張富貴趕回老虎嶺下，攔住了在強攻山頭的山田，帶著日偽軍趕去搶糧。劉漢本來還埋怨鄭婷婷多事跑去團部告狀，大鵬恰好趕到增援，使巧計躲入密林，讓山田只能氣急放棄。在團部的慶功會上，鄭婷婷和劉漢描述了如何在大車店利用曼陀羅制成的迷藥，將糧食神不知鬼不覺調換的經過，李銀龍和趙政委也表揚了二人的表現。劉漢和鄭婷婷決定在十里八鄉各村發動群眾加入刺刀隊，壯大隊伍。在張富貴，則再次將魔爪伸向劉府，明示暗示向劉德順各種逼迫威脅。
劉漢、李元杰和王雙喜抓緊時間對刺刀隊的新隊員們進行訓練，因武器過于落后、數量也不足，決定要向鬼子下手。張富貴為孤立毛四，用逼婚、金錢等方式拉攏人心不擇手段，終于逼著毛四狠下殺心，風聲傳出，山田對二人訓斥地毫不留情，張富貴也加緊了對劉府的監視。劉漢、李元杰想進城，被守備森嚴的偽軍關卡攔住，碰到了準備去給劉德順祝壽唱堂會的成家班戲班，二人請成小鳳、成小龍姐弟倆幫忙，把武器藏在戲班行李里進了安定縣城。
劉德順的壽宴不光請到了成家班戲班前來唱堂會助興，還廣邀縣城各界頭面人物參加，連山田都收到了請柬。情報員成玉堂通過包子哥與刺刀隊接上頭，劉漢覺得索性跟成家班一同混入壽宴。而劉德順也有自己的想法，他希望與成家班一同離開安定。張富貴在駐地打擊毛四的氣焰，也忌憚毛四意圖可能去日本人那里告發自己，索性主動向山田匯報了劉德順的情況。而山田也想借機試探，當晚赴宴時，任命劉德順為安定地區大東亞共榮共建會會長。