文昭見到前來接頭的華年，華年告訴她希望她和陳子清結婚，文昭哭著答應。
西安事變，中共積極斡旋，就此掀開了第二次國共合作的新篇章。
陳子清家盤了一家公司，懷孕四五個月的文昭變成了老板，新的辦公室成為上海地下黨的秘密活動據點。
淞滬保衛戰爆發，國共雙方決定整編紅軍為八路軍，共同參加抗戰。
盧臨庵、楊演武、鄭達旻三人找到程士高幫忙組織武裝，組建抗敵敢死隊。
華年等人將文化界人士全部撤到香港。
文昭東奔西走，拿到了幾百張船票，組織撤退。
上海不保，國民政府秘密西遷重慶。
上海淪陷的同一天，文昭的孩子出生，孩子起名叫壯壯。
日本人拜訪程士高，提出以程的名義組織一支武裝，參與上海的治安和保衛，程士高羞辱了日本人，之后死在家中。
汪精衛的特使李云聲成立了特務大隊，李云聲來找程人杰，宣稱自己在實踐汪精衛曲線救國的方針。程人杰信以為真，開始了漢J生涯。