鄭朝陽和郝平川再次向張彩蓮的父親了解情況，得知有人找過馬國興辦事，馬國興夫婦因此大吵一架，郝平川認定張父是殺人兇手，鄭朝陽覺得不可能，當場力證郝平川的判斷是錯誤的。多門和齊拉拉在酒館喝酒，無意中看到張彩蓮帶著女兒妞妞從此路過，他們倆趕忙緊隨其后，張彩蓮讓鄰居李姐幫忙照看妞妞，然后就獨自離開。
齊拉拉和多門繼續跟蹤張彩蓮，看到她和黃包車夫討價還價，多門把張彩蓮叫到公安局，張彩蓮承認找黃包車夫撞傷父親，因為父母從小就對她不好，可她拒不承認在燒餅里下毒害馬國興，多門沒有發現她有作案嫌疑，就放她回家了，張彩蓮坐上黃包車去西直門，不久就被人殺死，而且兇手還把張彩蓮和妞妞扔到井里。
羅勇覺得鄭朝陽和郝平川的調查方向錯了，顯然這是一起預謀已久的滅門案，兇手本想毒死馬國興全家，結果張彩蓮逃過一劫，兇手只好再次作案，鄭朝陽懷疑賣燒餅的小販，白玲查到小販是天津口音，鄭朝陽想起段飛鵬是天津人，懷疑小販是他找的。
鄭朝山本想利用馬國興對機車搞破壞，可他不堪重用，段飛鵬找金三把馬國興一家殺死，事成之后又把他送上回天津的火車，段飛鵬才回來向鄭朝山復命，鄭朝山反復確認金三是不是真的離開了北平，段飛鵬親眼看著金三上了火車，而且金三還在馬國興身上搜到一個筆記本，段飛鵬答應把筆記本交給鄭朝山。其實金三根本沒走，他趁段飛鵬不注意就偷偷下車了，然后躲到御香園里和JI女鬼混。
多門帶鄭朝陽來Du場找手眼通天的六爺幫忙找人，鄭朝陽自稱天津放高利貸的，可欠賬的人跑到北平，鄭朝陽拜托六爺幫忙找一個做藥的天津人，六爺很快查出這個人叫金三，現在就躲在御香園。郝平川到御香園把金三抓起來，連夜對他進行突審，他交代這一切都是段飛鵬指使的，段飛鵬讓他假冒賣燒餅的，在燒餅里下藥把馬國興一家全毒死，可張彩蓮和女兒僥幸逃生，段飛鵬就出面把張彩蓮母女殺死，鄭朝陽苦苦逼問段飛鵬找馬國興的真正目的，金三只交代了“熔巖計劃”，鄭朝陽立刻向羅勇匯報，他們都猜不到這個計劃的詳細內容，羅勇向鐵路局通報案情，催鄭朝陽盡快破案。
鄭朝陽越來越覺得宗向方可疑，就對他百般試探，可宗向方卻滴水不漏，還主動要求入黨，鄭朝陽特意叫宗向方參加馬國興一家被殺的案情分析會，白玲覺得馬國興就是機車廠的技師，可兇手卻勞師動眾要對他家滅門，其中必有隱情，鄭朝陽查到馬國興雖然職務不高，可他善于鉆研，對機車的構造和原理了如指掌，還把這些全都記錄在筆記本上，馬國興平時時刻把筆記本帶在身上，可案發現場卻沒有見到這個本子，顯然是被兇手偷走了，白玲懷疑兇手向機車廠滲透有不可告人的目的，鄭朝陽提議盡快抓到段飛鵬，才能讓案情迎刃而解。
宗向方主動要求參與此案，鄭朝陽讓他盡快整理段飛鵬的資料，還故意放出風，聲稱公安局內部有敵特分子，如果不早日除掉這個毒瘤，日后就會后患無窮，白玲提議現在就從內部查起，宗向方趕忙找借口先走了，鄭朝陽和白玲更加確定宗向方是國民黨特務，可郝平川卻是一頭霧水。
宗向方越想越覺得鄭朝陽和白玲的話是故意說給他聽，他如坐針氈，一時想不出如何應對，齊拉拉正好回公安局，宗向方就請他出去喝酒，感謝齊拉拉那天的救命之恩，宗向方提醒齊拉拉小心被懷疑，齊拉拉堅信鄭朝陽不會冤枉他，宗向方勸他抓住機會立功，就能在公安局站穩腳跟，齊拉拉被他說得暈頭轉向，宗向方知道齊拉拉在保定的時候曾經想加入花二爺的幫派，花二爺和北平的馬五爺交情匪淺，而馬五爺是段飛鵬的師叔，宗向方就讓齊拉拉利用幫派的身份向馬五爺打聽段飛鵬的下落。
齊拉拉心里不踏實，就來找多門請教，多門深知馬五爺的個性，勸齊拉拉不要去找馬五爺，以免惹禍上身。與此同時，宗向方喬裝改扮，趁人不備偷偷塞進馬五爺家門縫一封信。
齊拉拉以保定老榮門花二爺關門弟子的身份來拜訪馬五爺，自稱是保密局北平站情報專員，還拿出自己偽造的特工證件，馬五爺想起他收到的那封密信，信中說有國民黨專員來找他要軍火，馬五爺就把齊拉拉當成來要軍火的專員，齊拉拉向他打聽段飛鵬的下落，馬五爺突然羊癲瘋發作，齊拉拉趕忙拿起桌上的匕首想翹開他的嘴進行搶救，結果引起弟子們的懷疑，齊拉拉連連解釋，可他們根本不信，對齊拉拉窮追不舍。
保密局專員來找馬五爺要軍火，可他走到門口看到齊拉拉從里面跑出來，以為齊拉拉要殺他，立刻拔腿就跑，結果被派出所巡邏的警察當場逮到。齊拉拉迎面碰上派出所的警察，他們剛準備把國民黨特務帶回去，齊拉拉立刻亮出身份請求幫助，馬五爺的弟子們緊隨其后趕到，他們看到警察，只好先離開，警察把齊拉拉一起抓到派出所，盡管他一再強調自己是市局警察，可派出所的人根本不信，齊拉拉最后只能讓郝平川親自到派出所來接他。
郝平川從馬老五家里搜出炸藥，還有那封密信，信上說有保定來的人來找馬老五要軍火，郝平川分析齊拉拉有可能是被人陷害，也有可能他就是國民黨專員，和馬老五發生打斗導致羊癲瘋發作，郝平川一時確定不了，只好帶人去查明真相。
齊拉拉去找劉會新，劉會新特意給他做了蟹黃豆腐，齊拉拉大快朵頤，劉會新還即興唱了一曲“探清水河”，齊拉拉聽出了神，他很晚才回公安局，走到半路就被人綁架，綁匪自稱是國民黨保密局北平站行動組的特工，和齊拉拉同時被抓的還有宗向方，特工以5根金條相誘惑，逼齊拉拉向他們提供情報，齊拉拉斷然拒絕，宗向方始終一言不發，特工一氣之下要把他們倆槍斃，先把宗向方拉出去，齊拉拉聽到一聲槍響，立刻嚇得慌了神，他假裝妥協要和特工談判，趁機搶奪手榴彈準備和他們同歸于盡，就在這危急時刻，郝平川及時站出來，齊拉拉才知道這是郝平川找人故意試探他。
羅勇得知此事，狠狠教訓了郝平川，郝平川堅信齊拉拉是清白的，可宗向方值得懷疑，羅勇讓鄭朝陽好好安撫齊拉拉和宗向方，還讓郝平川做出深刻檢查。郝平川把扮演國民黨特工的警察朋友送走，他向齊拉拉賠禮道歉，齊拉拉趁機勒索他心愛的瑞士軍刀作為補償。
段飛鵬向鄭朝山匯報馬老五向警察反水了，還把存在家里炸藥也都上交了，鄭朝山分別在喬杉的咖啡館和馬五爺家存放炸藥，現在全部暴露了，如果沒有炸藥，下面的行動就無法進行，段飛鵬想起喬杉會做炸藥，可他已經被警察監視起來了。代數理和同事小李埋伏在喬杉家附近，他們輪流監視著喬杉的一舉一動，轉眼半個月時間過去了，沒有發現喬杉有任何異常。
馬五爺病發住在慈濟醫院，他和弟子們在病房里喝酒劃拳，嚴重影響了病人的休息和醫院的秩序，醫生檢查他已經恢復正常，就催他出院回家，馬五爺自然求之不得，立刻讓弟子們收拾東西回家了。喬杉乘坐黃包車回家，多門騎自行車緊隨其后，代數理利用監聽設備關注著喬杉家的動向。
當天夜里，有人喬裝改扮敲開了馬五爺的家門，以迅雷不及掩耳之勢把開門的弟子一刀斃命。代數理一早來和小李交接班，小李趴在桌上打盹，代數理突然看到穿著酷似喬杉的男人大搖大擺從家里出來，他發覺不對勁，趕忙叫醒小李去追，走近一看那人根本不是喬杉，而是三輪車夫吳文，吳文交代他曾經拉過喬杉幾次，喬杉借口要去捉J和吳文換衣服，還讓吳文一早大大方方從他家走出去。
由于代數理的疏忽，導致喬杉逃之夭夭，他主動向鄭朝陽認錯，鄭朝陽也難辭其咎，郝平川看到鄭朝陽和代數理在寫檢查，才知道喬杉逃走了，郝平川覺得多門應該負主要責任，還說了他很多壞話，多門正好進門聽得清清楚楚，郝平川訓斥他不寫檢查，多門解釋一早就去虎坊橋馬五爺家處理命案，那樁命案很棘手，當地派出所處理不了，而且現場還有反動標語。鄭朝陽，郝平川和宗向方立刻來到現場排查，發現死者也是一刀斃命，和袁碩，萬林生和衛孝杰的一模一樣，他們來到室內，發現馬老五也被殺，而且現場有打斗的痕跡。
郝平川模擬了兇手作案的過程，分析出兇手個子不高，郝平川懷疑是段飛鵬所為，可段飛鵬個子高，和現場勘查的線索不符，鄭朝陽讓鄭朝山給馬五爺做尸檢，齊拉拉和宗向方在外面等結果，齊拉拉懷疑宗向方向馬五爺送密信，就是故意設計陷害他，宗向方回答得滴水不漏。
鄭朝山尸檢發現馬五爺先被注射了強效麻藥劑刺傷之后才被殺，他還從馬老五手指殘留的細膩的皮屑以及香水斷定兇手是個女人，郝平川把所有的線索重新捋了一遍。鄭朝山知道咖啡館的炸藥保不住了，只好讓宗向方交給公安局，鄭朝山已經喚醒了潛伏的特工鼴鼠，派宗向方去找鼴鼠。宗向方帶鄭朝陽和郝平川去咖啡館收繳了那些炸藥，郝平川也查出馬五爺經常去御香園，鄭朝陽不知道派誰去御香園查線索，宗向方主動請纓去調查此事。
當天夜里，宗向方喬裝改扮焦作的客商來到御香園，老鴇子金姐主動和他打招呼，宗向方自稱來找馬五爺談生意，金姐就把馬五爺被殺的消息說出來，還招呼姑娘們來伺候他，可宗向方提出讓金姐陪他，金姐百般推諉，讓小紅陪宗向方上樓尋歡作樂，宗向方把小紅迷魂，躲在她的房間監視金姐，宗向方看到金姐出門了，就秘密搜查她的住處，在抽屜里發現了帶血的上衣，認定她就是殺死馬五爺的兇手，宗向方拍照取證，金姐突然返回，宗向方和她大打出手，很快把她制服，當場揭穿她是日本特務山田良子，代號鼴鼠。
宗向方把御香園調查的線索和資料上交，鄭朝陽建議逮捕金姐，郝平川和宗向方奉命前去御香園抓人，發現金姐已經早已經逃之夭夭。白玲截獲了保密局的密電，得知他們要刺殺徐宗仁，鄭朝陽立刻前往徐宗仁家，他正收拾行李準備去清河收容所接受新政府改造，沒想到鄭朝陽來找他，還拿出金姐的照片，徐宗仁一眼就認出金姐是代號鼴鼠的特工，本名叫山田良子，是日本伊賀忍者的后裔，她使用的武器是“手鐮”，徐宗仁清楚地記得曾經把金姐活捉，之后毛人鳳把金姐派到軍統河南站。
鄭朝陽斷定山田良子會來暗殺徐宗仁，沒想到她很快就來到徐家，鄭朝陽早已布下了天羅地網，勸她繳械投降，山田良子自知在劫難逃，她假裝要自首，突然走到鄭朝陽面前，用手鐮自裁而死。鄭朝陽向羅勇匯報了山田良子的情況，羅勇對他們大加贊賞，他們又成功砍掉了桃園行動組的爪牙。
白玲懷疑鄭朝山是桃園行動組成員之一，她主動來醫院找鄭朝山，自稱帶來了1944年12月保密局河南情報站被滅門的檔案，鄭朝山心里咯噔一下，可還是強裝鎮定，白玲借口檔案毀壞嚴重，拜托鄭朝山幫忙找琉璃廠出名的修復專家，鄭朝山答應寫一張紙條讓白玲帶過去，白玲要去廁所方便，就把檔案放在桌上，鄭朝山意識到白玲此舉的嚴重性，如果他動手翻看檔案，就等于不打自招，如果原封不動，等檔案修復好了，他的特工身份就會暴露，鄭朝山左右為難，不由地對白玲心生忌憚。
白玲很快回來，鄭朝山把寫好的紙條交給她，白玲立刻回警局打開檔案袋，發現里面沒有被翻動的痕跡，她事先里面放了一根頭發，頭發還在原來的地方，白玲立刻向羅勇匯報，羅勇覺得鄭朝山很狡猾，讓白玲向鄭朝陽說明實情，他們配合調查鄭朝山。白玲親手做了幾個菜，請鄭朝陽來她的寢室喝酒，鄭朝陽對每道菜都不滿意，還對白玲冷嘲熱諷一番，白玲只好承認這是她第一次做菜，鄭朝陽意識到自己話說重了，要重新評價一下，還把這幾個菜混合在一起，想給郝平川送去。
白玲氣得咬牙切齒，大罵鄭朝陽犟頭倔腦像頭牛，她忙活了一上午，鄭朝陽竟然要送給郝平川，白玲說起他們倆上次是因為懷疑鄭朝山的事吵架，沒想到這次又會因為此事吵架，鄭朝陽立刻猜到白玲接下來會說什么，白玲反復聲明無論她說什么，都不會影響她和鄭朝陽的感情，白玲承認她一直在暗中調查鄭朝山，還把自己查到的線索和證據一一說出來。