中共決定召開七大，華年打扮成一個儒商，再次踏上了去延安的征程。
在延安，華年見到了許多年未見的母親和龍龍，喜極而泣。
日本人投降，陳子清一家回到上海團聚，商議要把生意重新做起來。
國民政府發表公告，鄭達旻為上海市特別市長。
文昭的公司重新開張，華年來找文昭說有一大批黃金珠寶急于脫手變現，希望陳家出手相助，陳子清答應幫忙。
陳子清的公司被憲兵隊搜查，文昭和陳子清被抓入獄。
國共雙方簽署停戰協定，同一天，政治協商會議召開，和平的呼聲越來越高。
劇院被查封，華年找到婉兒，要求她盡快撤離去延安，婉兒答應服從組織安排。
國民黨遭遇龐大的財政赤字，只能靠發法幣彌補，貨幣泛濫，市面上開始哄搶物資。