挖開的棺材里空無一物，令巨子情緒失控，不論小植如何勸阻，他都堅持要去找下落不明的女兒。蓉兒逼不得已，只得將當年碧華去世的原因講了出來。
碧華原是上古大巫羲仲的后代，是羲氏一族的圣女。本該終身不嫁的她卻為了鞠玄（巨子）背叛了族人，私自到了燕國。刺秦失敗，鞠玄逃入墨家后，先代巨子命蓉兒暗中照顧碧華母女。不久之后，大司命找到了碧華，要將她帶給東皇太一發落。碧華以女兒重病為由，求得了幾天時間，將女兒托付蓉兒，并為女兒改名高月。
蓉兒見碧華神情焦急，又擔心月兒身體不適，詢問之下，得知月兒繼承了碧華的血脈，是坤元玉珪。坤元玉珪的秘密事關義氏一族的命運，若被族人知道，月兒將會有滅頂之災。蓉兒帶著月兒連夜離開，碧華建起一座空墳，對外宣稱女兒病死。明知回到羲氏一族必死無疑，但為保護女兒，碧華仍無怨無悔。巨子理解到碧華的良苦用心，答應蓉兒帶走月兒，讓她遠離過去的紛擾。
蓉兒再三請求巨子與月兒相認，用月兒的血緩解毒素。巨子不同意，身為父親，他不想讓月兒承受兩次喪父之痛，更不想辜負碧華的苦心。巨子說已經找到了真正的賢能之人，只要盡力輔佐他統一天下，造福百姓，自己就算是做完了該做的事情，可以撒手離開了。在巨子的請求下，蓉兒答應向月兒保守秘密，卻被躲在竹林里的天明聽到了他們的談話。
心事重重的天明找到了正在包藥的月兒，被月兒的玩笑話一激，將巨子就是她親爹的事情失口說了出來。月兒激動之下甩開天明，去找蓉兒和巨子想要問個明白。?得知巨子已經去往咸陽，月兒試探蓉兒，謊稱曾夢到巨子就是自己的親爹。見蓉兒言語躲閃，月兒決定下次親自問巨子。
墨家機關城是經過幾代弟子的努力，將一整座山掏空，以山中流水作為動力，四處布滿機關和守衛的神秘所在，尋常人連入口都找不到。
蓉兒和班大師帶大家進入機關城，眾人對機關城的精密和機巧表示贊嘆。蓋聶等人乘坐機關梯來到了日月甬道。班大師叮囑只能走刻著日輪的石板，否則觸動機關萬箭穿心，蓋聶叮囑天明跟緊班大師。天明不聽話，隨意踏出一步，觸動了機關，被蓋聶救下。
蓉兒集結墨家高手，安排為天明治療。天明覺得大家對自己好，都是因為父親的面子，并非真心，于是把自己關在屋里鬧情緒。
少羽找到天明，要帶他和月兒一起闖禁地玩，月兒想攔住兩人，卻忽然聽到了兒時聽過的曲子。少羽發現并扳動機關，一扇門打開，三人剛走進去，就被班大師的機關籠子關住。之前少羽聽說墨家要輔佐賢能統一天下，以為自己就是那個賢能之人，怕這次闖禍影響自己在墨家的形象，于是在班大師訓斥三人的時候，撒謊說是天明出的主意。
天明為少羽承擔了責任，被班大師和蓉兒鎖在屋子里面壁思過。
巨子在咸陽沒有見到扶蘇，回到機關城。見城中弟子士氣低落，于是讓小植安排競技大會，重振士氣。
月兒和少羽被罰掃院子，好不容易完工后月兒去找巨子，卻被守衛攔在門外。
少羽找天明道歉，心里委屈的天明在屋內亂扔東西撒氣。蓋聶和蓉兒趕到，怕天明情緒激動影響治療，于是踢開門打暈了他。蓋聶怕蓉兒總是這樣束縛天明，會使他越來越逆反，心病加重。蓉兒見蓋聶不理解自己的苦心，一氣之下將他趕出了門。
競技大會在巨子的主持下如期舉行，天明也被允許在月兒的監管下看比賽。為了鼓舞大家的士氣，巨子起身鼓掌，表現的非常高興。蓉兒擔心巨子的身體，幾次探手把脈，都被巨子擋開。拗不過巨子，蓉兒只得將早已準備好的藥遞了過去。由于不能上場，天明百無聊賴的站在月兒旁邊看別人比試。
比武場上，武功高強的韓信擊敗了所有對手，少羽被情緒高漲的墨家弟子推舉進場，與韓信一爭高下。
少羽慣使槍，韓信善用劍。幾回合下來，韓信手中的劍被少羽擊飛，少羽乘勝追擊，單手用槍挑起了一塊練功用的巨石直指韓信。韓信敗下陣來，卻挑起了同樣以力量見長的錘哥（樊噲）的興趣。錘哥將少羽槍上的巨石甩飛出去，又喚十幾個墨家弟子抬上來一口重達兩千五百斤的巨鼎，要跟少羽比力氣。
錘哥用兩只手舉起的重鼎，卻被少羽輕松托起，并單手拋接了幾次。見大家都在稱贊少羽天生神力，被月兒冷落一旁的天明嘲笑少羽只有一膀子傻力氣，沒什么了不起的。
大會上，蓋聶一直在關注著天明，見他和月兒離開賽場，便找到天明，想跟他說出真相。天明一直被另一邊的爬桿比賽吸引，見蓋聶一副吞吞吐吐的樣子，借口去茅房，卻跑到了比武場上。
從小就擅長爬高的天明，幾下就攀到了桿子上端。為了顯擺自己游刃有余，又在桿子上表演出各種高難度動作，引得蓉兒和巨子都很擔心。最終，天明被蓋聶用石子擊中，掉下桿子。
得知天明是因為蓋聶的疏忽，才跑去爬桿子，蓉兒將蓋聶拉到一邊。蓋聶想解釋，蓉兒不聽，還給他一個耳光。蓉兒一怒之下，說自己只想治好天明，至于蓋聶，她根本不在乎，并且警告蓋聶不要再去招惹天明。
一直被父親光環籠罩的天明，非常想得到大家的關注和認可。在競技大會散場后，天明獨自爬到了桿子的頂端，幻想下面有月兒和墨家弟子為自己鼓掌叫好。天明的幻想被蓋聶的到來打斷，而蓋聶也終于將自己親手殺掉荊軻的事情說了出來。蓋聶告訴天明，自己不愿收他為徒的真正原因，也是希望將來天明能夠沒有負擔的找自己報仇。
天明一直都很感激蓋聶的救命之恩，得知蓋聶以為自己會找他報仇，天明感到傷心和失望，一氣之下告訴蓋聶自己會親手殺了他?；氐轿葑樱烀鲗⑸w聶給自己畫的劍譜撕得粉碎。怒氣消去，看著一地碎片，天明心中不忍，于是又一片一片的拾了起來。
蓉兒和一個弟子在屋里找人參續命丸給巨子，被門外的月兒聽見。得知巨子有危險，月兒跑去找巨子。
在去給巨子看病的路上，蓉兒被蓋聶攔住。得知蓋聶已經把真相告訴給天明，蓉兒對蓋聶更加的生氣。
月兒來到巨子屋內，謊稱自己替蓉兒來給他檢查身體，巨子趕緊將手藏入衣袖，掩蓋中毒的跡象。月兒想問巨子是不是自己的父親，卻被趕來的蓉兒打斷。恰好此時有弟子報告找到了扶蘇，為了阻止月兒再問，巨子決定立刻出發去見扶蘇。月兒告訴巨子，自己會等他回來給出答案。
剿滅金氏商社卻沒有抓到巨子等人，令秦王龍顏大怒。膽小的胡亥怕嬴政殺了自己，承諾要帶兵攻破機關城，手刃巨子。
胡亥哭著尋求趙高幫助自己找到墨家機關城，趙高見胡亥已經完全被自己掌控住，心中竊喜，答應幫他解決問題。
衛莊來找趙高歸還定金，稱已與蓋聶恩怨兩清，不再參與其中。趙高邀請衛莊再跟自己合作，破掉機關城。被拒絕后，趙高施法困住衛莊，希望能與他好好談一談。
趙高告訴衛莊，他輔佐的公子胡亥是個容易被控制的蠢貨，他的理想是踩著胡亥奪得天下。趙高許諾得到天下后，會助衛莊重振七殺門。衛莊被說動，提出兩個條件，其一蓋聶只能由自己處置；其二胡亥手下的官兵聽令自己任意調遣。趙高欣然答應，二人成交。
雪女去找班大師，求他幫忙修理高漸離弄壞的筑。班大師打開筑，發現一根羽毛（白鳳所藏），隨手扔掉后，被白鳳的鳥兒銜走。
墨家機關，木石走路；青銅開口，要問公輸。公輸家與墨家世代為仇，公輸仇是機關方面罕見的奇才，從小立誓要徹底擊敗墨家。衛莊拜會機關大師公輸仇，以胡亥的大軍為籌碼，邀請公輸仇加入，一起攻破墨家機關城。
公輸仇早年隱姓埋名拜入墨家，對機關城內部結構了如指掌，但每次出入都被蒙著雙眼，所以不知具體位置。公輸仇答應衛莊，只要他找到位置，自己便可以將其攻破。
赤練推測白鳳當初偷藏在小高身上的羽符已經被帶入了機關城，讓白鳳帶著去找機關城。白鳳與衛莊不合，不愿說出機關城位置。赤練說只要能找到機關城，自己就算死也值了，白鳳無奈，只得說出機關城在云夢澤以北的山里。
衛莊練功，白鳳以羽符偷襲不成反被傷。衛莊告訴白鳳，他引以為傲的速度，在自己眼里根本不算什么，要想打敗自己，還差得遠。
雪女將修好的筑交還給小高，小高故意彈走音，將躲藏起來的雪女引出來，并邀請她共同合奏了曾經的那首曲子。
白鳳基本確定了機關城的方位，衛莊派大量秦兵搜山。小植向班大師匯報情況，說到機關城外圍的機關都被破掉的時候，班大師不小心將杯子掉落在地上。同樣的情景，使他想到了公輸仇。公輸仇在企圖偷走墨家秘寶的時候，被廢掉了左手。
官兵已到機關城門口，錘哥派人前去，班大師叮囑弟子出城莫要戀戰。
赤練告訴衛莊一小隊墨家弟子已經出現。衛莊笑稱好戲要開始了。機關城里眾人緊張，派出的弟子已經三個時辰仍未歸來。正在給天明傳功的錘哥聽到弟子的匯報，急著去救兄弟，留下了身體虛弱的天明。班大師等人得知錘哥擅自出城，半個時辰仍未歸。小植懷疑是圈套，要去救大錘，被班大師安撫住。
蓋聶擔心傳功中斷會使天明陷入危險，跟蓉兒一起跑去看天明。推開門，見天明內力混亂幾近崩潰。蓋聶要為天明傳功，天明因為賭氣拒不接受。盛怒之下，蓋聶訓斥了天明的種種任性行為，天明自覺理虧，為了不再給大家添麻煩，接受了蓋聶的傳功。
錘哥找到被襲的墨家弟子，卻被蠱娘操縱蠱蟲圍住。墨家弟子不敵蠱娘，錘哥派人報信回機關城。