天時通知眾人轉移，喬迪拉著文昭準備登船離開上海。
追兵趕到開始掃射，亂槍中文昭誤以為喬迪身亡，跳入水中返回江邊客棧。
文昭守在華年身邊，呼喚著華年的名字，華年開始有了呼吸。
周生虎看到了尋醫的文昭，跟蹤她來到江邊客棧，得知華年的情況后悄悄為其送去了藥。
鄭達旻和三小姐舉行了盛大婚禮，英子大受打擊。
鄭達旻住進新官邸，宣布任命程立杰為上海市黨部特別委員，白念群擔任警備司令部法務處長，周生虎擔任特務處長。
蘇月芬、婉兒與華年、文昭終于團聚，吃飯時文昭陣陣作嘔，蘇月芬點出文昭懷了身孕。
文昭、華年十分尷尬。英子告訴蘇月芬自己將嫁白念群，蘇月芬無比悲憤。
華年收到組織指令后不顧危險前往接頭地點，返回了上海的天時給華年帶來消息：中央決定重建上海地下黨組織。
華年和文昭開了一家餛飩店，便于收集情報。云來也潛居上海，負責聯絡工作。
云來被周生虎抓住，周生虎對其嚴刑拷打并以云來妻女要挾誘其叛變。