長江邊上搭起彩棚，樂聲四起，朱元璋親率文武百官來到碼頭迎接劉伯溫等人。?朱元璋對李善長說，當初立“罪己碑”并不是為收買人心，確是自己真心懺悔。自從殺了蘇坦妹，已經心灰意冷，生怕四賢反目成仇去輔佐自己的對手。
這時只見一披紅掛綠的大船順風而來，劉伯溫、宋濂、章溢、胡深四賢已到。朱元璋以大禮迎接。說自己濫殺斯文，得罪天下讀書人，承蒙先生們不棄，故而無地自容。劉伯溫說：是平章大人立的“罪己碑”救了你自己。?劉伯溫嘲笑朱元璋的“禮賢館”三字，朱元璋假裝沒有聽見，馮國勝說劉伯溫如此討厭，你還用他嗎？朱元璋回答：那得看他有沒有真本事了！
朱元璋問劉伯溫：陳友瓊、張士誠、方國珍幾股勢力，先除掉哪個為上？?劉伯溫說：張士誠表面看弱，卻是投靠元朝，不管真假，他有狐假虎威之勢；陳友瓊占地廣大，野心勃勃，此敵不除是大害，拔去大釘子，小釘子就比較好拔去了，要有拔大釘子的氣魄，在二敵有聯合跡象前下手。?朱元璋想先除軟再除硬，所以下不了決心。?不出劉伯溫所言，陳友瓊趁朱元璋東征，抄后路占了朱元璋的安慶、廬州，還和張士誠接成了同盟，因為有陳友瓊撐腰，張士誠也開始反攻。朱元璋請求劉伯溫卜卦，劉伯溫卜卦指出：卦是好卦，說明以誠信得天下，要朱元璋把卦當著將領的面說出去，以振奮人心。?采納劉伯溫的計謀后，朱元璋重拳出擊，準備攻打陳友瓊，這看上去擔三分險，卻注定了朱元璋的爭霸地位。?郭寧蓮懷孕之后早產，孩子胎死腹中，朱元璋百般安慰，郭寧蓮表示還要和朱元璋南征北戰，朱元璋和郭寧蓮談起劉伯溫，認為他足智多謀。實為難得。
劉伯溫告知朱元璋，陳友瓊手下有一悍將叫趙普勝，只可智取，不可強攻。劉伯溫探得趙普勝跟前有個謀士，叫鄒林，此君貪得無厭，每晚必去安慶城外姘頭家里澌混，可重金收買后離間趙普勝和陳友瓊之間的關系，朱元璋大喜。?藍玉思念郭惠，夜間裝成黑衣人來到郭惠窗前，被朱元璋發現，連忙跑掉，朱元璋心知肚明，但沒有聲張。?朱元璋見過藍玉，要藍玉去捉拿鄒林，同時顯出很關心藍玉婚事的樣子，說藍玉姐夫常遇春已托他為媒，見藍玉沒有說話，朱元璋故意說夜間一人飛檐走壁，很像藍玉，如若下次再來，就沒有這么便宜了。正在這時，隔壁一陣慘叫聲傳來，象是有人被皮鞭抽打，朱元璋忙問其故，藍玉說，是安慶城外一姓達財主，與陳友瓊勾結，開北城門，使我們痛失安慶，現在將他全家抓住，拷打審結，準備全部殺掉。?達姓財主被藍玉抓獲后，其小女達蘭來見陳友瓊，哀求陳友瓊救她全家，陳友瓊被達蘭美貌吸引，于是不顧眾將勸阻，親自上陣將達蘭全家救出，達蘭很是感謝，要獻身陳友瓊，陳友瓊于是納達蘭為妾。夜間，陳友瓊暗中與達蘭嬉戲，說達蘭為其第二塊寶，第一寶則是那個用和氏之璧刻成的玉璽。?藍玉趁鄒林去城外姘頭家時，將他五花大綁來見朱元璋，朱元璋看見鄒林被綁，親自下殿為其松綁，斥責藍玉怠慢將軍，打二十軍杖。鄒林莫名其妙。
朱元璋叫人抬來四口沉甸甸箱子的白銀，并四個美女送給鄒林。鄒林感激淋漓，說跟隨陳友瓊這么些年還沒有得到如此的厚待。決心為朱元璋出力。朱元璋要求鄒林除掉趙普勝，鄒林滿口答應。?鄒林見過陳友瓊，說趙普勝說過，陳友瓊想害徐壽輝，天理不容，不仁不義，陳友瓊大怒，鄒林趁火打鐵，說趙普勝原來投靠朱元璋后歸降陳友瓊，現在朱元璋給他銀子并許愿封王，他又要賣主求榮，這次潛山兵敗，就是他和朱元璋有約在先。并拿出趙普勝與朱元璋的密信，交于陳友瓊。?陳友瓊聽信讒言，果然殺害了趙普勝，同時也將鄒林殺掉，趙普勝在被殺時大罵鄒林是離間小人，同時痛心疾首，說陳友瓊如此偏狹，成不了大業，死期不遠。
朱元璋一箭雙雕，正中下懷，這時，陳友瓊已知朱元璋下令讓徐達從池州出發乘機攻打他的從陽水賽，劉伯溫設計讓徐達做出攻取從陽的樣子，暗中派常遇春、藍玉率本部人馬馳援池州，一半守城，一半埋伏九華山，等陳友瓊一到，里外夾擊，陳友瓊必敗無疑。
陳友瓊自得達蘭，百般寵愛，曾以斷劍為誓，等當上皇帝，一定封達蘭為后。?陳友瓊準備親征池州和樅陽，和達蘭告別，看見達蘭十分不舍的樣子，怕自己征戰出去愛妃在家寂寞，于是給達蘭找了個營生為其畫像，正是著名畫師李醒芳。
李醒芳風度翩翩，把達蘭畫得楚楚動人，畫中神韻與真人相映成趣。深得達蘭喜愛。達蘭說讓陳友瓊給李醒芳一官半職，李醒芳婉言謝絕。?陳友瓊打仗歸來，達蘭帳前迎接，但見陳友瓊頭盔紅纓不見，鎧甲殘缺不全，才知道陳友瓊中了朱元璋圍魏救趙的連環計，陳友瓊十分平靜地對達蘭說勝敗乃兵家常事，池州，九華山的恥辱，日后定讓朱元璋加倍償還，他細細欣賞李醒芳為達蘭作的畫，重賞了李醒芳，要其日后等他打下金陵，建立六朝古都之時再為他畫畫，并讓達蘭送李醒芳而去。?達蘭勸陳友瓊不要過早稱王，提醒陳友瓊其手下之人對他并不真心。陳友瓊很不在意。?池州城下，遍地降卒，常遇春對藍玉說陳友瓊部下全是頑兵，應該統統殺掉。徐達反對，常遇春則一意孤行。?盡管池州一戰，陳友瓊折損幾萬人馬，劉伯溫卻對朱元璋說只是傷了陳友瓊一點皮毛，陳友瓊派人送信一封，告之朱元璋池州一戰是一場誤會，劉伯溫要朱元璋以傻裝傻，這時一士兵稟報常遇春要殺降卒，朱元璋連忙趕去阻止。?九華山下，幾百個士兵揮舞著砍刀，比賽砍降卒的頭，頓時尸體狼籍，血流成河。?一聲高喊：主公已到！常遇春、藍玉回頭一望，果見朱元璋帶著吳良一行馳馬而來，朱元璋厲聲斥責藍玉、常遇春的殘忍，無奈他們說是降卒自行叛亂起來，朱元璋看見5000降卒只留下300多人，命令干脆統統殺光。?藍玉看上了朱元璋的小胰子郭惠，請求常遇春為其提親。希望不要告訴姐姐常夫人，常遇春答應下來。?寧國知縣胡惟庸見過朱元璋，帶來5萬石大軍供應糧草。趁無人時，從一竹筒里倒出個紙卷來，朱元璋打開，原來是一個風神秀逸的女人。胡惟庸說這是陳友瓊新納的妃叫達蘭，胡惟庸見朱元璋不斷地端詳著那張畫，不失時機地說：我已下決心，把這個美女送給明公。朱元璋點頭會意。?胡惟庸一走，常遇春來見過朱元璋，說起藍玉向郭惠提親一事，朱元璋說郭惠從小就已經許配于人，是其父郭子興臨死前將許配之人名字寫好，密封起來交給其母張氏的，其父留下遺囑，等郭惠18歲時才打開密詔，誰也不知道許配之人是誰，也不敢違抗。看著常遇春無語，朱元璋乘機說他倒為藍玉看好一門親事，是鎮江知府的千金，才色雙全，常遇春不敢吭聲，只說去問過藍玉才行。朱元璋于是很不高興地說，我做主藍玉還不同意嗎？對方我已經說定了，不能出爾反爾吧？?常遇春告訴藍玉郭惠已經許配了人，藍玉突然發火問：怎么以前沒有聽他說過？必是朱元璋自己看上郭惠了，于是對常遇春說上次他趁夜間悄悄去見郭惠，被朱元璋發現，過后對他旁敲側擊，看來朱元璋是不愿把小姨子嫁給他。常遇春說朱元璋準備給他定一門，是鎮江知府的千金，他也派人打聽了，此小姐眉清目秀，端莊賢淑，藍玉賭氣說自己的事不要朱元璋管，并說非郭惠不娶，常遇春勸其不過，兩人不歡而散。?話說李醒芳給達蘭畫過畫之后，和紅顏知己楚方玉泛舟洞庭湖上，晚間兩人住在湖邊，楚方玉聆聽李醒芳的蕭聲，如泣如訴。不禁想到自己從小遭受離亂，一家老小死于戰亂，逃難期間，常常挨餓，一日要回半罐潲水，在一破廟遇到一個快餓死的小和尚，全給了他，看見他狼吞虎咽地吃下去，說是最好吃的美味，不禁淚眼迷艨。楚方玉問李醒芳是否還考功名，李醒芳說只想泛舟全國，楚方玉為蘇坦妹的死倍感悲憤，認為劉伯溫等從屬朱元璋是奴顏媚骨。兩人談論詩文，空懷壯志，李醒芳向楚方玉談起婚事，楚方玉很巧妙地回避了，李醒芳說你是看不上我？楚方玉淡淡地說，你是我的依靠，沒有見你我心中空落落的，但我覺得神交是最神圣的，如果你不能忍耐，我們還是分手，李醒芳長嘆一聲，留下一懷愁緒，
朱元璋聽說寧國縣縣令胡惟庸是出名的胡扒皮，且用酷刑施政，決定和劉伯溫一起微服私訪。
朱元璋和劉伯溫化裝來到寧國縣，遠遠看見三具剝皮的干尸立在縣衙門側，百姓們都往衙門里望，朱元璋問：縣太爺審什么案子這么轟動啊？市民們眉飛色舞地說：這沈家仗著有錢，走私販鹽、聚賭、搶男霸女，殺人害命，樣樣都來，這會犯在胡大人手里，終于栽了，一下子抓來十來口！朱元璋聽見市民叫胡惟庸“胡青天”，十分得意。?寧國縣的鬧市人來人往。為了探視民風，朱元璋讓劉伯溫詳裝把錢袋掉在地上，這時錢袋被一老嫗撿起，老嫗沖劉伯溫大叫：客官，你的錢袋！劉伯溫故作沒有聽見，大搖大擺而去。老嫗就守在原地等他回來，朱元璋看見，故意上前勸老嫗私自侵吞這筆錢財，老嫗不肯，朱元璋大喜，對劉伯溫說：路不拾遺、夜不閉戶是千百年來天下大治的象征。如果我有500個胡惟庸這樣的縣令，知府，還愁天下不治嗎？?就在朱元璋凱旋班師不久，陳友瓊重整旗鼓，看準薄弱環節，攻破了朱元璋部將花云據守的太平城，花云一家三千將士全部死難。?陳友瓊讓手下把徐壽輝打得腦漿崩裂，并臨時選定五通廟為登極大典行宮。謀士張定先說，登基太匆忙，禮儀，規章都來不及草擬，陳友瓊說以后再補，并立張必先為丞相。?面對陳友瓊的猖狂，朱元璋在應天府召集文武官員商議。馮國用說，因為局勢緊張，不如用權宜之計，對他暫且稱臣；徐達則主張與之交戰；李善長認為可以放棄金陵，退守鐘山；唯劉伯溫認為可用誘敵深入的方法將之擊斃。?朱元璋對劉伯溫的意見甚感興趣，只聽劉伯溫說，驕兵必敗，陳友瓊殺了徐壽輝，馬上登基，就是驕的標志。可先令胡大海出兵，出其不意地直搗陳友瓊江西門戶信州，牽制他的兵力，既然賊兵聲勢浩大，難以取勝，何不用反間之計，誘陳友瓊上套？?陳友瓊的水師浩浩蕩蕩，整裝待發。?朱元璋、李善長、劉伯溫三人接見水師大將康茂才，康茂才答應假裝做他的內應，誘其上當。同時，李善長料想陳友瓊路經江東橋，于是督促士兵折木橋、建石橋。以預防陳友瓊逃遁。朱元璋命令馮國勝、常遇春二位大將率帳前五翼兵三萬人馬埋伏在石灰山側，，有的守南門，有大將駐兵大勝港，有的統師出龍江關外，自己則親守盧龍山，以舉紅旗為敵兵臨近、黃旗則是伏兵截殺作為信號。?陳友瓊水師沿江而來，到了大勝港，河道很窄。于是下令用大船撞擊江東橋，只聽“轟隆”一聲巨響，船全部解體，士兵紛紛落水。?沒有和康茂才匯合到，陳友瓊下令上岸立營。此刻，朱元璋的士兵全部伏擊在盧龍山和石灰山，常遇春和藍玉看見盧龍山升起紅旗，知道陳友瓊軍隊已經棄船登陸。于是，一聲大喊，伏兵從天而降，飛箭如蝗。陳友瓊軍兩路被夾擊，死的死，傷的傷。慌亂中，陳友瓊跳上張定邊的小船，帶著驚慌失措的達蘭，逃遁而去。?朱元璋派藍玉率輕騎兵進占安慶，這時，調回做都事的胡惟庸主動請命，乘勝追擊，大獲全勝。胡惟庸報功說：我大軍一到，真有秋風掃落葉之勢，破舟80余個，戰船27艘，陳友瓊部將全部投降。?劉伯溫見到胡惟庸，知道是寧國縣縣令，于是說：峻法嚴刑治民我很欣賞，這剝皮的做法，不敢恭維。等胡惟庸走后，劉伯溫對朱元璋說：這人過于聰明，聽說是給李善長燒河豚，舍命嘗毒才被用起來。見朱元璋聽不進去，便不再多言。?陳友瓊江西行省宰相胡廷瑞前來投降，朱元璋聽說胡廷瑞是一方豪杰，親自接見，并接受了胡廷瑞希望江西各官各歸其位的請求。?藍玉探明朱元璋還在九江，就偷偷回來見過郭惠。告訴郭惠朱元璋不允許這門婚約。郭惠十分傷心，說估計朱元璋想納己為妾，而她娘說他有帝王之氣，似乎也不推遲，郭惠想和藍玉私奔，見藍玉猶豫，心中好不悲傷，于是說你既然害怕辜負了自己的大好前程，那么將來就各走各的路，藍玉說這得等時機成熟，郭惠表示不決定等他，畢竟他是有妻室的人，藍玉求郭惠留下陪伴他一夜，郭惠拒絕，兩人悲傷滿懷，最后又不得不依依惜別。