蓋聶在給天明傳功的時候得知鐵錘有危險，蓋聶拜托小高和雪女去營救。蓉兒擔心小高連自己都照顧不了，根本不能救人。蓋聶說小高是七殺門的高手，自己信任他，并且希望他能早日解開心結。
蠱娘控制墨家弟子與錘哥自相殘殺，小高與雪女趕到，雪女吹奏“白雪”，用制造的幻術將蠱娘擊退，救下眾人。小高向蓋聶報告人已經救下，依然稱蓋聶為“少掌門”，并且說自己還是沒有走出過去的陰影。蓋聶告訴小高，他的行為幫助到了所有人，這就是他的價值。天明聽見了蓋聶和小高的談話，暗下決心，要做一件驚天動地的大事來證明自己的價值。
蓉兒在忙著制藥救人，張良自薦協助她。蓉兒安排張良把已經死亡的人周身撒上藥粉，集中到一個地方，發現多了一具尸體，在求證其他弟子的時候，那具尸體卻不翼而飛。蓉兒召集全體首領，通知大家墨玉麒麟已經混入了機關城內。墨玉麒麟最擅長易容術，小植提醒大家要提高警惕。
班大師帶著幾個弟子檢查機關城的墨核，墨玉麒麟殺掉了其中一個弟子，偽裝進隊伍中，從背后刺傷了班大師。趁著混亂之際，墨玉麒麟又偷偷來到蓄水池附近，將早已準備好的鴆羽千夜倒入了池中。
蓄水池是存儲備用水源的地方，有一個通往外界的天井，平時沒有人來。蓉兒追隨黑影來到了蓄水池旁，發現有腳印。擔心有人下毒，蓉兒嘗了嘗池中的水，發現并沒有異樣，心生疑惑。
蓉兒向班大師和蓋聶說出疑慮，班大師不以為意。有弟子來報機關城的水源被截斷，沒有水做為動力機關會失靈。班大師擔心秦兵會趁機關失靈的時候攻城，趕緊吩咐弟子天一亮馬上打開蓄水池的水源。聯想到蓄水池邊的腳印，蓉兒推測可能是鴆羽千夜，去阻攔弟子打開蓄水池，卻為時已晚。
鴆羽千夜是失傳多年的千古奇毒，只要不接觸陽光，混了鴆羽千夜的水就與普通的水無異，可是一旦接觸陽光，它就會產生劇烈的毒素，一旦吸入，可使人瞬間昏迷。赤練也是在偶然的機會下得到殘方，將其煉制而成的。
衛莊安排在黎明動手，就是要讓城內人身中奇毒，如果沒有人來操控機關，機關城也不過就是一座死城。
由于事發突然，蓉兒暫時沒有辦法解鴆羽千夜的毒，但是發現服用百草丹可以避毒和治療中毒未深的人，于是吩咐月兒挨屋去送解藥。
蓋聶等人商議兵分兩路，一路由蓉兒和張良帶領搜救傷員；另一路由小植、錘哥、蓋聶帶領，對秦兵進行反擊。少羽和天明都積極要求加入隊伍。
蓉兒擔心天明的身體，讓天明和本來被派去戰斗的少羽跟著自己搜救傷員，兩人都十分不情愿。
公輸仇按照當初與衛莊的約定，完成了任務。衛莊命赤練將鴆羽千夜的解藥給了公輸仇，公輸仇順著護城河潛入機關城內，打算與墨家了結恩怨。
班大師向眾首領講解機關城構造的時候，想到了公輸仇，心中隱隱不安。
為了隱藏身份，公輸仇改名小九，拜入墨家鉆研機關術，由于天資不凡被譽為天才。機關城里禁地的密室只有墨家的總工程師可以進入，據說墻上刻滿了各種高深的機關秘術，班大師是小九的師弟，曾多次嘗試偷偷進入禁地里的密室，均告失敗，他跟小九發誓自己總有一天要進入密室，看盡里面的秘密。班大師和小九的師兄被選為新一任巨子，師兄說自己要暫時保管密室的鑰匙，讓小九潛心修行，早日通過總工程師的考驗。
小九收到公輸家族的通知“父病重，速歸以繼族長之位”。小九想要在離開機關城之前進入密室，引起了巨子的懷疑。巨子經過調查后得知小九就是公輸仇，設計詐死，停棺禁地，引誘小九來偷保管在自己身上的鑰匙。小九從密道爬入禁地，正要偷鑰匙，卻被詐死的巨子擊傷。小九逃跑時觸動了廊橋的機關，班大師念著師兄弟的情分，飛身拉住了小九，機關合攏，將二人相握的左手夾斷。
公輸仇想要從以前的暗道再次潛入禁地，不料密室的暗道都已被班大師堵死了。可是公輸仇還知道一條班大師絕對想不到的暗道，這條道只有當人進入禁地的試煉關卡帶動齒輪運轉時，才會在齒輪的縫隙間顯現。公輸仇從衛莊處得知天明體內有神力，打算利用天明。
天明、少羽和月兒搜救傷員的時候，發現了在禁地門前的公輸仇。公輸仇假裝是被鎖在門外的禁地看守人，求三人幫忙通過禁地的試煉關卡，打開玄武閘，拯救機關城。月兒見到公輸仇的假手，心生懷疑，卻被想逞英雄的天明攔住。在確定公輸仇不是墨玉麒麟后，三人進入了禁地。禁地的重力機關被觸發，公輸仇按計劃進入了禁地。
蓋聶想出了一個險中求勝的計策，為了更好的實施計策，眾首領一致通過由蓋聶全權指揮戰斗。衛莊料定墨家會撤出機關城，早就部署重兵，把守在各大出口。墨家弟子為了突圍，在機關城外與秦兵進行殊死搏斗。由于秦兵人數眾多、武器精良，墨家弟子節節敗退。危急時刻蓋聶用淵虹劍抵擋住弩箭的攻擊，帶領弟子們撤回城內。
試煉關卡的第一關是“虎跳”，聰明的月兒分析出，只要依次拉出左右兩邊石壁上的銅虎，就會有石板交替出現在絕壁上，讓試煉者通過。?但松開銅虎時，石板會再次縮回石壁，稍有失誤，三人就會掉入下面的劍坑。依靠少羽的千斤神力，三人有驚無險的過了虎跳關。
第二關是“猿飛”。猿飛關同樣沒有路，絕壁上有高低錯落的桿子，試煉者需要像猿猴一樣攀著桿子前行到對面，若是失手，就會掉入萬丈深淵。
到了自己最擅長的項目，天明主動要求先過，卻因為得意過頭，差點掉進深淵。月兒提議用藤條系在腰上，就不怕失足落下深淵了。天明再次向對面出發，卻在馬上就要到達時掉了下去。月兒死死拉住藤條，卻終究因為力氣小，被天明帶飛出去，危險關頭，少羽卻沒有抓緊手中的藤條。
少羽兒時曾被叔父用繩子吊在懸崖上懲罰，患上了恐高癥。自從進入猿飛關，少羽的精神就一直有些恍惚，在天明和月兒即將落入深淵的時候，少羽終于回神拉住藤條。在月兒的鼓勵下，少羽將兩人救了起來。天明到了對面平臺，扳動機關，絕壁間出現了一條鎖鏈橋。少羽心中仍然有陰影，善解人意的月兒牽著少羽的手走向對面。見不得少羽和月兒走的親近，天明醋意大發。
三人繼續前行，進入了龍喉關。月兒見墻壁上的字和畫顏色既鮮艷又完整，推測這關是近幾年建成的。月兒撫摸著鮮紅的字、畫，又聽見了兒時的音樂。天明和少羽四處轉悠，踩到機關，掉到了地下。地下的正中央有一個石臺，石臺中升起了一個可以扭動的四棱錐。天明轉動四棱錐，觸動了機關。一時間鋒利的圓刀轉動著從四面八方向天明和少羽聚來，月兒見二人有危險，也跳了下來，并告訴他們，自己絕對不會丟下他們不管。
月兒從小就能看到別人看不到的星星，碧華怕月兒的特殊能力會引來災禍，讓她答應自己不要將星星的事情告訴包括鞠玄在內的任何人。生死關頭，月兒又看到了天上的星星，受到啟發，推測四棱錐的四面對應了青龍、白虎、朱雀、玄武四個方位。月兒用四棱錐對準星星，將機關破解，圓刀陣中露出了通往下一關的通道。
蓋聶帶著墨家弟子四處突圍失敗，傷亡慘重，衛莊認為時機已到，準備進入機關城。
三人將要離開龍喉關時，月兒又聽到了熟悉的音樂，順著聲音，找到了藏在石臺里面的幻音寶盒。月兒小時候常做噩夢，碧華將幻音寶盒送給月兒，陪伴她安穩入眠。幻音寶盒對月兒來說十分重要，天明和少羽勸月兒將它留下。月兒抱著幻音寶盒，猜測龍喉關是巨子為了紀念碧華和自己所建。想到巨子對她們母女如此深的感情，月兒更加不明白巨子為何拒絕與自己相認。
三人進入下一關，關卡內立著兩個背對的巨像，巨像前寫著“俠道王道，墨問莫問”。天明發現手拄寶劍的巨像下面刻著“五步之內，百人不當；十年磨劍，一孤俠道”，少羽看到頭戴冕旒的巨像下面刻著“千里揮戈，萬眾俯首；四海江湖，百世王道”。不同的巨像代表著不同的路，不同的選擇。三人各自思考的時候，地面突然裂開，站在中間的月兒選擇跳到了有天明的那一邊。月兒的選擇，令少羽斬斷癡念，決定跟天明分開前行。大道殊途同歸，三人約定在前方再匯合。
衛莊等人帶領秦兵進入機關城，赤練匯報前方沒有路，衛莊破解機關，帶領眾人繼續前行，無形中觸動了重力機關。箭矢從兩邊的墻壁中不斷射出，衛莊等人被引入早已準備好的地廳，石門突然落下，將秦兵阻隔在外。城內的秦兵發出信號，向外圍秦兵請求支援。
原來佯裝突圍、示弱衛莊都是蓋聶調虎離山計劃的一部分，接下來派小植疏通水源，將污水排出，中毒的人就可以復原了。
弟子來報，衛莊破掉困住聚散流沙的羅網陣，離開了地廳，衛莊帶領眾人前去阻擊。
天明和月兒進入俠道，俠道兩旁有許多手拿武器的人像，盡頭擺放著一個造型怪異的金屬物。
少羽進入王道，見到了一個臺子，上面寫著“天下皆白，唯我獨黑，民生涂炭，奈之若何，墨門絕術，克而不攻，八橫八縱，兼愛平生”。兵家常說“攻而克之”，墨家卻反其道而說，令少羽十分奇怪。