天時籌備中共“四大”，老喬建議華年積極入黨。
英子在紗廠生下了與鄭達旻的孩子，孩子被人送走。
天時召集了華年、靜軒和云來在工廠門口演講。
鄭達旻讓人帶走了英子的孩子，英子誤以為自己的孩子已死。
五卅反帝愛國運動席卷全國，黃如卿帶北洋特使到滬召開聽證會，要求恢復城市秩序，和工人進行談判。
資本家利用五卅，為一己私利出賣了工人利益。天時領導成立了工人糾察隊。
為了迎接北伐軍進上海，組織上決定在上海發動工人武裝起義。
第三次工人武裝起義開始了。5000多工人糾察隊員整裝待發去攻打警察局。
天時介紹武裝起義的負責人羅先生，眾人才發現羅先生原來是華年的父親邵忠良。
邵忠良阻止了工人們貿然地進攻，工人們全部撤回。
邵忠良回到小沙渡，見到蘇月芬，并講述了他消失16年來的經歷。