深夜，于登科再次鬼鬼祟祟地來到了馮老六家。馮老六想要回自己的馮家大院，并繼續用老一套威脅于登科。夜巡的李勇奇聽見了他二人的談話，見于登科看馮家雪堆的眼神奇怪，將其扒開，發現里面竟是二德子的尸體。李勇奇第二天便將情況告訴了鞠梅英，鞠梅英找來于登科談話，見于登科主動提起馮老六，鞠梅英本送了一口氣，聽到的解釋卻是反告中傷。于登科是自己從牡丹江分區帶過來的同志，如今卻和馮老六這樣的惡霸狼狽為J，鞠梅英對于登科失望透底，也不再顧及他的面子，將他二人的談話一并托出。于登科被揭了老底，心中憤恨卻毫不松口，口口聲聲欲加之罪何患無辭，鞠梅英見他不見棺材不掉淚，只得先將此事告知少劍波，之后再與馮老六核實。
堂堂土改副隊長竟出了這樣的問題，少劍波心里又急又氣，此時失去了拿到證據的最佳時機馮老六發現雪堆有變定會轉移尸體，口無對證。智取威虎山的計劃已定，如今當務之急是要找到威虎山的突破口，少劍波讓鞠梅英先回去，其余的事情自己自會解決。
定河道人讓劉維山將密信帶給座山雕，此信絕密，信在命在，信丟了，命也就丟了。送走了劉維山，定河道人也開始盤算下一步計劃。他派水安捎上藥會夾皮溝看望奶奶，實則是留意夾皮溝人員有無變化，回來詳細報告；緊接著又向濱綏圖佳保安司令部發報，建議各部聯合配合舉行一次演習行動，此次行動有兩個目的，一是摧毀夾皮溝的土改建設，二是提前檢驗先遣軍執行年關暴動的能力。
侯殿坤對千面佛的建議深表同意，并下達了作戰命令，命馬希山派出兩個團的兵力攻擊共軍主力，座山雕則待共軍轉移后血洗夾皮溝。眾人雖未言明，可心里卻看不過這個千面佛如此指手畫腳，簡直是多此一舉。馬希山反對最強，座山雕坐享其成，自己卻要帶兵養兵。爭執再三，馬希山只同意出兩個連的兵力，侯殿坤也只得作罷。
劉維山按照定河道人的指示在凌晨出了道觀，卻正被蹲守的小分隊逮了個正著。面對審訊，劉維山謊稱自己是牡丹江分區的聯絡員，還拿出了假護照為證。問起情況來，此人更是滿嘴跑火車，把自己說的聲淚俱下，小分隊卻早已聽得耳朵起繭子了。土匪如今打著民主聯軍的旗號到處招搖撞騙，少劍波也不愿再拐彎抹角，預備著待欒妻醒來，便讓她與劉維山當面對質。
水安到了夾皮溝送藥，拿來的卻又是香灰。小分隊把實情告訴了水安，得知道長竟是壞人，水安便也將自己這次前來的目的告訴了小分隊，并自請回去看著老道，如有情況立即向小分隊報告。
“一撮毛”下山二十多天音訊全無，座山雕擔心其他山頭已經把聯絡圖搶走了，他同時命令手下人對隊伍嚴加管束，隨時策應綏芬甸對共軍的襲擊。
昏迷多日的欒妻終于醒來，見是共產黨救了自己，她雖然心有余悸，但還是同意與劉維山對質。劉維山仍假裝是牡丹江分區的偵查員，可看到死而復生的欒妻，他的心理防線頓時坍塌了。欒妻告訴小分隊，自己是欒平搶來的老婆，這個劉維山則是欒平的把兄弟。自己之所以遭他毒手，就是為了一張圖。問起聯絡圖，劉維山嘴上糊弄著，手底下卻下意識地捂緊了衣服。楊子榮派人將他摁住，三兩下便搜出了先遣圖。先遣圖到了共軍手里，劉維山知道一切都完了，只得將情況如實告知。
這先遣圖看上去是牡丹江分區的一張地圖，可其中的標記和符號不明。各大山頭都想將這張圖據為己有，可見此圖對土匪的價值重大，同時也對我軍構成了巨大的威脅。少劍波命“眼鏡”仔仔細細地將這張圖復制了一份，自己與白茹即刻出發將其送往牡丹江分區，順道補給一些藥品。二人正欲上路，楊子榮那邊審問劉維山又有了新的突破。楊子榮火眼金睛，發現了劉維山手下的小動作，再一搜，果然搜出了另一張密信。這是定河道人寫給座山雕的，信中用詞隱晦，定河道人約座山雕百雞宴相見，劉維山供述，這百雞宴其實就是座山雕的生日。威虎山的情況已漸明朗，定河道人也終于浮出水面，此人來頭不小，少劍波與楊子榮商議，即刻對三清殿實行密切監視。
于登科與馮老六勾結一事讓李勇奇自責許久，可對于于登科與老蕭一同調走知道新的土改工作，李勇奇卻還是提出了自己的意見。鞠梅英明白李勇奇的意思，方才的發言老蕭感情真摯，于登科卻是假話連篇。自己之所以做出這樣的決定，一是想將于登科與馮老六徹底隔絕，而是想考驗于登科，若他在新的工作崗位上還出現這種小資產階級的作風，做出危害人民群眾利益的事情，那么黨也絕不會手軟，勢必要將其從組織中清除。
蝴蝶迷大難不死，他二人如今到了牡丹江，當務之急便是要弄清許大馬棒的下落。若許大馬棒還活著，那拼了命也要將人搶出來。鄭三炮擔心，他二人現在身無分文，拉不著人馬，單如何劫得出許大馬棒？蝴蝶迷身子還很虛弱，鄭三炮上街搶了燒餅回來，并殺死了賣燒餅的小販。而此時此刻，少劍波與白茹也正好趕到了牡丹江。
見白茹回來，孔副院長一邊熱情問候，一邊卻不停地打聽小分隊的消息。此人其實是地下先遣軍的成員，代號寒針。事關軍事機密，白茹不便告知，只是把藥方給了孔副院長，讓他前去抓藥。少劍波則將聯絡圖給了田副司令，沒過多久，聯絡圖便破譯出來，圖上標示的正是牡丹江分區潛伏的敵特位置、行動代號和人員代號。先遣軍人員涉及各個行業，雖不至于十萬人，但少說也有三千人之多。看來對方已是有備而來，牡丹江分區正時刻處在危險之中。
對于如何應付這只龐大的地下先遣軍隊，少劍波建議不動聲色，將計就計。與此同時，久無消息回傳的威虎山也同樣躁動不安起來。座山雕懷疑聯絡圖已經落入了大鍋盔那伙人手中，下達的命令雖是待共軍轉移后再去攻打夾皮溝，可若這只是對方的幌子，好讓威虎山單獨行動，趁機讓共軍滅了也未可知。座山雕派糧臺醉花下山打聽牡丹江動向，如有消息，即刻回山來報。
牡丹江軍分區幾次提審許大馬棒卻無明顯突破，許大馬棒雖對自己的罪行供認不諱，但一旦問及座山雕和侯殿坤，卻只字不提。自從許大馬棒被壓來軍分區，處決許大馬棒的呼聲漸高，少劍波今日在街上偶遇鄭三炮，心中只覺得有種不詳的預感。他建議田副司令加強對相關監獄的看守，定不能讓這伙土匪的J計得逞。軍分區將任務派下，正落到了內鬼蔣參謀頭上。
鄭三炮與蝴蝶迷二人仗著手里有刀便白白住店這么多天，掌柜的心里窩火，叫來了幾個壯漢帶著家伙鎮店，卻三兩下便被他二人持槍打死。二人輾轉來到了四海旅店，蔣參謀也跟著后腳到了。蔣參謀大喜，接了看守監獄的任務本就是個大好機會，如今與他二人前來，定是為了劫走許大馬棒。蔣參謀愿助他們一臂之力，正好趁機制造牡丹江地區的混亂，將共軍的主力吸引過來，并讓小分隊抽身，好為年關暴動做好準備。
糧臺喬裝打扮亦來到了牡丹江，路過自己曾經唱戲的戲樓，回憶似水般涌來，當年壓大軸的小醉花亦是何等驚艷，卻莫名被那楊玉斌搶了風頭。時光如鬼，他變了容顏，白凈的雙手也染上了命案。糧臺不再去想，幾人按座山雕的安排住進了四海旅店。真是不是冤家不聚頭，見蝴蝶迷也在此，糧臺主動提出威虎山也愿出一份力，實則卻是坐山觀虎斗。蔣參謀疑惑，威虎山向來消息閉塞，座山雕更是無利不起早，如此黃鼠狼給雞拜年，定是沒安好心。隨即轉念又想，從大局看，卻也能為我所用。牡丹江地區當年的特工精英即將蘇醒，表面上看似風平浪靜，卻是正孕育著一場血雨腥風。
少劍波與白茹正欲返程，卻又發現了異常情況。少劍波命白茹先回小分隊，將牡丹江分區的情況報告楊子榮，自己則返回了軍分區。少劍波向田副司令報告，街頭百姓請愿處死許大馬棒本是好事，可此事仔細觀察卻是疑點重重——帶頭的幾人不像是普通老百姓的打扮，標語的字跡工整，用的也是當地罕見的名貴絲綢。少劍波懷疑這是破壞分子在制造騷亂，隱藏的土匪中有想救許大馬棒的一伙，卻也有想借共產黨的手殺了他的一伙。田副司令決議公開處決許大馬棒，借機將暗處的敵人逼到明處。