喬迪在法租界物色了一間房子作為秘密情報(bào)站，電臺(tái)安裝成功。
中央決定在上海召開第一次全國蘇維埃代表大會(huì)，眾人開始做會(huì)務(wù)準(zhǔn)備工作。喬迪發(fā)現(xiàn)了有大量情報(bào)在一個(gè)固定的空中訊道傳遞。
他們利用施密特朗的中國太太貪財(cái)?shù)男睦硎召I了她，破獲了國民黨南京司令部和下屬各部的無線電通訊密碼和工作電話。
文昭回到上海，碰巧遇到陳子清，陳助文昭逃離了特務(wù)的緝捕。來參加全國蘇維埃大會(huì)的各路與會(huì)代表陸續(xù)來到上海，鄭達(dá)旻責(zé)令增加兵力盤查。
邵忠良和梁霞也來到了上海參加會(huì)議。天時(shí)等人把會(huì)場裝修成一家醫(yī)院，所有人員化裝成病人或醫(yī)護(hù)人員，大會(huì)成功舉辦。
程人杰處抓到交通局局長，此人招出了中共領(lǐng)導(dǎo)們的住址和臥底“夜鷹”。喬迪監(jiān)聽到有人叛變，通知各方人員轉(zhuǎn)移。
特務(wù)們開始在大街上抓人，情況危急時(shí)，?陳子清再度救下文昭。
文昭從陳子清的朋友處得知中共交通局局長很可能是邵忠良。
眾人蹲守在天時(shí)給邵忠良安排的臨時(shí)住所外證實(shí)了邵忠良果真叛變，華年痛心不已。
文昭在天時(shí)授意下找到陳子清打探邵忠良的消息。