文昭找到秦培仁，秦答應出面通過報界公開呼吁營救老喬。程立杰想利用英子的身份扳倒鄭達旻，下令抓捕英子等人。
文昭巧遇陳子清，告訴他老喬被捕的消息。陳子清說自己的父親可以幫忙，將文昭帶回家。喬迪為了保護蘇月芬等人的安全，自己引開特務，結果中槍。
華年和靜軒在JI院門口伏擊程立杰未果，靜軒中槍犧牲。喬迪因失血過多，無力回天，彌留之際仍心念文昭。華年和天時接到中央緊急命令前往蘇區。
華年為避國民黨哨卡走山路去蘇區，遇到梁霞，梁霞將他介紹給了廖魯元參謀長。
文昭和婉兒送蘇月芬、英子和龍龍轉移，遭到特務盯梢，陳子清又一次救下文昭。陳子清把文昭帶回家，文昭執意不肯連累陳家。
第五次反圍剿失敗，中央紅軍開始了長征。廖參謀長請天時和華年想辦法回上海，重新建立上海的地下組織，打通上海和莫斯科的聯系。
華年化裝成港商，求助一不知情的土貨商人，二人順利逃出貴陽城。
文昭在上海以扎紙花為生，一直聯系不上組織。
陳子清千方百計找到了文昭，他表示愿意照顧文昭，請文昭不要躲他。
華年重回上海，和童牧師一起商量如何盡快重新建立被破壞的情報系統。
天時一路輾轉回到了上海，終于和華年見了面，華年提出希望組織安排文昭離開上海。