張孝先交代于澤把另一部電臺交給代號025的特工，郝平川懷疑警察局有內鬼，并且把嫌疑人列了一個單子，他每次執行任務帶一個人測試，昨晚帶齊拉拉出勤，就發現他不對勁，平時齊拉拉打靶訓練成績很差，可昨晚打死于澤卻是百發百中，郝平川把名單交給白玲，拜托她查一下齊拉拉在保定的底細，白玲對郝平川大加贊賞。
鄭朝山來教堂和國民黨潛伏的特務大先生魏檣見面，商量下一步的行動計劃。郝平川再次來到于澤被殺的現場排查，他一遍一遍模擬齊拉拉殺人的角度和方位，突然發現大樹上里有一個彈頭，郝平川趕忙挖出來帶回去，他發現現場還有另一個人想殺于澤，而且他就在房頂上。
宗向方本來想除掉齊拉拉，可經過昨晚的事，他決定暫時留著齊拉拉，郝平川找彈道專家檢測發現樹上的子彈是齊拉拉的，也就徹底消除了他的嫌疑。大嘟嚕來大雜院逼張超還債，張超解釋已經和冼登奎的管家謝汕說好了寬限幾天，可大嘟嚕堅決不干，還拿出欠條逼張超以手指抵債，杜十娘眼看著張超被殺無動于衷，還雙手合十念了一大通太平道咒語，然后就去表姐家給外甥女過生日了，大嘟嚕被杜十娘的冷酷與鎮定驚得目瞪口呆。
大嘟嚕剛想下令剁了張超的手指，多門及時趕回來，懇請他寬限幾天，并且回屋拿出燒紅的烙鐵放在自己大腿上，肉皮被烤得直冒煙，大嘟嚕見狀，趕忙帶人灰溜溜離開了，張超嚇得魂不附體，多門拿出腿傷包著的肉皮，張超才恍然大悟，趕忙燉了肉皮和多門開懷暢飲，
杜十娘來到表姐鐘春紅家參加生日宴，進門就發現表姐慘死家中，她嚇得大聲呼救，警員趕忙來叫多門去破案，張超聽說是鐘春紅家，就隨多門一起前來。
法醫對現場進行勘察，認定鐘春紅是自殺，多門當場提出質疑，鐘父一口咬定兇手是他姑爺桑六吉，鄭朝陽了解到桑六吉今天曾經回來過，立刻派人去抓他，多門知道桑六吉神像愛Du博，主動請纓去Du場抓人。多門到Du場找老桑，把鐘春紅的死訊告訴他，可桑六吉卻無動于衷，一心只顧著下一局的輸贏，多門讓警察五花大綁把他抓回去，郝平川對桑六吉進行審訊，他連連辯解自己沒有殺人，承認自己濫Du成性，早就被鐘春紅趕出家門，可他輸得精光，就偷偷回家向鐘春紅要錢，發現家里大門敞開，鐘春紅正在睡覺，桑六吉就偷偷摸摸從廚房房梁上鞋盒子里拿錢走了，桑六吉還交代鐘春紅鄭天瘋瘋癲癲，號稱有人要殺她。
白玲了解到鐘春紅中午從工廠回來以后，就晾被子，然后準備女兒的生日，她的表妹杜十娘中午來家里，發現鐘春紅已經死了，現場沒有打斗痕跡，家門也沒有被撬動，法醫也沒有發現外人的指紋，白玲和郝平川都覺得鐘春紅用菜刀自殺，多門當場提出質疑，認定鐘春紅是他殺，而且桑六吉有重大嫌疑，白玲和郝平川都不服氣，和多門據理力爭，鄭朝陽支持多門的結論，還讓郝平川當場演示被人殺死扭曲的臉，可郝平川和白玲都認為桑六吉沒有殺鐘春紅的動機，鄭朝陽墻頭草，又開始支持他們倆的想法，鄭朝陽當即決定再次勘查現場，宗向方了解到郵遞員來過鐘春紅家，把一封信扔進院子里就走了，可現場沒有發現那一封信。
鐘父披麻戴孝來公安局門口示威，強烈要求嚴懲殺人兇手桑六吉，還譴責警察和他官官相護，多門連連解釋桑六吉已經被開除公職，可鐘父卻不相信，冼怡以“大功報”記者的身份站出來為鐘父打抱不平，當眾揭穿鐘春紅多次提出和桑六吉離婚，還力證警察處處維護桑六吉，鄭朝陽站出來反駁冼怡，提醒她不要添亂，承諾會給鐘父一個滿意的答復，多門也苦勸鐘父，他才乖乖回家。
冼怡剛想離開，鄭朝陽立刻喊住她，提醒她不要湊熱鬧，冼怡借口要去寫新聞稿趕忙離開了，齊拉拉揭穿冼怡就職的大功報不是上海的“大公報”。之后不久，冼怡變身北平婦女聯合會的成員來到街頭宣傳，正好看到鄭朝陽帶著同事們在街上打掃衛生。
鄭朝山帶著一件瓷瓶來找多門辨認真假，并且講明是秦格格家收集來的，多門仔細查看那是清朝年間景德鎮官窯的正品瓷瓶，可是不能確定是千叟宴的用品，鄭朝山趁機坐下來，拐彎抹角打聽出北平最近有老大要來香山，警察輪流去青龍橋執勤，抓特務和掃雷，鄭朝山回家就派蝎子去香山待命。
鄭朝山來澡堂找段飛鵬修腳，派他去查來香山老大的真實身份，讓段飛鵬去找駐守香山的剿總警衛團的一個營長幫忙，營長鼓動士兵們鬧事，他們一起去香山找老大索要軍餉，鄭朝陽隨后趕來，從老鄉口中得知警衛團嘩變，他立刻派郝平川回公安局求助，鄭朝陽去找衛戍警衛連求助，很快平息了警衛團的嘩變，郝平川得知事情已經平息，趕來和鄭朝陽會合，鄭朝陽騎摩托車帶著他前往香山派出所。
派出所趙所長奉命在村里摸排，迎面碰上鄭朝陽和郝平川，鄭朝陽想買點山貨送給哥哥，趙所長就帶他們來到一家山貨老店，沒想到鐘春紅和桑六吉的女兒桑紅就在這家山貨店，鄭朝陽向桑紅賠禮道歉，鐘春紅的案子到現在都沒有結果，桑紅向他們介紹了未婚夫何家根，鄭朝陽和何家根熱情握手，發現他的手掌有老繭，而且他的目光始終盯在郝平川的搶上，郝平川覺得鄭朝陽神經過敏。
白玲向郵遞員小李了解到案發當天他給鐘春紅送信，因為鐘春紅瘋瘋癲癲，小李不敢進門，每次都是扔進院子里，而且先后給鐘春紅送過三封信，白玲再次來到鐘春紅家，沒想到鄭朝陽也不約而同前來，白玲沾著藥水輕輕撕開封條，發現大門還上著鎖，鄭朝陽憑借自己多年練就的開鎖本事很快打開，白玲取笑他失業以后可以開門撬鎖，還讓鄭朝陽套上鞋套進去。
鄭朝陽和白玲進屋排查，白玲好奇地詢問鄭朝陽當警察的動機，鄭朝陽如實回答，白玲突然發現從床上到桌子一直到窗臺有一排新腳印，鄭朝陽趕忙打開窗戶，沒有發現任何可疑，那個人早已經悄悄溜走，鄭朝陽斷定那個人也是來鐘春紅家找東西。
鄭朝陽仔細排查，很快在八仙桌下面發現一個活動的磚塊，他從里面翻出三張一模一樣的鬼畫，鄭朝陽最終得出鐘春紅的死因是自殺，宗向方提供了鐘春紅精神疾病的鑒定書，當年，鐘春紅無意中聽說股票內幕，錯把空投當場多投，讓哥哥鐘春保傾家蕩產，鐘春紅因此換上嚴重的精神疾病，白玲還說明鐘春紅是間接他殺，兇手故意用三張魔鬼圖片，暗示她把哥哥害成這樣，白玲查到鐘春紅吃了濟慈醫院開的安眠藥，桑紅和何家根幫鐘春紅買藥。
鄭朝陽拿出現場新出現的腳印，他通過排查確定何家根是嫌疑人。當天夜里，宗向方來電影院和段飛鵬見面，宗向方借口得不到最核心的情報，只能被鄭朝陽牽著鼻子走。鄭朝陽讓趙所長了解何家根的情況，趙所長沒有發現何家根有任何異常，他來到山貨店就閉門不出，就連桑紅上山散步也不陪著，可鄭朝陽還是不放心，因為首長每天在山貨店坐在的那條路不幸回家，擔心這條路不安全，鄭朝陽想起桑紅曾經向白玲說過鐘春紅不同意他們倆的婚事，還警告曾經說過鐘春紅不在就好了。
鄭朝山了解到林彪的第四野戰軍208團前去鎮壓，很快把警衛團的嘩變的士兵們趕走了，鄭朝山因此斷定一號老大就在香山，讓蝎子設法查清楚老大的行蹤。鄭朝陽向多門了解何家包子鋪和何家根的情況，多門只好承認桑六吉曾經敲詐過何家包子鋪，就讓桑紅幫忙去收保護費，桑紅就和何家根交往了。
鄭朝陽帶著白玲和多門來到天津分頭排查何方舟的情況，他們三人來海邊見面，何方舟親生兒子已經死了，過繼的兒子何梁犯罪被關進監獄，可是后來不知去向，天津警察局也查不到何梁的檔案，鄭朝陽因此斷定何家根是假冒，他們連飯也顧不上吃就返回北平。鄭朝山擔心夜長夢多，下令讓蝎子暗殺老大，還給他送去一瓶藥。
何家根來找桑紅，用催眠法給她洗腦，讓桑紅當場發誓為他去死。多門，鄭朝陽和白玲很快找到何方舟留給兒子何梁的房子，鄭朝陽打開門鎖，他們三人分別進去排查，白玲很快發現一間密室，那是制造炸藥的工作間，鄭朝陽意識到情況不妙，斷定何家根想用炸藥作案，立刻帶郝平川來到何家根的山貨店，發現店里空無一人，鄭朝陽立刻去找派出所趙所長。
警察在山上進行排查，沒有發現何家根的下落，鄭朝陽想起趙所長曾經說過桑紅一個人在山上遛彎，立刻意識到桑紅才是最危險的，鄭朝陽和郝平川立刻上山尋找，最后找到身上綁滿炸藥的桑紅，她目光呆滯，正舉著打火機想點火，鄭朝陽悄悄繞到桑紅身后，端起一盆水潑在她身上，還用勺子使勁敲擊臉盆，桑紅被敲得頭暈腦脹，鄭朝陽趁機把她制服。
何家根喬裝改扮想逃走，聯防隊員發現他鬼鬼祟祟，懷疑他是特務，附近的百姓一擁而上，對他緊追不舍，他嚇得狼狽逃竄，迎面碰上蹲守多時的郝平川，郝平川把何家根抓回公安局。鄭朝陽通過線索分析何家根接近桑紅，就是想利用她家的山貨店做聯絡站，可鐘春紅堅決反對桑紅和何家根的婚事，何家根就利用鐘春紅的妄想癥逼她自殺，還用藥物把桑紅變成人體炸彈。
羅勇派白玲查找何家根的上線，可何家根和上線從不見面，只是靠書信聯系，緊急時刻才打電話，白玲查到對方的郵箱是假的，而且何家根和上線通話每次都是用公用電話，根本無從查起，羅勇懷疑這一切都是桃園行動組策劃的，鄭朝陽也有同感，他從頭至尾梳理了相關的案件，發現桃園行動組執行的都是影響力大，破壞性大的案子，白玲用蘇聯學的心理分析對鳳凰這個人做了進一步特寫，羅勇很感興趣，還向鄭朝陽他們宣布了一個振奮人心的消息，國共和談失敗，解放大軍即將過江。
白玲把鳳凰的畫像拿出來，并對他的性格和愛好做了分析，斷定他是一個心思縝密，做事專注，愛好古玩，音樂和工藝品，而且鳳凰會用教授，醫生和官員的身份來掩飾自己，鄭朝陽聽出白玲所懷疑的人就是哥哥鄭朝山，他一下子懵了，對羅勇的案情分析一句話也聽不進去，鄭朝陽一散會就來找白玲理論，鄭朝陽堅信哥哥一定不是特務，不許白玲再懷疑，可她心意已決，還讓鄭朝陽主動避嫌，鄭朝陽賭氣讓她隨便查。
人民解放軍順利攻占南京，把國民黨蔣介石政府徹底趕出大陸，鄭朝山召集桃園行動小組成員開會，向他們下達下一階段的任務，可是他們都覺得國民黨已經徹底完蛋了，段飛鵬讓鄭朝山把遣散費發下去，大家一拍兩散，鄭朝山拿出三根金條交給段飛鵬，把剩下的交給宗向方和老喬，他們倆猶猶豫豫不敢接，鄭朝山下達了毛人鳳的命令，為國捐軀者予以厚葬，臨陣脫逃者死無葬身之地。
轉眼就到了五一勞動節，三兒來求鄭朝山寫“普天同慶”的條幅，要貼在游行的花車上，鄭朝山向他打聽游行的情況，當場寫完條幅交給三兒。電車廠的枯樹下面發現死者福山貝子的女兒那蕙蘭格格的尸體，鄭朝陽帶著警員們去現場取證，多門當年參與調查那蕙蘭被綁架的案子，他想同事們詳細講述了蘭格格綁架案的始末，他始終沒有找到那蕙蘭的下落，沒想到早就被人殺人滅口了。
鄭朝陽從那蕙蘭尸體下面發現一張殘缺不全的紙片，他立刻拿來讓鄭朝山辨認，鄭朝山認出那是一種命運之矛，就是防止兇手來作怪，鄭朝山斷定還應該有朱砂，鄭朝陽立刻回警局去找線索，他剛到警察局門口，冼怡就喊住他，自稱以前就職的“大功報”有那蕙蘭被殺的線索，鄭朝陽就騎車帶她前去。
冼怡和鄭朝陽把以前的舊報紙全部翻出來一一查找，很快找到綁匪寫給那蕙蘭的勒索信，鄭朝陽把線索從頭至尾梳理了一遍，懷疑綁匪是福山貝子家的人。齊拉拉來冼登奎家找劉會新，還特意送她生日蛋糕，劉會新激動地熱淚盈眶，她把自己的生日都忘了，而且這是她有生以來第一次過生日，齊拉拉拼命哄她開心，還答應以后每年陪她過生日，劉會新才破涕為笑。
秦招娣在街上買手套，無意中看到國民黨交通站站長衛孝杰的夫人，就對她緊追不舍，一直追到小胡同，衛夫人?掏出匕首想刺殺秦招娣，她奮起反抗，胡同里來往人太多，秦招娣就把她帶到茶館單聊。