喬迪在法租界物色了一間房子作為秘密情報站，電臺安裝成功。
中央決定在上海召開第一次全國蘇維埃代表大會，眾人開始做會務準備工作。喬迪發現了有大量情報在一個固定的空中訊道傳遞。
他們利用施密特朗的中國太太貪財的心理收買了她，破獲了國民黨南京司令部和下屬各部的無線電通訊密碼和工作電話。
文昭回到上海，碰巧遇到陳子清，陳助文昭逃離了特務的緝捕。來參加全國蘇維埃大會的各路與會代表陸續來到上海，鄭達旻責令增加兵力盤查。
邵忠良和梁霞也來到了上海參加會議。天時等人把會場裝修成一家醫院，所有人員化裝成病人或醫護人員，大會成功舉辦。
程人杰處抓到交通局局長，此人招出了中共領導們的住址和臥底“夜鷹”。喬迪監聽到有人叛變，通知各方人員轉移。
特務們開始在大街上抓人，情況危急時，?陳子清再度救下文昭。
文昭從陳子清的朋友處得知中共交通局局長很可能是邵忠良。
眾人蹲守在天時給邵忠良安排的臨時住所外證實了邵忠良果真叛變，華年痛心不已。
文昭在天時授意下找到陳子清打探邵忠良的消息。