郝平川迷迷糊糊醒來，發現自己被拉進一處防空洞，他想掙扎著起來，可是藥勁還沒有過去，他根本動彈不得。與此同時，鄭朝陽在破院子門口發現了膠皮車轱轆印跡，他趕忙進去喊多門，沒想到押送他的兩個警察卻把車轍印跡踩亂了，鄭朝陽氣得大發雷霆，他們倆賭氣要把鄭朝陽押回公安局，白玲大聲制止他們，保證鄭朝陽不會跑，答應會向羅勇解釋，然后強行把兩個警察趕走了。
鄭朝陽一點一點恢復好車轱轆印跡，就讓大家分頭去找這樣膠皮轱轆的車，白玲寸步不離跟著鄭朝陽四處排查，可轉眼功夫他就不見了，白玲大聲喊鄭朝陽，看到他站在房頂上，白玲也順著樓梯上去，鄭朝陽拉著她在房頂上穿行，兩個人很快找到那輛車，沒想到多門和宗向方早就守在那輛馬車旁邊，他們倆確認那就是拉走郝平川的車，多門發現馬車上有污漬，宗向方在車的縫里發現紅色蜀錦布條。
鄭朝山向烤鴨店伙計劉海定了一張鴨票，鴨票里面夾了一份情報，喬經理從宗向方口中得知代號黑鬼的特務孟慶貴綁架了郝平川，而且鄭朝陽被放出來調查此事，鄭朝山覺得孟慶貴不該綁架郝平川，只會給下面的行動帶來不必要的麻煩，他讓喬經理轉告孟慶貴，盡快把郝平川殺人滅口。
郝平川醒來發現手上和腳上都綁著鐵鎖鏈，他試圖掙開，可一連試了好幾次都無濟于事。鄭朝陽覺得專案組的姜處長和候處長不信任他，賭氣把辦公桌搬到院子里，要在大庭廣眾之下接受大家的監督，就在這時，宗向方把市政的工作人員帶到公安局，工作人員帶來市區地下管道的圖紙，鄭朝陽懷疑郝平川被關在某個防空洞里，想從郝平川失蹤地為起點，一直到馬車停放的地點逐一排查地下管道。
白玲發現鄭朝陽把電廠縱火案和郝平川被綁架案放在一起，也看出他是故意把辦公桌搬到院子里，姜處長和候處長覺得鄭朝陽的做法不靠譜，讓他搬進屋子里去，可他借口外面敞亮，還拿出當年蘭格格被綁架以后福山貝子收到的勒索信，姜處長一眼就看出這封信是左手寫的。
郝平川事先把碗打碎，等紅衣女子給他送飯的時候，他用碗的碎片死死頂在女子的手腕上，女子拼命掙脫開。鄭朝陽帶著齊拉拉來到城樓上，突然看到戲班子遠遠走來，鄭朝陽響起馬車上遺留的蜀錦條，斷定那是戲服上的留下的，他立刻帶齊拉拉去看戲，齊拉拉把劉會新一起叫上。
鄭朝山把宗向方約到澡堂，向他打聽郝平川綁架案的進展情況，宗向方借口接觸不到核心資料，只能在外圍幫忙，鄭朝山提醒他盡快取得公安局領導的信任，就能掌握第一手的線索，鄭朝山讓宗向方盡快找到孟慶貴，否則就派他除掉郝平川。
鄭朝陽和齊拉拉分別約冼怡和劉會新一起到戲園子看戲，鄭朝陽看出劉會新喜歡齊拉拉，極力成全他們倆在一起，可齊拉拉擔心別人議論劉會新出身青樓的事，影響他日后入黨，劉會新從廁所出來聽得清清楚楚，她不動聲色繼續留下來看戲。
鄭朝陽發現表演變臉的演員孟慶貴很可疑，他不但從嘴里噴火，還會大變活人，而且穿的高蹺鞋和破房子房頂踩壞的瓦塊圓洞形狀吻合，鄭朝陽看到來向孟慶貴學藝的同事，向他了解到孟慶貴就住在雨兒胡同，而且就在郝平川遇襲的破房子附近。戲院散場以后，鄭朝陽和齊拉拉就蹲守在戲園子門口，看到孟慶貴也不卸妝，還穿著戲服回家，他們倆一路跟蹤到孟慶貴家門口，就悄悄離開了。
紅衣女子給郝平川送飯，偷偷在飯碗下面放了一把小刀，郝平川想鋸開鐵鎖鏈，可轉念一想害沒有找到任何線索，他不甘心就此離開，決定留下來查清真相。白玲很快查清楚孟慶貴是綁架郝平川的嫌疑人，而且還在后臺發現和馬車上一模一樣的污漬，鄭朝陽立刻帶人前往孟慶貴家搜查。
鄭朝陽和齊拉拉來到孟慶貴家，在房間里發現了一間密室，密室里有鐵籠子。孟慶貴把郝平川帶出來，砍斷他腳上的鐵鏈，想把郝平川的腿鋸下來，沒想到郝平川早有防備，他三拳兩腳就把孟慶貴制服。
鄭朝陽和齊拉拉及時趕來和郝平川會合，沒想到孟慶貴突然噴火想自焚而死，紅衣女子突然跳出來把孟慶貴刺死，齊拉拉拼命把火撲滅，可孟慶貴已經被燒得面目全非。姜處長到琉璃廠挨家挨戶摸排，終于查到寫左書的人雪山，他就帶候處長和鄭朝陽一起來到那家字畫店，掌柜的介紹雪山是沒落的皇族子弟，靠寫左書賣錢艱難度日。姜處長和候處長又把黨通局埋在菜園子里的檔案逐一排查，發現上面都有洇漬，只有鄭朝陽簽名的申請書上沒有，他們倆斷定那份文件是后來塞進去了，因此證實鄭朝陽是被冤枉的。
鄭朝山向烤鴨店伙計劉海定了一張鴨子票，并把情報夾在錢里交給劉海，上面寫著“5月4日在光明大戲院大鬧天宮”，劉海頓時明白了紙條上的暗語，他立刻騎三輪車到僻靜巷子里，打開后座的發報機發密電。此時，警察監控到205?號電臺發報，要炸毀西郊發電廠，警察立刻向白玲匯報，因為發報時簡太短，他無法檢測到電臺的位置。當天夜里，西郊發電廠遭到特務破壞，廠房被炸成廢墟，造成重大損失。
鄭朝陽正在茶館里聽評書，羅勇帶白玲和郝平川來找鄭朝陽，還把截獲的國民黨給桃園行動組的嘉獎令拿出來，羅勇決定把電車廠縱火案和發電廠爆炸案并案偵查，讓鄭朝陽配合白玲和郝平川破案，鄭朝陽借口能力不夠堅決不干，白玲和郝平川苦苦懇求，可他就是不答應，羅勇惱羞成怒，對鄭朝陽破口大罵。
就在這時，大嘟嚕帶人沖進茶館，觀眾們嚇得四散逃命，大嘟嚕逼張超盡快還錢，否則就把他砍死，張超和他據理力爭，大嘟嚕被激怒，他想攆鄭朝陽和羅勇等人離開茶館，沒想到他們竟然坐下來，大嘟嚕認出他們是警察，立刻繳械投降。
鄭朝陽正式歸隊，還讓人把辦公桌搬回去，羅勇帶著郝平川，白玲和多門等人為鄭朝陽舉行了特別的歡迎儀式，鄭朝陽激動萬分，羅勇向大家通報案情，宗向方詳細介紹了孟慶貴的情況，他因傷失去了一條腿，表面上以變臉謀生，私下里卻干著拐賣人口的勾當，孟慶貴對新政府不滿，就指揮徒弟大丫和二丫裝神弄鬼火燒電車廠，孟慶貴抓郝平川是想把他的腿鋸下來換到自己身上。
羅勇查出發電廠爆炸案是桃園行動組特務所為，而且使用了美式炸藥，白玲主動請纓去發電廠搞一次自新運動，她帶領工作組到發電廠，號召工人們提供線索，廠長很快收到了很多舉報信，財務會計王一本有很大嫌疑，他貪污公款，還亂搞男女關系。
鄭朝山無意中撞見護士長白玉蘭和王一本偷情，就悄悄藏在樓梯后面，直到王一本離開。冼怡輾轉找到從山上扔石頭救他們的徐小山和王忠，他們倆親眼目睹了鄭朝陽和楊鳳剛斗智斗勇的全過程，對鄭朝陽佩服得五體投地，徐小山和王忠想當鄭朝陽一樣的警察，可鄭朝陽做不了主，讓他們倆去報考警察學校，他們倆自然求之不得。
自從那天看完戲以后，劉會新就不辭而別了，齊拉拉看到冼怡，迫不及待向她打聽劉會新的下落，冼怡避而不答。鄭朝陽喬裝改扮成賈先生，他約雪山到茶樓見面，沒想到來赴約的是慈濟醫院護士長白玉蘭，她自稱是雪山的表妹，鄭朝陽要做雪山作品的代理人，想見一下雪山本人，白玉蘭找各種借口推托，然后就揚長而去，齊拉拉也認出她是慈濟醫院的護士長白玉蘭。
齊拉拉跟蹤白玉蘭回到醫院，他假裝牙跟進去，迎面碰見鄭朝山，鄭朝山給他看了看，提醒他要多刷牙，還主動提出帶他去牙科，齊拉拉婉言謝絕，自己上樓去找，鄭朝山斷定白玉蘭被警察盯上了，擔心牽連出王一本，他派喬杉盡快除掉王一本。
耿三一一直懷疑王一本是縱火犯，就偷偷跟蹤他，不小心被王一本發現，王一本拿出錢賄賂他，耿三謊稱不是來找他，趕忙找借口離開了，隨后，王一本悄悄來到旅店和發電廠供銷社女老板幽會。耿三向多門匯報重要線索，他確定王一本有作案嫌疑，多門反復聲明縱火案已經結案，沒想到王一本還讓多門送給耿三兩瓶酒，這讓耿三更加大惑不解。
王一本和發電廠供銷社老板娘劉彩虹鬼混，隨口說起耿三跟蹤他的事，劉彩虹擔心身份暴露，讓王一本除掉耿三，可他知道耿三和公安局的警察關系密切，暫時還不敢動他，劉彩虹向王一本宣布了黨國的嘉獎令，王一本火燒電車廠立了大功，不但賞他四根金條，還授予他二級云麾勛章和中校軍銜，劉彩虹讓王一本盡快除掉王玉蘭，以免留下后患。
鄭朝陽知道當年多門和蘭格格關系不錯，拜托他繼續追查此案，鄭朝陽查出王一本和白玉蘭關系曖昧，多門建議抓捕白玉蘭，可鄭朝陽不想打草驚蛇，想通過白玉蘭查出左書作者雪山的真實身份。多門很快打聽到王一本的媳婦是王八爺的表妹，就向他透露了王一本和白玉蘭關系不正常的事。
鄭朝陽精心制作了含有劇毒的口紅寄給白玉蘭，想神不知鬼不覺把她毒死，白玉蘭剛想試用口紅，王八爺就帶著表妹來找白玉蘭興師問罪，不容分說把白玉蘭毒打一頓，口紅隨手掉在地上，王八爺在一旁看熱鬧，她們的打斗聲引來很多人圍觀，鄭朝山趕忙把她們勸開。
鄭朝山來到白玉蘭的辦公室，發現那支口紅不見了，他不由地心里咯噔一下，醫院的保潔員撿到那支口紅，就迫不及待涂在嘴唇上，保潔員突然覺得腹痛難忍，醫護人員趕忙過來查看，發現她已經中毒身亡了。
王一本目睹了這一幕，頓時明白了這是奉還剛想毒死白玉蘭，他連夜把四根金條交給白玉蘭，還給她買了車票，想讓她回老家躲避一時，白玉蘭堅決不干，還對王一本破口大罵，王一本只好承認他是國民黨中校情報員，并且說明口紅是有毒的，而且她留下來只有死路一條，白玉蘭要和他一起走，否則就去公安局揭發他，把他做的事公之于眾，王一本一氣之下就把白玉蘭捂死，還在她的腦門上貼上府，還念咒語超度她的亡靈，他剛想把白玉蘭活埋，郝平川及時趕來阻止。
鄭朝陽和郝平川對王一本進行突審，他百般狡辯，拒不承認殺死白玉蘭，還把一切罪名都推到白玉蘭身上，鄭朝陽逼他交代和孟慶貴的關系，王一本故意胡攪蠻纏，郝平川氣得暴跳如雷，舉手想打他，王一本口口聲聲稱警察打人了，趁機躺在地上喊冤，鄭朝陽見狀，趕忙給他解開手銬，讓他踏踏實實回家，鄭朝陽謊稱白玉蘭沒死，王一本頓時傻眼了。
王一本慌慌張張想離開，鄭朝陽把那支毒口紅讓他帶走，還一口咬定這是他送給白玉蘭的，王一本嚇得驚慌失措，鄭朝陽對他苦苦相逼，王一本知道自己出去也是死路一條，他權衡再三，只好承認是保密局特工，代號105?，交代他策劃了電車廠的火災，而且他的上線是發電廠供銷社老板娘劉彩虹，鄭朝陽讓白玲把劉彩虹控制起來，白玲很快查出劉彩虹的上線是咖啡館店員袁碩，鄭朝陽讓她帶人去抓袁碩。
鄭朝陽讓郝平川封鎖消息，絕不能讓桃園行動組知道他被抓。鄭朝山帶喬杉故地重游，不由地想起小時候帶鄭朝陽在這里玩耍嬉戲，昔日的歡聲笑語還言猶在耳，眼前卻物是人非，鄭朝山不由地感慨萬分。喬杉向他匯報了劉彩虹失蹤的消息，而且白玲在發電廠搞自新運動，鄭朝山意識到問題很嚴重，也知道劉彩虹這次在劫難逃，袁碩是劉彩虹的上級，一旦他身份暴露，鄭朝山苦心經營的聯絡網點就徹底報廢了，他不甘心就此放棄，讓喬杉趕快把袁碩轉移，鄭朝山料定警察也會對喬杉的咖啡館重點排查，經常光顧的客人都會被審查，也包括他，鄭朝山讓喬杉趁早放棄咖啡館。
鄭朝陽帶人來咖啡館排查，喬杉把咖啡館的手續一一上交，鄭朝陽想知道袁碩來咖啡館的途徑，喬杉解釋是正常應聘來的。段飛鵬把袁碩藏在花市大街鐵路宿舍，答應等風聲過后就送他去香港，段飛鵬還把門從外面鎖上，不許袁碩出聲，以免暴露。
鄭朝陽把所有的線索都匯集起來，發現王一本，劉彩虹和袁碩都屬于桃園行動組，只要抓到袁碩，就能順藤摸瓜摧毀桃園行動組，羅勇讓大家分頭對咖啡館的常客一一排查。警察排查到鐵路宿舍，袁碩趕忙藏進密室，聽到旁邊的房東患有肺結核，就牢牢記在心里，宗向方通過濟南公安局核查出袁碩的身份是假的，他立刻向鄭朝陽匯報，鄭朝陽讓他對咖啡館的35個常客進行排查，宗向方指出其中就有鄭朝山，鄭朝陽要親自調查鄭朝山。
鄭朝陽在家門口遇到上晚班的秦招娣，和她大聲招呼就回家吃飯，鄭朝山勸他搬回家住，鄭朝陽滿口答應，隨口說起咖啡館店員袁碩是國民黨特務。