見無論怎么解釋子嬰都是一副瘋瘋癲癲的樣子，天明心中生疑，不知他究竟是裝傻還是真的傻了。兩人正在拉扯間，子嬰偷偷在天明耳邊說，不能走，扶蘇的仇馬上就可以報了。趙高派車馬將子嬰接到咸陽宮，又遣手下將獻出新王求和的密信送給劉邦。
得知趙高想要求和，蓋聶說趙高毫無信用可言，若自己進了咸陽城，必將殺之以告故人亡魂。劉邦的想法與蓋聶不謀而合，下令給將士多添戰(zhàn)飯，明日一早出兵叩關(guān)。
新王登基當(dāng)天，子嬰遲遲沒有到達祭典會場，眾大臣議論紛紛。大殿之上，子嬰抱著娃娃，說是自己的兒子，裝瘋賣傻的稱宮人要謀害自己和兒子，拒絕沐浴更衣，并用頭撞擊青銅雕像，以死相逼。趙高得知沒人勸得動子嬰，只得親自來到大殿。
趙高進入殿中，察覺氣氛有些異常。子嬰將鞋子置于簾子之下，吸引趙高的注意力，又趁其不備之時，從背后將其刺殺而死。大仇得報，子嬰恢復(fù)到往昔清醒的狀態(tài)，坐在了王座之上。
公元前二零七年，子嬰殺趙高即位為秦王，劉邦率義軍破武關(guān)，兵臨霸上，劍指咸陽城，天明、高月也與蓋聶和蓉兒在城外匯合。做了四十六天秦王的子嬰，為了咸陽不受戰(zhàn)火屠戮，奉天子璽符，親領(lǐng)百官出城向劉邦請降。劉邦接過璽符，帶兵入城。蓋聶與子房分析懷王以關(guān)中為籌碼，就是想讓幾路強兵廝殺，自己坐收漁翁之利。劉邦采納建議，與關(guān)中百姓約法三章，為保咸陽平靜，甚至主動撤軍到霸上，不拿百姓一分一毫，其做法盡得民心。
少羽帶著幾十萬大軍疲憊而緩慢的趕往咸陽，歸降的秦軍因為吃不飽穿不暖，幾次與少羽的部隊發(fā)生沖突，章邯指責(zé)少羽空有強兵，卻少仁德，少羽盛怒之下將其斬殺，并下令對鬧事的秦軍大肆屠殺。衛(wèi)莊勸少羽寬待秦軍，穩(wěn)定軍心，防止引發(fā)兵亂。少羽不聽勸阻，讓虞美人將其送走。出了營帳，虞美人說少羽復(fù)仇針對的是敵人、仇家，而衛(wèi)莊復(fù)仇傷害的都是至親之人，所以沒有資格指責(zé)少羽。
探子報告劉邦已經(jīng)入了咸陽，少羽下令連夜趕往關(guān)中。秦兵又鬧事，不肯拔營前行，為了輕車從簡，盡快到達咸陽，少羽假意送糧安撫秦兵，實則安排手下用火將其全部燒死。衛(wèi)莊說少羽后無追兵，前無強敵，不明白他為什么要這么做，少羽說要以最快的速度到達咸陽，將咸陽掌握在自己手上。
衛(wèi)莊找到虞美人，讓她勸少羽收斂一下暴戾之氣。虞美人說理解少羽心中的痛苦，所以不會勸他，而且不管他今后是王還是寇，自己都跟定他了。虞美人離開后，將坐在輪椅上的衛(wèi)莊留在了帳中。
沒有了二十萬俘虜負擔(dān)的項羽軍，以銳不可當(dāng)之勢攻破函谷關(guān)，駐扎在新豐鴻門，距咸陽咫尺之遙。劉邦軍對項羽軍火速神勇的勢頭議論紛紛，有幾個將士對劉邦將煮熟的鴨子拱手讓人的做法十分不滿。
天明和月兒從劉邦處請得令牌，到趙高府池塘下的陰陽家大本營祭奠月兒的母親時，撞見了兩個偷偷潛入陰陽家的將士，天明攔住二人的去路，發(fā)現(xiàn)是劉邦手下的將軍曹無傷。曹無傷因違反法紀(jì)被杖刑三十，心中十分不快，偷偷騎馬投奔項羽。
月兒見曹無傷受罰，心中過意不去，央求天明陪自己去給他送傷藥。兩人來到曹的營帳，手下說他去了咸陽。天明覺得事情有蹊蹺，探查之下，發(fā)現(xiàn)曹無傷穿著士兵服裝從新豐鴻門的方向歸來。天明將事情轉(zhuǎn)告蓋聶和子房，兩人說曹無傷是在謀劃叛變，天明不明白項羽軍與劉邦軍同為楚軍，應(yīng)該是盟友的關(guān)系，何談叛變。蓋聶告訴天明，局勢瞬息萬變，沒有永遠的盟友，子房又說項羽曾被劉邦派去函谷關(guān)的部隊阻攔，所以此番駐扎新豐鴻門，對劉邦軍早已虎視眈眈。蓋聶擔(dān)心曹無傷在項羽面前挑撥離間，會造成無法收拾的局面。天明請求去楚軍大營探探虛實，蓋聶感嘆天明還是不肯相信他與少羽之間的情義早就不存在的事實。子房囑咐天明不要打草驚蛇，若是情況不妙，一定要將少羽的小叔叔項伯請來。早年間子房曾救過項伯一次，如果事態(tài)惡化，子房希望他能念及舊情幫劉邦軍一下。
天明一襲夜行裝束，偷偷潛入到少羽帳內(nèi)。少羽背對天明，態(tài)度十分冷淡，得知月兒涉險清除掉體內(nèi)的玉珪之力，而天明也失去了玉煞之力，少羽難掩心中的關(guān)切，詢問天明的來意。天明說自己只是來看看少羽，無意中說漏嘴，使少羽得知他是從霸上而來。少羽責(zé)備天明總是幫著別人和自己作對，又說劉邦已經(jīng)不是楚軍的盟友，只要擋在自己面前的都是敵人。天明將手搭在少羽肩上，勸他放下一切。少羽拿開天明的手，說世上已經(jīng)沒有少羽這個人了。天明詢問他是否要攻打霸上，少羽說暫時沒有翻臉的打算。天明離開少羽的營帳，將項伯請到了霸上軍營。
項伯告訴子房，明日一早楚軍就要攻打霸上。子房詢問下，得知有人送密函給項羽，說劉邦已經(jīng)在咸陽宮稱王，還任命子嬰為相，徹底激怒了項羽。項伯正勸子房隨自己逃走時，劉邦進入帳中，想托項伯轉(zhuǎn)告項羽，自己所做的一切都是為了等他來主持大局。劉邦說自己明日一早會親赴鴻門，在項羽轅門外叩首靜候，將事情的原委解釋給項羽，求項伯相助，說服項羽給自己見面的機會。項伯答應(yīng)了劉邦的請求，并承諾盡力保他周全。
劉邦連夜召集蓋聶、子房等人，商議對策。保護劉邦就是算計項羽；一味顧念兄弟舊情，又會令劉邦陷入險境，天明心中糾結(jié)，不知該如何是好。蓋聶告訴他，這種事情要自己做出選擇，無論他選擇那一邊，日后都有可能會后悔，人生就是如此，總是不能兩全其美。
在項伯的極力勸解下，項羽答應(yīng)與劉邦見面。范增說劉邦自己送上門，正是除掉他的好機會。范增計劃設(shè)宴款待劉邦，再安排人手埋伏在四周，待項羽一聲令下，就將其了結(jié)，席間以摔杯為號，命令刺客動手。
劉邦率領(lǐng)天明與子房進入項羽帳中，三人行叩拜之禮。劉邦說自己暫居關(guān)中是為了替項羽提前打點各種雜事，引來了范增的嘲笑。項羽高高坐在大帳之中，審視著劉邦。
劉邦解釋說曹無傷因私吞財務(wù)受罰懷恨在心，所以跑到項羽營中進獻的讒言，自己從無入關(guān)稱王之意。范增諷刺劉邦將責(zé)任推給下屬，劉邦單膝跪地對項羽稱臣，愿唯其馬首是瞻，項羽讓劉邦入座用餐。席間，范增見項羽遲遲不肯摔杯下令，拿出隨身玉玦，暗示項羽早下決心。見少羽一直飲酒不發(fā)一言，劉邦等人感到不安。
蓋聶與樊噲在營帳外等候時，見到被士兵推來的衛(wèi)莊。蓋聶詢問他是否有話要說，衛(wèi)莊只是沉默。蓋聶希望兩人來日還能重逢，與衛(wèi)莊道過保重后離開。
為防后患，范增找到守在帳外的項莊，安排其借舞劍之機刺殺劉邦。項莊入帳舞劍助興，數(shù)次用劍指向劉邦，項伯見勢不妙也拔劍起舞，幾次張開雙臂像鳥兒張開翅膀那樣用身體掩護劉邦，使項莊無法對其近身。
張良將帳內(nèi)的危機形勢告訴樊噲，為保劉邦安全，樊噲拿著劍，持著盾牌，沖入帳中。項羽想起昔日與樊噲比武角力的事情，念及舊情，賜其酒肉同食。劉邦謊稱內(nèi)急匆匆離席，范增見情況不妙，出聲提醒項羽，樊噲趕緊以討伐暴秦的話題牽制住項羽的注意力，使劉邦成功脫險。樊噲列出數(shù)條的暴秦滅亡的原因，項羽深以為然，卻引得天明出聲冷笑。天明離開軍帳，項羽追出，問其所笑何事。天明解釋，一笑他昨夜欺騙自己，言而無信；二笑他出身忠義之門，卻自輕自賤，暗害磊落之人；三笑他不信任自己，欺瞞兄弟。項羽指責(zé)天明同樣不信任自己，天明以尊貴之人不應(yīng)陷害輕賤之人成功激將項羽。
項羽回到宴席，張良稟報劉邦因身體不適已經(jīng)離開，并獻上白璧一雙、玉斗一對。張良等人離開后，范增將寶盒打翻在地，大嘆項羽早晚會被今日的婦人之仁害死。
衛(wèi)莊遣走隨身侍衛(wèi)，獨自回憶起與蓋聶經(jīng)歷的過往，小聲回答剛剛蓋聶的問題，不知道現(xiàn)在想回頭，是否還來得及。
項羽率軍進入咸陽，下令屠城，又命手下將子嬰帶到城門外的高臺上，說只有子嬰死了，秦才算真的滅亡。天明趕來，項羽對他的阻攔之聲充耳不聞，下令將子嬰斬首。
公元二零六年一月，項羽自立為西楚霸王，主持諸侯分封，尊楚懷王為有名無實的義帝，又將關(guān)中王劉邦分往巴蜀漢中之地。
出城之前，項羽與天明在城門上單獨相談。天明承認(rèn)在鴻門宴上對不起項羽，又說今后的路自己不能陪他一起走下去了，因為王者的霸道，容不下同行之人，無論項羽成功還是失敗，都只有孤身一人，身邊再無真情相伴。天明按住項羽的肩膀，勸他若是有一天覺得累了，就回頭。望著天明離開的身影，選擇王者之路的項羽雖有千言萬語，卻只能化作沉默。
公元前二零六年四月，項羽意欲還都彭城，遂勒令義帝遷往郴縣，可他始終認(rèn)為義帝是心中一患，于是下密令，將遷徙的義帝擊殺在途中。劉邦聞訊，便聯(lián)絡(luò)各路諸侯拔軍奪回關(guān)中，東渡黃河直指洛陽，并下令三軍為義帝發(fā)喪，縞素三日，又發(fā)檄文討伐項羽，天下諸侯盡皆響應(yīng)，拉開了楚漢爭霸的序幕。公元前二零二年的寒冬，經(jīng)過三年的征戰(zhàn)殺伐，項羽被圍垓下，而這個亂世也即將要塵埃落定了。
張良使四面楚歌之計，動搖項羽的軍心。到了即將決戰(zhàn)的最后時刻，天明仍然放不下項羽，求劉邦念在鴻門宴上的不殺之情，放項羽一馬。劉邦假借醉酒，暗示同意天明救助項羽。
項羽的部下在楚歌聲中思念著家鄉(xiāng)，毫無斗志。項羽與虞姬在帳中飲酒銷愁，感嘆自己力拔山兮氣蓋世，時不利兮，騅不逝。虞姬拔出當(dāng)年項羽贈與的佩劍，舞劍為其解憂。項羽對著虞姬，用只有自己聽得到的聲音說對不起，然后將酒杯摔在地上，指責(zé)虞姬服侍自己并非出自真心，企圖用這種方式逼她離開自己。虞姬說項羽是自己真正的歸宿，并相信他也是這么想的。項羽感動于虞姬的真情，卻不得不狠心的說她是自己行軍打仗的拖累，讓她趕緊滾。虞姬心中痛苦，為了不讓項羽在戰(zhàn)場上束手束腳，用佩劍自刎。