體力耗盡后天明暈倒在池中，蓋聶和少羽趕來將他救上岸，墨家眾人通過逃生之門離開了機關城。逃到安全的地方后，巨子體內的六離毒術發作，倒地昏迷。醒來后，終于與如兒（月兒）相認。
天明動用玉煞之力，筋脈盡毀，生命垂危。巨子深知自己所剩時間不多，為了能救治天明再做一件有意義的事情，不顧眾人的阻攔，將內力全部傳給了天明。失去了內力的保護，巨子奄奄一息。錘哥責罵天明只會帶來災禍，巨子卻要傳位給天明。
白鳳給赤練上藥，赤練醒來后扇了白鳳一個嘴巴，怨他沒有救出衛莊。白鳳對赤練一直心存愛慕，見她只惦記衛莊，提醒她不要忘記幼年時承諾，會永遠陪著自己，保護自己的話。赤練推開抱住自己的白鳳，跑回城中找衛莊。赤練徒手挖開廢墟，希望能找到衛莊。
機關城毀滅，公輸仇神志不清，在跪地告慰列祖列宗時，看到了那把寫著小九的刻刀，卻不記得小九就是自己。
扶蘇帶兵救出了困在城中的秦兵，士兵們感激扶蘇的救命之恩，愿意誓死效忠。一個趙高的親信，偷偷飛哥傳書回咸陽。
巨子讓天明拜進墨門，天明說自己不配。巨子告訴天明，他情愿舍棄自己的生命，救出眾人，正是俠義之心的體現。更何況，天明已經通過了試煉之路，證明他有能力、有勇氣，足以勝任巨子之位。為了讓大家能夠接受天明，巨子不惜懇求墨家弟子。
天明終于答應拜入墨門，接過了象征巨子身份的寶劍。巨子讓天明答應自己三件事，一、要努力成為像蓋聶一樣的大俠；二、同齡墨家弟子，全力輔佐扶蘇登上帝位，讓他善待百姓；三、要拼盡一切保護好如兒（月兒）。天明答應了巨子的囑托，月兒答應巨子，自己會笑著過每一天，巨子含笑而終。
少羽獨自來到江邊，想到墨家要全力輔佐的是扶蘇而不是自己，心中苦悶，不禁仰天大問“為什么”。
蓉兒發燒，蓋聶懷疑是中了毒，請月兒去查看一下。月兒沉浸在失去父親的痛苦中，難以自拔。蓋聶開導月兒要振作，不要再失去第二個對自己至關重要的人。
月兒為蓉兒刺破指尖放毒，并擦了退燒藥。第二天，蓉兒身體好轉，與蓋聶和好如初。
蓋聶與天明談心，為曾經的隱瞞和不理解而抱歉。天明的心結被解開，感謝蓋聶一直以來對自己的照顧，并承諾要做一個像蓋聶一樣頂天立地的大俠，保護好愛自己和自己所愛的人。兩人談到衛莊，蓋聶依然把衛莊當做自己的兄弟，想到他被埋葬到機關城，心中十分難受。
小植、錘哥和少羽帶著幾個弟子打算回機關城的廢墟查看，一路上錘哥都在埋怨天明，對巨子（鞠玄）的決定不服。少羽感到不自在，與墨家眾人分開前進。小植讓錘哥在天明和蓋聶面前收斂些，畢竟天明已經是巨子，錘哥說自己不認可天明。兩人的談話被躲在廢墟后的白鳳聽見。
赤練不相信衛莊已死，白鳳在江邊發現了昏迷的衛莊。赤練將衛莊喚醒，發現他的腿已被砸斷。少羽還在為墨家扶植扶蘇而不是自己郁悶，走到江邊時看到了衛莊等人。少羽拔劍要為死去的墨家弟子報仇，赤練挑唆少羽，說墨家是不會為項家做事的，他沒有立場和理由對付衛莊。少羽嘴上不承認，但還是默認了赤練的話，放走了衛莊等人。
趙高收到親信發來的飛鴿傳書，得知聚散流沙全軍覆沒，扶蘇營救了胡亥的軍隊，十分生氣。大司命怕趙高遷怒于少司命，讓她想想，是否遺漏了一些事情，或許可以將功補過。少司命想起在洛陽城廢宅的后門，她將受玉煞之力沖擊而神志不清的天明送回了正在昏迷的高月身邊。可是等高月醒來，抱住天明，天明就突然什么事都沒有了。高月既沒有對天明進行治療，也沒有使用藥物，少司命感到十分奇怪。大司命懷疑高月就是遺失多年的玉珪，私自放走少司命，讓她將高月捉回，戴罪立功。大司命囑咐她，如果抓捕高月失敗，就不要再回到陰陽家，走得越遠越好。一切都被躲在監牢墻后的月神聽到。
素影和碧華本是一對無名無姓的雙胞胎孤兒，常被其他孩子欺負。東皇太一將她二人帶回陰陽家，給起了名字，并且傳授法術。二人長大后，東皇太一選中碧華作為圣女。素影嫉妒碧華既得到玉珪，又得到鞠玄的感情。為了得到渴望已久的權力和地位，她幫助碧華逃離了陰陽家。卻沒想到換來的是無盡的恥辱，東皇太一讓她做月神，也是為了折磨她，素影認為自己的痛苦都是碧華帶來的。
碧華被大司命帶回陰陽家后，東皇太一用劍割破了她的手掌，想要使用讀心術。碧華為了隱藏月兒，用東皇太一的劍刎頸自殺。素影得知高月還活著，并且繼承了玉珪后，決定復仇。
墨家弟子將巨子葬于水上，月兒失去至親，痛不欲生。夜晚來臨，月兒抱著幻音寶盒懷念父母。天明安慰月兒，卻被月兒看出了心事。天明告訴她，感到自己有所成長，但是很苦惱，不知接下來該怎么做。月兒說自己相信父親的決定，對天明有信心。
天上下起了流星雨，幻音寶盒發光。月兒想起碧華曾說過，天上的星辰，就如同地上的音律，若是排列得當，就可以奏響獨一無二的樂章。月兒轉動寶盒，寶盒竟然緩緩飄起。
天明和月兒發現轉動的寶盒中有一封碧華留給月兒的信，信中交代了羲氏一族的兩樣秘寶，乾元玉煞和坤元玉珪。玉煞是一塊蘊藏神秘力量的玉石，而玉珪卻是一個人，玉珪是唯一可以制衡玉煞力量的法寶。玉煞和玉珪相生相克，并能感知彼此的存在。天明出生時，碧華感知到玉煞之力的蘇醒。生下月兒后，發現玉珪的力量已經全部轉移到了月兒身上。依照古籍的記載，只要通過儀式將玉珪殺掉獻祭，玉煞的宿主就可以吸收所有的力量，強大到足以毀滅天地，而且他會喪失心智，成為儀式執行者的傀儡。為了保護月兒，碧華選擇犧牲自己。
讀過信后，月兒有些害怕，天明安慰她，兩個人可以一起努力去改變命運，并承諾以后會一直陪伴和保護月兒。
扶蘇快馬加鞭趕回咸陽，稟報自己破掉了機關城，秦王大悅。趙高心中十分不快，要懲罰少司命。大司命稟報自己將少司命放走，前去捉拿玉珪。
月兒在江邊見到父母相聚的幻象，痛苦有所減輕。一個黑衣人，悄悄靠近月兒，將其捉走。少羽找天明談心，天明感知到月兒有危險，跑到河邊，已不見月兒。蓋聶帶人四處尋找，發現月兒掉落在谷口的發簪，和一串通往谷外的馬蹄印，推測月兒是被人抓走了。
天明要去陰陽家救月兒，被少羽勸住。蓋聶告訴天明，月兒必須救，但是他也要有當巨子的覺悟，安排好墨家弟子。
眾人圍坐一起，商量接下來的去向，天明抱著寶盒獨自坐在一邊。錘哥建議轉移到他大哥劉季（劉邦）駐扎的碭郡。蓋聶與張良分析了芒碭山的地形，認為是個好去處，墨家首領也都一致同意前往。天明叫住了大家，說自己必須履行對先代巨子的承諾，一定要救出月兒，墨家弟子都表示理解。天明將寶劍交給更有領導能力的少羽，托付他幫自己暫時帶領墨家，共同度過難關。
少司命沒有抓到月兒，回到趙府遇到了大司命。大司命見其失敗，催促她快走。正巧趙高回來，將二人都帶回府中。得知少司命再次失敗，趙高憤怒的擊落了她頭頂增強功力的混元珠，被大司命悄悄收起。趙高命令手下將少司命帶走時，素影將月兒帶回陰陽家。趙高大悅，計劃將身上寄宿著玉煞的天明引回來。
猜到天明會一個人行動，蓋聶和蓉兒決定陪他一起去救月兒。
趙高打算開啟一部分玉珪之力，當天明體內的玉煞感應到玉珪的位置，就會自投羅網。玉珪之力開啟之后，就會不停侵蝕本體的元氣，令本體痛苦難耐。為了防止高月不聽自己的驅使，趙高決定用碎魂迷心陣洗去月兒的意識，讓她在無知覺的情況下承受玉珪之力。