文昭發現異常后逃離云來家，回到小沙渡，把孩子托付給蘇月芬后離開。文昭想去找華年，不幸被抓。
云來透露情報給周生虎，但十幾個干部中只抓住5人，云來猜測警備司令部有“內鬼”。
華年、天時通過老槍得知叛徒是云來。決心懲治云來并設法搭救文昭。
鄭達旻認定司令部定有內鬼，他試探周生虎和白念群，并責令盡快處置云來。
周生虎把懷疑目標鎖定白念群的副官并對其嚴刑逼供。
白念群聞訊趕來，副官咬舌自盡。天時等人決定用司法手段營救文昭，請來了律師陳子清。
陳子清幫文昭打贏官司，文昭無罪釋放。老喬安排她去香港取革命經費。
臨行前文昭告訴婉兒，龍龍是她與華年的孩子，托其照顧。
兩年后，喬迪從蘇聯回到了上海。他得知華年沒死以及文昭生子，以為孩子是自己的。程人杰從德國學成回到上海，被任命為無線局局長。
喬迪等人建立中共特科的聯絡點：一個鐘表店，一家照相館。天時決定成立無線小組來獲取國民黨方面情報。程人杰請來了無線電專家施密特郎先生。