經過了一夜的思考，少羽決定將墨眉交還天明。天明接過墨眉，宣布墨家今后要全力以赴輔佐公子扶蘇。項梁指責少羽的幼稚浪費了大好時機，少羽沒想到天明的決定與自己背道而馳心中十分苦悶。天明向少羽道謝，少羽說自己想跟著回機關城挖寶藏，順便透透氣。
回機關城的路上，項梁故意冷落少羽，又在晚間休息的時候喝得酩酊大醉，與小植發生了口角。見到叔父消沉痛苦的樣子，少羽說自己也想過離開墨家，但是舍不得天明和月兒。
將項梁安置好以后，少羽獨自來到河邊，又被赤練引到了衛莊處。少羽笑衛莊是敗軍之將喪家之犬，衛莊說少羽和自己沒有區別，都是空有一腔抱負，卻被命運不公平對待。衛莊想與少羽聯手，輔佐他左右天下大勢，然后證明自己就算被不公平待遇，也可以奪得天下。少羽不屑與衛莊合作，衛莊告訴他恨是一種力量，讓他想明白了再來找自己。
醒酒后的項梁對墨家人的態度大變，令少羽十分摸不著頭腦。小植帶領眾人回到了一片廢墟的機關城，項梁讓項氏族人都聽小植的調遣。墨家幾百年來的積蓄非常龐大，準備的馬車不夠用，小植決定先押著第一批財寶回芒碭山，再多帶些馬車回來。
找到寶藏后，項梁表面上忙前忙后的協助墨家，背地里卻偷偷的往墨家弟子們的飯菜里下昏睡藥。少羽發現項梁的行為，頗為不齒。項梁帶他來到了一個隱蔽處，展示了滿坑的金銀珠寶。原來，項梁趁墨家弟子熟睡的時候，偷偷帶著族人用石頭替換了財寶，并安排與小植一同運寶藏的項陶對馬車做了手腳，偽造成事故。項梁計劃用這些寶藏招兵買馬為楚國和項氏一族報仇，少羽痛斥叔父的小人做法，兩人發生了爭執。少羽知道叔父用心良苦，卻不愿丟了項氏一族的名聲，于是懇求他答應還回財寶，再由自己趕回芒碭山，向墨家解釋清楚。
財寶按照項梁的計劃掉入了河中，小植感覺是項氏一族搞得鬼，要嚴刑拷打項陶，被天明攔住，正在兩人爭執不下的時候，項羽趕回了飛天寨。
小植一把抓住回來的少羽，讓項氏一族給個說法。小植向大家講述了事情的經過，當時項陶說山路陡峭，讓大家下馬步行，誰知沒走幾步，馬兒受驚、捆綁箱子的繩子斷裂，箱子都滾下了懸崖，山子為了保住箱子，也掉了下去。小植去找山子，只找到了他的尸體，和用命換來的一箱箱石頭。后來小植仔細調查，發現這起事故出于人為，元兇就是項氏一族的項陶。小植指責天明袒護少羽，天明安撫住小植，讓少羽查明真相給墨家一個交代。
少羽找天明單獨談話，告訴他是項梁偷換了寶藏，面對真相，天明無話可說。少羽將自己心中的苦悶也和盤托出，說墨家輔佐扶蘇，背叛了項氏一族。少羽說扶蘇是自己仇人的兒子，項氏一族早晚要找他報仇，讓天明在扶蘇和自己之間做出選擇。天明告訴少羽，扶蘇即位，天下得安，且為了救月兒，自己欠他一份人情，所以不能辜負他。天明勸少羽放棄仇恨，為天下百姓尋求樂土。少羽告訴天明，在他眼中的一己私怨，對自己來說就是國仇家恨。
被憤怒沖昏頭腦的少羽，粗暴的將月兒拖到了野外。少羽向月兒表白，讓她跟自己一起走，受驚的月兒拼命將少羽推開。失去了家業、兄弟、安身之所和愛情的少羽覺得人生沒有意義，想讓月兒跟自己一起跳崖。緊要關頭，少羽終于恢復了理智，哭著抱住月兒拼命道歉，月兒用手輕拍少羽，安撫他。
少羽將月兒交還給四處尋找的蓋聶等人，又給天明留信道別，并告訴他丟失寶藏的位置。項梁趕到飛天寨，向墨家承認事情都是自己做的。得知少羽已經離開墨家，項梁不但不覺理虧，反倒指責天明等人讓少羽受了委屈，策馬而去。
失意的少羽在酒館喝得爛醉如泥，被人圍毆，衛莊帶赤練，將其救下。少羽醒酒后，衛莊告訴他，自己也經歷過他所經歷的一切，并再次提出合作奪取天下，報復那些背叛者。少羽轉身背對衛莊，陷入了深思。
天明將自己雕刻的兩個小人送給月兒，月兒想起在洛陽時候的事情，笑了起來。見月兒有表情，天明激動的又蹦又跳，趕緊將喜訊告訴了蓋聶和蓉兒。蓋聶建議讓月兒重溫舊事，喚醒記憶。天明和蓉兒帶著墨家弟子布置出各種月兒經歷過得場景，月兒的記憶也如碎片一樣被漸漸拼起。
蓉兒讓天明幫自己把蓋聶騙出去，天黑之前回來就可以。天明按照蓉兒的指示，把蓋聶帶到林子里，并拿出竹簡，裝模作樣的念出了一堆待辦事項。蓋聶看了一眼竹簡，讓天明等在原地，轉眼的功夫就完成了所有事情。天明又把蓋聶引到陷阱，將他吊在了網繩里面，借口找人幫忙，躲了起來。蓋聶想辦法脫出陷阱，找到了天明。天明見隱瞞不住，將蓉兒的安排說了出來。得知蓉兒不讓自己回寨子，蓋聶安靜的在樹下睡到了天黑。
蓋聶與天明回到寨子，見到正在笨拙彈琴吟詩的蓉兒。
原來這一切，都是蓉兒為慶祝蓋聶生誕的驚喜。蓉兒給蓋聶三個繡著鴛鴦的錦囊，并告訴他，三個錦囊代表他可以提三個愿望，不管何時何地，自己都會無條件答應他。蓋聶感動的說要報答她，蓉兒讓他不要忘了“總有一天兩人會一起歸隱山林”的承諾，蓋聶笑著說自己不敢忘。
天明帶月兒玩竹蜻蜓的時候，收到了扶蘇的飛鴿傳書。扶蘇被貶到上郡督建直道遇到了幾個問題，一個是與蒙將軍意見相左，另一個是被子午嶺的石山阻隔，工程無法順利進行，所以請求墨家相助。經過商議，留下小植，天明蓋聶等人帶著月兒快馬加鞭趕往直道。
蒙將軍逼扶蘇采納自己改道的建議，扶蘇讓他再給自己三天的時間。三日后，墨家眾人抵達直道。一路車馬勞頓，蓋聶等人都略顯疲態，蒙將軍嘲笑扶蘇請來的人是老弱婦孺。扶蘇帶蓋聶等人到子午嶺查看地形，說出自己怕改道會加重百姓負擔的擔憂。經過粗略的觀察，子房（張良）心中已經有了大致的辦法，讓扶蘇再為自己爭取三天時間。
經過三日的勘察，子房提議炸開石山，蒙將軍說他是癡人說夢，起身要走，被蓋聶勸住。子房以房屋做對比，向眾人講解炸掉石山“梁”和“柱”的辦法。蒙將軍又針對子房的辦法，提出了具體的問題。蓋聶向蒙將軍解釋，可以由力大無窮的天明，扛著班大師最新設計的“鉆山甲”，在每個梁和柱的點上鉆出管道，然后再放入班大師用猛火油特制的炸彈，最后只要同時引爆所有炸彈就大功告成了。蒙將軍仍然覺得他們在癡人說夢，扶蘇以性命擔保，為蓋聶等人爭取到了時間。
扶蘇回到帳中，見到和自己一同受苦的兒子子嬰，心中不忍。子嬰是個如父親一樣胸懷天下百姓的人，愿意一直陪伴扶蘇。
為了不負扶蘇的信任，蓋聶等人都認真執行子房的計劃，尤其是班大師，沒日沒夜的制造鉆山甲。終于皇天不負有心人，一切都準備就緒。
天明跟月兒回憶闖試煉之路的事情，并教她如何向流星許愿。
天明與蓋聶配合，一個人用鉆山甲，另一個人填放炸彈。正在一切都按部就班進行的時候，突然出現意外，山體炸裂，天明被彈開。