日子，鄭朝山拿出一個生日蛋糕，為秦招娣慶祝生日。鄭朝山和白玲吃完飯走后，衛夫人提醒秦招娣要小心白玲，秦招娣擔心夜長夢多，讓她明天必須離開，以免露餡。當天夜里，尚春芝給死去的那個秦招娣燒紙，暗暗發誓每年都會祭拜她，心里期盼自己是真的秦招娣。
當天夜里，鄭朝山向秦招娣打聽之前的事，秦招娣一五一十說清楚，鄭朝山想明天做一身衣服，讓秦招娣陪他一起去。
即將迎來建黨二十八周年紀念日，耿三夫婦在家做紅繡球，要掛在花車上慶祝，張超打快板在一旁助興，杜十娘手把手教他們扎繡球的正確方法，還不由自主哼起了小曲，多門和郝平川慪氣在家休假一個月，他被吵得睡不著覺，賭氣出來數落他們一頓，杜十娘嘴里不停地念咒語，多門被她氣得無語。
就在這時，鄭朝陽拎著兩瓶酒來看多門，他們倆到陽臺上喝酒，多門幾杯酒下毒，就沖著鄭朝陽大發牢騷，對郝平川一肚子的怨氣，鄭朝陽對他好言相勸，極力替郝平川說好話，多門賭氣休完假就去找郝平川理論。鄭朝陽突然發現段飛鵬在胡同里勘察地形，鄭朝陽知道這是首長去開會的必經之路，他不敢掉以輕心，多門趕忙回公安局找增援，鄭朝陽只身跟蹤段飛鵬，段飛鵬很快發現他，兩個人在小胡同里來回周旋，段飛鵬找準時機跳到房頂上，他看鄭朝陽走近，立刻飛身下來把鄭朝陽打翻在地，鄭朝陽奮起反抗，兩個人大打出手，段飛鵬拔出匕首刺傷鄭朝陽，趁機逃之夭夭。
段飛鵬走到半路，被多門用簍子扣住，段飛鵬憑借敏捷身手僥幸脫身，張超看到多門，就和他一起來找鄭朝陽，看到鄭朝陽身受重傷，多門和張超趕忙把他送到醫院。段飛鵬立刻返回臨時藏身之地，叫上喬杉一起逃走，宗向方和郝平川帶人趕到的時候，段飛鵬早已經逃之夭夭，現場留下了很多黑火藥，齊拉拉懷疑這和鞭炮廠被炸有關，郝平川派人把現場的黑火藥立刻送到技術科勘驗。
白玲急匆匆來醫院找鄭朝山，把他從手術室叫出來，向他出示了一張請假條，那是1944年冬鄭朝山在鄭州支教的時候寫的一張假條，這就證實鄭朝山涉嫌國民黨特務滅門案，鄭朝山為了自保，只好承認他和鄭朝陽不是親兄弟，鄭朝陽是他父母從路上撿來的，當他聽說鄭朝陽的親生父母在登封，就坐火車去從鄭州趕往登封，白玲當場揭穿他的謊言，因為去登封的火車只有兩班，鄭朝山謊稱沒有坐火車，而是坐院長的專車，白玲無從考證，也只好作罷。
楊夫人喬裝改扮去慈濟醫院，發現白玲拿著請假條找鄭朝山確認，她趕忙回來向楊教授匯報，認定白玲和鄭朝陽官官相護包庇鄭朝山，楊教授清楚地記得1944年冬，他在鄭州的時候，因為出去拍雪景，意外發現鄭朝山帶人屠滅中統河南站，楊教授拍下殺人現場，不料被鄭朝山發現，他回到北平后險些被鄭朝山開車撞死，楊教授聽說白玲是從蘇聯回來的，就把證據交給她，希望她能為自己撐腰，沒想到她也和其他警察一樣，楊教授夫婦的希望再次破滅。
郝平川和宗向方著手調查煙花廠爆炸案，煙花廠的副廠長交代他和段飛鵬私賣火藥的罪行，多門發現包火藥的紙是松鶴堂藥店的，他們很快鎖定段飛鵬的藏身地在門頭溝松鶴堂藥店。
鄭朝山猜到那張請假條是楊教授給白玲的，立刻來找楊教授興師問罪，楊教授故意裝瘋賣傻，誣陷鄭朝山勾引他老婆，鄭朝山一眼就看出他是裝瘋，還威脅恐嚇他要好好保存那些證據，否則就把他們夫婦殺人滅口，楊教授頓時嚇傻了。
郝平川去醫院看望昏迷的鄭朝陽，宗向方偷偷交給鄭朝山一張紙條，向他匯報郝平川要圍剿松鶴堂藥廠，鄭朝山看完紙條馬上發密電給楊鳳剛，楊鳳剛立刻集結部隊，還特意帶上重型武器。郝平川帶兵突襲松鶴堂藥廠，中途遭到楊鳳剛特遣隊的襲擊，郝平川和戰士們奮勇作戰，楊鳳剛率特遣隊節節敗退，郝平川帶兵返回松鶴堂的時候，得知宗向方把喬杉打成重傷，段飛鵬帶著喬杉騎摩托車逃走，郝平川下令封鎖各大醫院，如果喬杉前去治傷，務必把他一舉抓獲。
郝平川回醫院向鄭朝陽匯報此次行動的全過程，還把松鶴堂查獲的賬本和文件交給鄭朝陽，鄭朝陽發現松鶴堂的老板是冼怡。白玲把冼登奎和冼怡叫來詢問，他們承認只是藥廠十二個股東之一，日常業務都是掌柜的打理，可掌柜的拘捕已經被打死。
宗向方來澡堂和鄭朝山接頭，鄭朝山宣布了黨國對他此行動的嘉獎令，馬五爺的手下牛二突然來到澡堂，他一眼就認出宗向方，宗向方把他引到浴池，鄭朝山和他聯手把牛二活活淹死，段飛鵬讓他們倆趕快走，然后制造了牛二犯心臟病暴斃的假象。
段飛鵬把喬杉藏在密室養傷，他的傷口開始感染，可又不敢去醫院處理，喬杉只能聽天由命。
宗向方偷偷跟蹤段飛鵬，終于找到了喬杉藏匿的山洞，可段飛鵬在沿路設置了很多機關和陷阱，宗向方趁段飛鵬離開之際，小心翼翼通過這些陷阱，很快找到喬杉，趁其不備把他勒死，并制造了他上吊自殺的假象。
鄭朝陽傷愈歸隊，羅勇對他噓寒問暖，并把鄭朝山的調查報告交給他，羅勇反復講明對鄭朝山的審查是正常的，希望鄭朝陽不要有心理負擔，鄭朝陽明確聲明如果鄭朝山真的是國民黨，他同意組織上對鄭朝山進行拘捕。
鄭朝陽收拾行李想搬回公安局單身宿舍，出門就碰到鄭朝山下班回家，鄭朝山知道鄭朝陽是為了避嫌，他愿意接受審查，不管結果怎樣，他們兄弟之情是不會改變的，鄭朝陽看著眼前這個熟悉又陌生的哥哥，心里五味雜陳。宗向方很晚才回家，看到鄭朝山一直坐在家里等他，鄭朝山當面揭穿宗向方殺了喬杉，因為喬杉是海軍出身，他打的繩結和宗向方的不一樣，宗向方覺得喬杉已經沒有利用價值，可鄭朝山卻懷疑宗向方是為共產黨辦事，而且斷定保密局不會放過宗向方，勸他還是趁早自我了斷。
老羅接到江西公安局的通知，得知他們抓住了保密局的大特務頭子戴運鵬，白玲向大家介紹了戴運鵬的情況，他級別很高，幾乎參與了保密局的所有行動，他被捕后交代最后一個任務就是聯絡北平的桃園行動組，然后護送一個叫李能的金牌殺手到北平，目的就是刺殺重要領導，李能代號鉆山豹，能雙手同時開槍，還能百發百中，據可靠情報，李能目前已經到達北平，可還沒有查到他和桃園行動組的聯系方式，白玲在報紙上找到一張李能的照片，羅勇讓大家利用李能找到桃園行動組的下落，將所有成員一網打盡。
鄭朝陽向羅勇匯報了宗向方的調查結果，確定他就是國民黨的特務，可不知道他屬于哪個組織，鄭朝陽建議先不要動宗向方，以免打草驚蛇，羅勇讓鄭朝陽對宗向方進行全天候秘密監視，還要給他安排重要的案子，只有這樣才能盡快讓他露出馬腳，羅勇知道鄭朝陽和宗向方是同學，又是好朋友，鄭朝陽本想回避，羅勇讓他放心大膽工作，不要有任何顧慮。
大先生魏檣瞞著鄭朝山向段飛鵬下達一個秘密任務，讓他去找殺手李能，給李能送去武器彈藥，讓李能執行暗殺任務，段飛鵬悄悄來到約定地點，把槍支和彈藥如數交給李能，段飛鵬剛想離開，突然發現地上還有一個人的腳印直通里屋，他不動聲色離開。
為了掩人耳目，段飛鵬自愿到慈濟醫院當清潔工，他偷偷來見鄭朝山，把魏檣派他去見李能的事說出來，段飛鵬察覺到鄭朝山和魏檣之間有隔閡。鄭朝山立刻來找魏檣問明情況，埋怨他不該越權指揮，魏檣口口聲聲稱段飛鵬是黨國的人，而不是鄭朝山一個人的，魏檣警告鄭朝山不要總想著一手遮天，更何況他的弟弟鄭朝陽在公安局工作。臨走，魏檣把李能的藏身之地告訴鄭朝山，還讓李能接受鄭朝山的領導，鄭朝山剛走，張山就出來見魏檣，魏檣反復提醒他按照原計劃刺殺鄭朝陽，鄭朝山轉身看到張山背影，對他的身份產生了懷疑。
鄭朝山立刻來找段飛鵬，讓他查一下和李能同來的人是誰，鄭朝山承認宗向方殺了喬杉，可他也是為了自保。鄭朝陽，白玲和郝平川仔細分析，最后得出李能可能藏身在地下煙館，多門和齊拉拉來到煙館排查，很快問出李能的住處，他們趁李能外出之際，秘密潛入他的房間搜查，多門很快搜出了槍支彈藥，齊拉拉從印到紙上的一行字查出李能要到北海后門和鳳凰行動組的人見面。
鄭朝山，郝平川和白玲等人分別蹲守在北海后門，仔細觀察每一個路過的人，眼看接頭時間已到，鄭朝山突然出現，鄭朝陽趕忙躲起來，一輛大卡車疾馳而來，眼看就要撞到鄭朝山，鄭朝陽奮不顧身沖上去把他推開，鄭朝山才幸免于難，原來，卡車司機是楊教授，他本想撞死鄭朝山報仇雪恨，結果被鄭朝陽救下來，楊教授又一次錯失報仇的機會，他氣得捶胸頓足。