劉士毅聽說特一營死傷慘重從藤縣撤退回來后，想著給特一營增添一些兵力，趙老虎讓他別打自己營隊的算盤，他最多能給周天翼一個排的兵力，劉士毅表示周天翼根本就看不起他那一個排。
周天翼回來后，劉士毅給他官升了一級，周天翼表示自己不要這種拿兄弟命換來的官職，他需要兵力，劉士毅告訴他現在真的沒有多余的兵力，沒辦法給他兵員，那就送他一些美國武器，周天翼一聽會有武器給他，立刻點頭答應。
警察局長進了一批大煙，他讓手下拿幾盒放車上送人，小四川在警察局的車上玩，他突然發現了這個東西，并給了自己的師父老貓。
老貓問他從哪兒拿來的這個，并告訴他這東西不好，讓他以后別再接觸。老貓與小四川開著警局的車玩，警局手下攔下他們好聲地請他們下來，老貓表示這車被特一營征用了，手下告訴他這車上有重要公文包得先拿走才行。
特一營的戰士們每人手上都有一根紅繩，那是他們特一營的標志，只有死了才能拿下來，周天翼看著桌子上擺著的縷縷紅繩很是難過。
趙云峰覺得都是自己被夢菲迷惑才會釀成今天的慘劇，他拿著槍就打算去報仇，孫嘉謀及時趕到攔下了他并勸他別沖動。周天翼對趙云峰在戰場上的表現很滿意，讓他安心地在特一營當指導員并歡迎他來特一營。
警察局長給老貓設了一頓鴻門宴，他請老貓吃飯，老貓帶著小四川吃了飯，并在餐桌上諷刺倒賣大煙的都是王八蛋，警察局長只好默不作聲。
老貓知道如果自己拿出大煙還給局長，結果一定是被他陷害并找士兵來押自己。老貓吃完飯后都沒有交出身上的大煙，警察局長的目的也沒有達成。
趙老虎想到特一營擁有美國武器就很吃味，他帶著營隊的戰士到特一營去找周天翼談判。
為了安撫戰敗的周天翼，劉士毅送了一些設備和武器給周天翼，這讓趙老虎覺得分外的嫉妒，認為劉士毅偏心。隨后趙老虎帶著一大批手下來到了周天翼的營地之中，打算挑釁。周天翼明白趙老虎心中有氣，于告訴趙老虎有氣盡管發作出來。
趙老虎果然提出了要求和周天翼比試，兩個人比試的內容竟然是趙老虎提出來的，要兩個人各自坐在一捆炸藥旁邊，等到點燃了以后，誰先逃跑就算輸。周天翼認為這種比試太過于兒戲，萬一發生意外就不好了，但是趙老虎卻堅持要開始，沒辦法周天翼只能應戰。
隨后兩個人的手下分別點燃了引線，周天翼和趙老虎兩個人就坐在炸藥的旁邊。引線越來越短，手下都看不下去了，希望兩個人能夠趕緊離開，但是兩個人為了不輸都不肯離開。隨后趙老虎按捺不住內心的恐懼，先跑掉了，但是炸藥卻沒有爆炸。
原來周天翼和他的手下實際上使用了假的炸藥包，除了引線意外其他都是假的。趙老虎雖然心中生氣，但是還是愿賭服輸，把自己的兵力輸給了周天翼。老貓很喜歡小四川這個小兵，有一天，老貓詢問起來小四川的老家，小四川寫了下來自己的地址，老貓隨后提出將這個地址上報上去，如果到時候自己戰死，自己的撫恤金希望能夠郵寄到這個地址去。
小四川十分感動，但是卻不愿意接受。老貓卻十分堅持，因為老貓對待小四川，就如同對待自己的兒子一般。警察局長對于老貓懷恨在心，派出了手下跟蹤老貓。老貓雖然發現了密探的蹤跡，但是卻裝作不知道。這一天上街，老貓果然又發現了身后有人在跟蹤自己，但是卻故意裝作并不知道的樣子……
警察局長下令捉拿了老貓，原來因為周天翼的原因，警察局長對于老貓一直懷恨在心。周天翼得知這件事情以后十分著急，找到了小四川，詢問老貓為什么會被抓，但是小四川卻不知道為什么吞吞吐吐不肯說出來。
周天翼心中大急，決定無論如何都要救出來老貓。警察局長從老貓這里什么都問不出來，決定槍斃老貓，但是老貓卻一點都不畏懼的樣子，隨后一行人帶著老貓來到了樹林里面，打算槍斃老貓，就在千鈞一發之機，周天翼帶著手下及時趕到，救下了老貓。
警察局長賊心不死，還是想要殺死老貓，想要暗中開槍，但是這一幕被周天翼發現了，周天翼果斷的對著警察局長開槍，成功的救下了老貓。周天翼隨后帶著老貓離開，詢問對方為什么會被抓起來，但是老貓卻不肯說出來。
周天翼十分生氣，大怒之下表示要趕走老貓，特一營不再有老貓的位置，小四川聽到這里很是著急，催促老貓說出來被抓的原因。原來不久之前老貓無意中得到了警察局長私藏的煙土，打算用這個來對付警察局長，但是卻被對方反將一軍，抓起來了老貓。
周天翼認為老貓對付不了警察局長，因為對方實在是老奸巨猾。警察局長擔心老貓捅出來自己私藏煙土的事情，于是帶著很多的東西來到了特一營，故意討好周天翼。此時警察局長已經被日軍給收買了，打算賣出去徐州城的城防圖。
日軍決定想辦法除去周天翼，于是和警察局長聯合設計，將周天翼騙出了城，但是實際上周天翼早有準備，設下了埋伏，日軍軍力不敵。日軍少佐勃然大怒，認為警察局長走漏了消息，讓周天翼早有準備，對付日軍。