朱元璋打敗張士誠，占據了半壁河山，聲勢浩大。但不張揚跋扈，一直對北方小明王俯首稱臣。一日正與百官議事，小明王突然傳來圣旨，欲遷都金陵，要朱元璋前往迎駕。朱元璋接旨，心中不快，大臣們也憤憤不平。這時朱元璋突然眉頭舒展地說：我們不能忘本，當初我們勢力不大時，小明王收留我們，也不過問我們的事情，且一直在北方與元軍作戰，等于為我們筑起一道藩籬，我們不能一強盛就忘本啊。于是召來廖永忠故意說：接龍鳳皇帝來金陵，自然要走水路，派你為接駕護駕大臣，要安然無險地接皇帝到來。同時安排劉伯溫抓緊時間修建行宮，準備小明王來住。?眾大臣散了，朱元璋派胡惟庸追上廖永忠，說要單獨召見。?劉伯溫心理明白朱元璋是做給天下百姓和大臣們看的，小明王這一來絕對兇多吉少。?面對文武官員，朱元璋正發號施令準備先取山東、后攻河南、剪去元軍羽翼，使大都成為一座孤城，最后甕中捉鱉。他命令徐達、常遇春率二十五萬甲士，由淮入河，北取中原、以攻占大都為終極；胡廷瑞、何文輝二人由江西向福建進軍；楊景、周德興南下征廣西。其余各將守土盡職。?劉伯溫奉命修建行宮，但見只有幾個工匠，干活慢慢吞吞，他也不盡心盡力監督，一人在一旁睡大覺。?朱元璋檢查工程進展情況，看到荒蕪的工地和寥寥無幾的工匠，一臉不悅。劉伯溫說：昨日仆卦，預測小明王終了之時不會太久，朱元璋故作驚訝，很傷感的樣子。
朱元璋回到馬秀英寢宮，看見馬秀英丫頭金菊已長得亭亭玉立，趁馬秀英不在，要金菊給自己倒茶，金菊將茶水托到朱元璋面前，朱元璋趁機將金菊拉在懷里，金菊推開他，說殿下你是干什么啊，你那么多女人，我一個下人……..正說著，馬秀英進來，募地發現朱元璋正在扯金菊的裙帶，于是咳嗽兩聲，朱元璋松了手，幾個人都很尷尬。?馬秀英對金菊說，你已大了，應該有一個好的歸宿，殿下日后定會發達，被他看上，那也是榮幸的事。金菊向馬秀英呈明自己不愿做王妃，只想一輩子侍侯馬秀英的心愿，如若一定要逼迫她，她寧愿一死！馬秀英被金菊的骨氣所折服，轉眼一想朱元璋勢力越來越大，登基做皇帝已是必然，不如將金菊打發出宮，于是給金菊200兩銀子，要其出宮置買田地，嫁個好人。?見到朱元璋，馬秀英滴下淚來，說金菊雖是丫頭出生，卻十分有骨氣，她根本不想得到你的垂青。朱元璋十分尷尬，于是將話題轉移到小明王要定居金陵一事，說他算盤打得挺好，想白撿個皇帝當，天下哪有這么便宜的事情？馬秀英勸朱元璋既然派人去接小明王，就要真心善待，人過留名，雁過留聲，多行善事才得人心。?金菊準備出宮，云奇無意中向朱元璋談起這事，朱元璋一臉怒容，對云奇說她不能不辭而別啊，我要賞她銀子，于是叫云奇帶金菊來見他。見到金菊，朱元璋說我想證明一下天下沒有我辦不到的事情，我討過飯，幾次大難不死，我沒有服過輸，我想要你，你卻讓我碰壁，我會這么白白地讓你走嗎？朱元璋強行把金菊扔在屏風后的床上，將其占有。?長江上，廖永忠舟船編隊而來，大旗上大書特寫著：吳王恭迎龍鳳皇帝圣駕。?廖永忠見過小明王，說船已到了瓜步山，還有一天就可以到金陵，到時朱元璋將親率文武百官在浦口迎架。小明王點頭稱贊說朱元璋對他一直忠心耿耿。
就在船快到金陵的時候，廖永忠派出兩個已經被收買的江湖水手，趁著夜色慢慢游到小明王船下，用榔頭將船下身打一個大洞，再以極快的速度游出來。頃刻間江水擰著旋渦從大洞吸進船中，小明王聽到船漏水的聲音，正在此時，一股洶涌的水柱噴涌而出，快把底艙灌滿。小明王的大船只剩下一個翹起的船尾了，小明王和幾個妃子抱著船尾的大陀驚恐萬狀。大船完全淹沒后，小明王在水里冒了幾下頭，就再也沒有浮上來。?第二天東方破曉，朱元璋接到廖永忠的加急行文，說小明王已經沉入水底，朱元璋頓時痛苦萬壯，責令手下一定要打撈到小明王的尸體，就地安埋，并召文武百官到殿上議事。
宋濂一大早來找劉伯溫，看見他正悠閑地打著太極拳。宋濂告之小明王死了，看來劉伯溫怠工不為龍鳳皇帝修建宮殿又走對了一步棋。劉伯溫無可奈何地說想朱元璋未必高興，畢竟把一個人五臟六腑都看穿了不是一件好事，宋濂問這下朱元璋該名正言順地登基了吧？劉伯溫說：是??！國不可一日無主啊，二人大笑起來。?廖永忠事成之后，假意犒勞兩位水手，在酒里放藥，看見兩位水手口吐鮮血伏倒在桌上，廖永忠把剩下的幾個酒壇打碎，將酒倒在二人身上和船艙里，他退到艙口，拿起火把，頓時魚船著火，毀尸滅跡。?金菊被朱元璋破身后絕望得跳井自殺，卻剛好跳進了一口枯井。被太監救了出來，馬秀英大驚，前去勸慰，金菊哭倒在馬秀英懷里。云奇對朱元璋說起了金菊跳井一事，說金菊根本就不想出宮，出去了那有這樣的富貴榮華啊，朱元璋要云奇以后別人問起就這么說。?馬秀英找朱元璋評理，第一次和朱元璋大動發火：如果金菊愿意，我可以睜一只眼閉一只眼，你以為天下女人都一樣賤？你把自己變得臭不可聞！朱元璋問那該怎么辦？馬秀英要朱元璋封金菊為妃，過一段再加封貴妃，朱元璋以金菊是丫頭，出生低下，封成妃子會成為天下笑柄為由，拒絕了馬秀英的請求，朱元璋希望馬秀英包容她，說日后不會虧待金菊，馬秀英甩開他的手，憤怒離去。?朱元璋夜晚做夢夢見小明王要殺他，于是大聲驚叫。達蘭拿起手帕為朱元璋擦汗，逗得朱元璋開心之后，要朱元璋封自己的兒子為王，朱元璋說封王的弊端很多，漢代的七王之亂，晉朝的八王之亂，諸王爭權，引發骨肉分離，要達蘭等幾年再說。達蘭說小明王沉船沉得不明不白，朱元璋十分緊張，問是誰說的，達蘭說是郭寧蓮在飯桌上說的，引起朱元璋的不快。?朱元璋把正月初四定為登基之日，要工匠們頂風冒雪在擴建宮殿，李善長親自充當監工。準備登基這一年，風雪交加已經整整七天了，許多人都說從來沒有見過這么嚴寒的冬天。朱元璋憂心忡忡，郭寧蓮說七天大雪是百年不遇，恐怕是兇兆，朱元璋一拍桌子，想到達蘭告訴郭寧蓮議論小明王之死，對郭寧蓮大罵道：閉上你的臭嘴！?朱元璋請來郭寧蓮的父親郭山譜前來卜卦，郭山譜說吉人自有天相。于是卜了一卦。告訴朱元璋卦上說登基之日是大吉，并從卦上解釋說朱元璋登基之后對百姓不可強制嚴酷，要行以寬容之法才不會有災禍；朱元璋決定將年號定為洪武元年，國號為大明。郭山譜大加稱贊，說看過《易經》，指出“明”是寓意日月相推而明生焉，有日有月就有天，并預測登基那天自然日朗風和，朱元璋大喜。?奉先殿裝潢一新，金碧輝煌。太監捧來登基的袞冕，朱元璋看著新匾“廉生威”三字，笑著說做皇帝首先是廉潔，廉潔奉公，深得民心，得民心就有威望，這時，郭寧蓮在院子里忘乎所以地大喊：天放晴了！朱元璋大步跑到門口，仰頭一看，一彎新月如鉤，升上東天。?正月初四，大明王朝洪武皇帝登基大典正在舉行。奉天門外，旗帳林立，宮中樂師奏著喜慶大樂，宮女們跳著舞蹈，一片祥和景象。?文武百官都穿上新朝服立于兩廂，告祀天地后的朱元璋升御座，袞冕吉服，格外威武，李善長率百官高呼萬歲。并宣讀賀表，之后，宮中御宴擺了上來，文武百官入座，每人舉起酒樽，“大明萬歲”聲直上云霄。?朱元璋叫人到鄉下把胡大海的兒子胡三舍請來，周圍的大臣十分感動，胡惟庸說，有皇上這樣的仁慈之心，就是肝腦涂地也在所不惜！
朱元璋和劉伯溫一起賞雪，朱元璋問：是先封功臣還是先封皇子。劉伯溫說一定是先封功臣，并以劉邦為例，指出功臣誰都不是圣賢，跟著明主打江山，都求的是封妻蔭子、封侯拜相，才能相安無事，天下太平，朱元璋應許。?廖永忠因為小明王一事，認為自己有大功，于是目中無人，帶酒騎馬而來，到了宮門口，徑直往里闖，校尉前來勸阻，廖永忠口出狂言，朱元璋知道后臉色鐵青，叫人把他轟出宮去，李善長認為皇上太寬縱，劉伯溫乘機說皇上是念廖永忠攻下金陵的舊情，正中朱元璋心懷。?金菊自從投井之后，一個水靈靈的人竟然病得奄奄一息。朱元璋也不再過問，接二連三地往宮中選妃，宮里太監的議論使金菊生不如死。郭寧蓮前來勸慰，要金菊梳洗打扮，爭取朱元璋的寵愛。
郭寧蓮把金菊打扮一番，吩咐云奇把金菊引進朱元璋寢宮，以獲得皇上寵愛。?金菊走向殿堂，見朱元璋正批答奏章，十分膽怯。金菊悄悄走到朱元璋面前，給他把茶滿上，朱元璋一見金菊，心理頓時明白幾分，于是說，你不是恨朕嗎？你怎么不跳井了，你想一本萬利，討朕歡心，封個妃子再生個皇子，你一個丫鬟就身價百倍了，對不對？我告訴你，費盡心機專營的人，休想在朕這里討得半點便宜。金菊嚇得六神無主，大哭起來，立即要走，朱元璋逮住了她，正在這時，金菊“哇”地一聲，吐出一口血，濺了朱元璋一身，朱元璋大怒，云奇和幾個太監連忙跑上殿來，呵斥金菊，朱元璋擺擺手，幾個太監才忙著把哭泣的金菊帶下殿去。?金菊的病情越發嚴重了，郭寧蓮安慰她好好養病，等待時來運轉。金菊則發誓說再也不見皇上，以后好好伺候皇后，做個粗人，郭寧蓮無可奈何地點點頭。
廖永忠居功自傲，對爵位分封帶著很大希望，卻只得了個二等侯，上殿私見朱元璋時，朱元璋對他說：親者嚴，疏著寬。廖永忠不得要領，明顯不悅。回到家里，獨自喝著悶酒。其兄廖永安替朱元璋南征北戰而殘廢后，長年呆在家里，也沒被加封。兄弟倆一起喝酒時廖永忠告訴其兄朱元璋下令殺死小明王的經過，聽后，廖永安倒吸了一口冷氣，說死期已至！你騎馬闖宮，輕狂之極，就已遭皇上仇恨了！還居然威脅皇上，這將遭滿門之斬！聽得哥哥所言，廖永忠嚇得臉色突變，忙問計策，廖永安要他去找劉伯溫劉大人求教，說此人堪稱孔明在世，找他討個注意以奔生路。?廖永忠見過劉伯溫，十分隱諱地談起小明王一事，劉伯溫詳裝不懂，最后說像他兄弟廖永安那樣，手腳都不好使了當然就沒人會注意他，廖永忠似乎明白了什么，從此裝瘋賣傻，保全自己。李善長在京城大街上看見廖永忠衣服糊滿稀泥、狗屎，頭頂一片芭蕉葉，和一幫淘氣的孩子追來打去，不禁長嘆一聲：真是天有不測風云！?朱元璋與李善長、劉伯溫、宋濂等人議事。得知天下一統之日不久，徐達、常遇春一路斬關奪將，各州縣望風歸附，開國后，百廢待興，朱元璋準備開科取士，建立法制，讓老百姓修養生息。他親自寫下了《農桑學校詔》一書，認為農桑是衣食之本，辦學是道理之源。并委任劉伯溫為御史中丞，專門負責整頓吏治，重振朝綱。?朱元璋召見當地富豪和貧農，了解民情，錢萬三每年納糧四千石，被朱元璋召見，得知他將4000石糧全部轉嫁到佃戶的頭上時，朱元璋告戒三點：不要欺凌佃戶、勾結官府、不要在兵荒馬亂中地價兼并別人的土地，并決定在蘇州試一新的減租方法，估計要損害一些大戶的利益，錢萬三等表示擁護。大殿上，朱元璋當場給窮人賞賜銀兩，鼓勵其安居樂業。?朱元璋來到后宮，要馬皇后開一單子，對皇后家人進行封賞，馬皇后婉言拒絕說，陛下封我親戚，人家會說陛下有私。朱元璋十分敬重地看著這個賢德的皇后，決定所有的后妃都依照皇后榜樣，娘家人一律不得加封。?胡惟庸在殿下等待朱元璋，告訴廖永忠從廣東抱病回來，有人說他知道皇上的把柄，朱元璋聽后，臉上的肌肉跳了跳，決定不見廖永忠。?達蘭的孩子潭王因背不下書被老師宋濂打了手板，達蘭十分生氣，要朱元璋把宋濂趕出去，朱元璋也生氣的說：叫他滾回老家抱孫子去！馬秀英過來勸阻說，在宋濂眼里，沒有太子和王爺，只有學生，如果老師因管教孩子而被趕走，這可是貽笑大方的事，聽了皇后的話，朱元璋突然醒悟過來，要朱梓好好讀書，以后就不挨扳子了，達蘭老大不高興。?達蘭要朱元璋封自己的后家親戚爵位，朱元璋嚴詞拒絕說皇后的親戚都沒有加封，能單封你的嗎？達蘭大哭，朱元璋煩躁，準備離開仁和宮，達蘭拉住他只好不鬧了。
朱元璋北伐的各路大軍如秋風掃落葉一樣先后蕩平山東，直下汴梁，在常遇春攻克妝州、徐達直至陜州時，朱元璋決定親臨汴梁犒軍。他繪制一張進陣圖，說河北一帶，土地平曠，利于騎兵做戰，攻取大都，王室一定北竄，也不必窮追，把好關門。徐達聽候命令，返回河陰，馬上向大都攻擊。