蓋聶突然的坦誠令蓉兒措手不及，連連質問蓋聶自己憑什么嫁給他，蓋聶從懷中拿出了那日被扔進池塘的最后一個錦囊，提醒墨家醫(yī)仙要言出必行。原來，那日蓉兒離開后，蓋聶立刻跳進池塘，費了一番功夫將沉入水中的錦囊找了回來。蓋聶的真心將蓉兒感動，兩人依偎在一起。
趙高在秦宮的大殿中上演了一出指鹿為馬的大戲，胡亥感受到來自趙高的威脅，深夜做起了自己被趙高所殺的噩夢。趙高為驚魂未定的胡亥梳頭、擦拭雙手，解除了胡亥的恐懼和戒備。在趙高的安排下，胡亥接受了太卜令移駕望夷宮齋戒、祭祀的建議。眼看大業(yè)將成，趙高飛鴿傳書大司命，命他攜乾坤玦速回。
天明與月兒、蓋聶與蓉兒在鏡湖醫(yī)莊一同拜堂成親，在飲下合巹酒時，月兒身體出現(xiàn)不適，昏厥過去。蓉兒診脈過后，告訴天明混元珠的力量已經用盡，不能再保護月兒。天明握著月兒的手，一直哭著重復不會有事的，蓋聶和蓉兒在一旁也無計可施。大司命突然來到屋內，說自己有辦法救月兒。為了替少司命報仇，大司命在暗中搜集羲氏一族遺失的典籍殘頁，發(fā)現(xiàn)了一個可以將玉煞和玉珪之力兩相抵消的陣法，但是需要天明和月兒隨自己去面見趙高。天明和蓋聶還有疑慮，大司命告訴眾人，若想救月兒，就必須完全相信自己，除此之外別無他法。
蓉兒熬制續(xù)命湯的續(xù)命山參已經用盡，月兒的身體也漸漸的出現(xiàn)冰冷麻痹，天明怕自己會永遠失去月兒，求蓉兒同意大司命的計劃。蓉兒心中仍然不放心，天明卻說自己相信大司命是個重情重義之人，無計可施的蓉兒只得答應天明的請求。
天明說自己不知道此行會遇到的究竟是陷阱還是奇跡，若是陷阱，他和月兒就會一同了斷。天明將墨眉交給蓋聶，囑咐他在自己遇到不測后將劍傳給最適合帶領墨家的小植。臨行前，天明跪地拜別蓋聶，感激他一直以來的照顧。
大司命說月兒在陰陽家的時候，寧死不屈，怕這次天明和月兒的投奔會令趙高生疑，所以建議月兒仍然裝作心智未恢復時的模樣。
少羽連連擊敗章邯的軍隊，終于使無路可走的章邯帶領秦兵投降。
少羽與虞美人共乘一騎在野外散步，虞美人問他為何不殺掉章邯為項梁報仇，少羽說與其殺了章邯，不如讓他時刻記著兵敗稱臣的恥辱。兩人回憶起最初在機關城的事情，感激命運的安排。兩人說出了心中對彼此的愛意，少羽高興的將虞美人抱起，虞美人在花叢中翩翩起舞，為他唱了一曲家鄉(xiāng)的歌曲。
趙高在早朝上得知章邯投降項氏的消息十分生氣，太尉告訴他，咸陽城內已經無兵可調，只能靠死守函谷關和武關來爭取時間。趙高回到陰陽家，感到自己越來越力不從心，焚香占卜，祈求神明慈悲。大司命稟報說，已將玉煞和玉珪帶回，令趙高十分高興。大司命又匯報說天明已經相信只有徹底開啟玉煞之力的法陣才能救月兒，讓趙高在見到他二人的時候欲擒故縱，讓天明相信月兒的死活全掌握在趙高的手中。
天明在陪月兒玩人偶，月兒按照計劃裝作神智尚未恢復的樣子，趙高與大司命推門進屋，月兒嚇得縮到了墻角。天明與趙高單獨相談，趙高說玉珪之力一直在蠶食月兒的身體，只有自己和羲氏一族的人開啟乾坤法陣將月兒體內的玉珪之力轉移到天明的身體里，待玉煞之力徹底開啟后，月兒自然就會得救。趙高說只要天明心甘情愿的幫自己鏟除掉叛黨逆賊，就答應救月兒，并且在事成之后可以讓他們二人雙宿雙飛。天明說自己為了救月兒什么都愿意做，又提出條件讓月兒和素影見面，趙高答應了下來。
趙高帶著天明巡查法陣，向他講解實施法陣的過程，見天明對大司命很信任，趙高命大司命安排布置法陣的事宜。大司命建議先給天明一些甜頭，安撫住已經可以自由掌控玉煞之力的天明。趙高采納了建議，耗費靈力為月兒施法緩解痛苦，又答應隨時可以帶月兒去見素影。
月兒與天明和趙高來到停棺室，見到了素影。瘋瘋癲癲的素影把月兒當做碧華，月兒提出想把姨母（素影）帶出停棺室，趙高命人將素影送回到原來住的地方。
大司命以陣圖是機密為由，將運送黑土和金粉的手下遣走，又拿出一盒朱砂，施法在祭壇上布置了法陣。大司命告訴天明，消解玉煞之力需要以火屬性的朱砂為引，而徹底開啟玉煞之力則需要金屬性的金粉為引。兩種陣法需要的咒符截然相反，自己會用黑土蓋住朱砂，再用金粉畫出另一個陣法，并使之失效。天明感激大司命的幫助，大司命說待陣法啟動，玉煞和玉珪之力會從天明和月兒的體內抽離，當它們融合在一起的時候會產生巨大的力量，將在場所有的施法者殺死，他要讓趙高臨死之前親眼看見期盼了一輩子的東西是如何毀滅的。
月兒給瘋癲的素影梳頭，趙高在門外偷偷監(jiān)視。待趙高走后，月兒對素影說自己和母親已經原諒了她，等完事之后就帶她回家。
陣法布置完成，趙高命大司命帶著其他人熟悉一下陣圖。云中君發(fā)覺陣法有異，趁夜劃船到祭壇再次檢查，發(fā)現(xiàn)了黑土中摻有的硝石和下面的朱砂陣法，為了不使云中君破壞計劃，大司命用火法術將其擊殺。第二天，眾人發(fā)現(xiàn)了云中君的死，以為他是為尋玉佩，失足落水而死。
月兒時日不多，來不及再培養(yǎng)新人熟悉陣法，大司命主動請命頂替云中君參與施法，趙高同意他的請求，宣布玉珪血祭如期舉行。
大司命到少司命的墳前，讓她等著自己。得知大司命也會參與施法，天明十分擔心。大司命說自己對少司命的感情，就像天明對月兒一樣，等事情完成，既替她報了仇，又可完成她生前的夙愿。天明將混元珠還給大司命，感激他所做的一切，并深深的鞠躬向其拜別。
月兒換好了衣服，向趙高提出要帶素影一起去，為了讓月兒聽話，趙高同意了她的請求。
大司命趁四下無人之時，偷偷將有毒的珠子投入火炬中，命手下酉時三刻準時點火。趙高將素影留在岸邊，帶著天明和月兒劃船到祭壇，啟動了法陣。
素影聽到衛(wèi)兵說趙高要用玉珪血祭，想起了過往的種種，趁衛(wèi)兵不注意時跳入船中，劃向祭壇。
岸上的衛(wèi)兵點燃了火炬，大司命下的毒藥起作用，衛(wèi)兵全部倒地。
祭壇上，所有施法者割破手掌，將血投入陣中。趙高發(fā)覺陣法有異，催動體內的力量，想讓血祭成功進行下去，大司命拼盡全力與趙高的靈力對抗。作法結束，天明暈倒在一旁，四周施法的人全部被反噬而死。見到大司命嘲諷的表情，趙高掐住月兒的脖子，想要殺了她，大司命出手阻攔，被趙高重擊，倒在一旁。素影拼命的劃船，終于趕在趙高再次動手的時候擋住了月兒，憤怒的趙高將素影殺死。天明和月兒利用玉煞和玉珪融合在一起產生的巨大力量，合力將趙高擊入湖中。
素影已死，大司命用盡最后一絲力氣，告訴天明岸上的煙霧有毒，囑咐他們吃下自己給的解藥。交代完事情，終于可以去見少司命的大司命，含笑離開了人世。
將素影和大司命安葬后，想到所有人都是為自己而死，月兒十分自責。天明開導月兒，都是因趙高的貪得無厭，才導致了今天的結局，亂世之中所有人都身不由己。天明體內的玉煞之力已經完全消失，月兒詢問他是否覺得可惜，想起第一次失去玉煞之力時蓋聶對自己說過的話，天明告訴月兒，現(xiàn)在的自己只有如釋重負的感覺。
趙高雖身受重傷，卻撿了一條性命，現(xiàn)在的他行事更加謹慎。月兒將發(fā)生在陰陽家的事情寫信告訴了蓋聶和蓉兒，詢問接下來在咸陽該如何行事。蓋聶去找沛公（劉季）商議，讓天明在咸陽城制造恐慌、擾亂民心，再讓己方部隊加快行軍，早日扣關，與天明里應外合。
接到蓋聶的回信，天明在咸陽城四處散播劉邦軍隊即將攻破武關的消息，導致城內百姓大批的逃出咸陽。趙高傳命關閉城門、死守武關。
胡亥在望夷宮斗雞玩樂，天明偷偷潛入，用匕首逼胡亥認清趙高欺騙他，想要成為萬人之上的事實，勸他開城投降，再殺掉趙高。胡亥說天明是刺客，拒絕相信他。天明走后，胡亥回想他的話，疑慮越來越重。
趙高的親信建議他獻出胡亥，與劉邦軍議和。正在此時，手下匯報胡亥召趙高議事，趙高擔心發(fā)生變故，命親信帶人一同前往。
胡亥與趙高回憶起過往的種種，用匕首逼問趙高有沒有騙過他，章邯是否已經投降了。爭執(zhí)中，胡亥被趙高失手捅死。趙高出了宮殿，暗示親信胡亥是被叛軍所殺，又命其妥善處理后事。
天明再次潛入望夷宮，卻見到蒙面刺客正在大肆屠殺宮人，又見到蒙面人將匕首塞入已經死去的胡亥手中。
在趙高的安排下，眾大臣在早朝上得知了胡亥自戕的消息。安排完喪事后，趙高來到了大殿之上，幾次抬腳想要登上王座，卻又退了回來。親信說只要趙高想稱王，朝中自然無人敢反對。趙高說現(xiàn)在這個局勢，就算自己坐上去，也已經沒有意義了。趙高后悔殺掉胡亥，失去了議和的最后籌碼，親信提示他，可以利用傻子子嬰。
天明來到公子府找子嬰，被管家攔在了門外，只得翻墻進入。天明進了屋子，見到了瘋瘋傻傻的子嬰，告訴他胡亥已死，沛公馬上就要打進武關，扶蘇的大仇很快就可以得報，勸他跟自己回墨家。