少司命說憑自己的力量很難救出月兒,請求蓉兒假扮自己的徒弟,一同進入方士學館,然后再與蓋聶里應外合救人。見有望救出月兒,天明也要求做徒弟混進學館,蓉兒說男女授受不親。天明靈機一動,要男扮女裝。天明用蓉兒的衣物精心打扮了一番,卻惹得蓋聶等人哭笑不得。蓋聶見天明救人心切,于是不再阻攔,與他約法三章。第一,不可感情用事、魯莽沖動;第二,進入學館前要將女子的姿態學的惟妙惟肖;第三;進入學館后要裝啞巴。蓉兒趁機補充一條,要求進館后天明聽自己指揮,天明答應了所有的條件。蓋聶給芒碭山發信,讓他們加派些人手。
少羽帶人將死去的墨家弟子都安葬好后,回到了墨家藏身處,班大師等人一起在門口迎接。少羽與劉季見面,小植等人對劉季的為人贊不絕口。小植說天明需要人手救月兒,少羽要去,眾人讓他好好休養,決定由小高和雪女去幫忙。
得知少司命決定跟天明等人一起去救月兒,大司命非常氣憤。少司命告訴大司命,他是自己最重要的人,自己想徹底結束過去的一切,然后和他一起歸隱過平淡的日子。
天明每天都在接受蓉兒的儀態培訓,常常被懲罰,苦不堪言。少司命向蓉兒和天明傳授方術,天明卻總是學不進去。大司命將方士學館的地圖交給少司命,并且告訴她月兒每隔九天就會去一次學館,在丹房待上一整夜。少司命靈力下降,卻拒絕了大司命拿來的混元寶珠,說自己希望以后能和大司命兩人遠離羲氏一族。大司命叮囑她修養好身體,不可輕易動用法術。少司命將得到的信息告訴天明等人,蓋聶計劃制造混亂,趁機救出月兒,然后進入學館后面的深山,就可以徹底逃脫。
少司命飲下藥方,變為一個白發蒼蒼的老人。天明也展示了自己苦練的成果,化身成一個虎背熊腰的妙齡少女,蓋聶讓他用絲巾遮住喉結,并叮囑他千萬不要說話。
天明和少司命、蓉兒一同參加了方士學館的考核,由于學習不用功,天明一直在打小抄。主考官馮生對女生扮相的天明十分喜愛,幾次大獻殷勤幫他通過了試題。三人通過了考核,回到住處,蓉兒提出要融入學館,博取信任。
由于常年不見異性,以馮生為首的學生對三人表現出激烈的歡迎。馮生將三人安排在遠離他人的僻靜處,正合了蓉兒的心意,方便探聽消息。
在學館門口處交換信息時,蓋聶握住了蓉兒的手。
蓉兒讀信后,得知小高和雪女已經帶著墨家弟子與蓋聶匯合。蓉兒在信上告訴蓋聶,救人最好的時機就是月兒在丹房的時候,但月兒就像吃了mi藥一樣,與平日完全不同,為了防止月兒不配合,蓉兒打算火燒丹房,弄大動靜分散守衛的注意力。蓉兒決定下個月初行動,蓋聶等人會找與學館合作的商戶,混入送貨隊伍,在后門接應蓉兒等人。
天明半夜內急,在茅房站著撒尿時遇到了馮生,為免節外生枝,天明將其擊暈帶回房間。蓉兒用酒灌馮生,又將酒灑在他的衣服上,讓天明將其送回茅房。第二天,馮生因為飲酒思春醉倒茅房,成為了全學館的笑柄。盧生覺得馮生醉的蹊蹺,偷偷觀察天明,看到了他的喉結,又聽見了他粗重的嗓音。天明偷走了煉丹用的硝石和硫磺,也被盧生發現。
趙高叮囑盧生好好經營學館,盧生匯報有人男扮女裝混入學館,懷疑此人正是天明,為了救月兒(圣女千瀧)而來。礙于駐守學館的皇宮禁衛,趙高不敢隨意動手抓人。盧生推測天明等人會趁亂救人,建議趙高可以趁亂抓人。趙高認為這是個好主意,決定靜觀其變,后發制人,并派大司命前去坐鎮。
蓉兒計劃和少司命作為助手跟隨月兒進入丹房,伺機用藥迷暈月兒和隨侍,然后推倒丹爐趁機放火,待場面大亂,由天明在房外掩護蓉兒等人,最后與蓋聶的隊伍匯合從學館后門逃走。
到了月初,圣女千瀧(月兒)被抬進學館,天明因為與月兒有感應,身體出現疼痛。大司命早已答應協助救人,在少司命和蓉兒進入丹房時示意她們,計劃有變,今天不要行動。天明在丹房外灑火藥時被守衛發現,情急之下天明引燃了火藥。蓉兒不得已只得按原計劃進行,卻發現月兒已經被掉包,意識到中了圈套,和少司命逃出丹房。天明用玉煞之力阻攔守衛士兵,體力不支倒地時,蓋聶等人及時趕來接應。盧生為了應對天明的玉煞之力,提前準備了弓箭手,大司命擔心少司命,用法術掩護天明等人撤退。
少司命認為目標分散,不容易被發現,建議大家分散逃跑,在亂葬崗匯合。眾人分開后,少司命故意將追兵引向自己,到了河邊,拼盡全力用法術凍住了追兵。靈力用盡后,少司命恢復了黑發少女的模樣。
天明在逃跑的路上遇見被控制了意識的月兒,月兒用匕首刺傷了天明。天明揭下月兒的面紗,讓她跟自己回家。天明受了重傷,倒在地上,月兒的意識恢復,頭痛欲裂暈倒在天明懷中,陰陽家的人趕來,將月兒帶走。
大司命找到了虛弱的少司命,讓她趕緊離開,自己來掩護。少司命說會等大司命,卻在離開時被趕來的弓箭手射穿了身體。少司命說做大司命的小徒弟,是她最幸運的事情。少司命死去,大司命仰天長嘯,悲痛欲絕。
大司命曾經答應少司命,等一切都結束了,他愿意拋棄所有跟她一起走。少司命的離去令大司命后悔當年帶她走上這樣一條路,大司命在心中承諾,要為她報仇。
天明用玉煞之力殺死了所有追殺他的人,昏厥倒地后,被蓋聶救回。
月兒的一部分意識被天明喚醒,回到陰陽家后情緒十分不穩定,趙高讓月神(素影)再用碎魂迷心陣加強對月兒的控制。大司命用刀割破自己的手臂,假裝被天明所傷,趙高讓他下去休息。
蓋聶等人為少司命立了無字碑,在她的墳前祭奠。天明單獨在墳前,回憶兒時與少司命的交集。天明說自己一點都不恨她,她能幫忙救月兒,令自己非常感動,愿來生還能有緣再相識。
方士學館的大火令秦王非常不悅,見圣女所煉的丹藥完好無損,秦王決定不再追責盧生,并加派三百精兵守衛學館。
月兒被綁在架子上,碎片般的回憶漸漸涌出來。意識混亂的月兒對正在施法的素影,不斷的說“娘,救我”。月兒在承受了劇痛后昏厥不醒,素影流出淚水,跑到碧華的石棺邊,出現幻覺,見到碧華責問自己為什么不讓她死得安寧。蓋聶等人正在商量再救月兒的事宜,天明感知到月兒的痛苦,也昏厥過去。
大司命告訴蓋聶等人,秦王現在的喜好,一是煉丹求藥,二是喜歡祥瑞現世。小高想出了一個險中救人的方法,先由自己寫一首頌秦的曲子,再制造相應的祥瑞獻入宮中,秦王一定會召自己進宮演奏,最后由扶蘇建議圣女祈福,眾人就可以趁機偷梁換柱,救出月兒。蓋聶不想小高涉險,堅決反對。雪女說救出月兒,就可以阻止趙高的陰謀,拯救天下蒼生。小高請求讓他為了自己的目標自由自在一回,蓋聶不得不同意。
小高為自己的決定讓雪女涉險而抱歉,雪女說既能救出月兒,又能解開他的心結,自己很高興。雪、高二人按計劃在咸陽城內四處演奏,上至達官下至百姓,都十分喜愛。蓋聶和小高找到扶蘇,說出計劃,請求幫助。扶蘇說自荊軻行刺一事后,自己不想再有宮外的陌生人靠近父皇,婉言拒絕。小高指責扶蘇以私利為上,并說出蓋聶的父親是被嬴政所殺,而蓋聶信守承諾,深處秦宮十幾年從未對秦王和公子們不利,更不計前嫌向巨子推薦扶蘇的事情。蓋聶說月兒身上有著特殊的力量,與天明息息相關,若被趙高利用,將會導致朝堂震蕩,山河大亂,最后受苦的還是黎民百姓。蓋聶勸扶蘇為了天下蒼生,再考慮一下他們的計劃。