劉漢在大部隊的協助下終于反敗為勝，消滅了山田。張富貴沒想到劉漢還活著，讓趙奎把軍火運走，帶著賈三假意投誠，把一切責任都推到山田身上，用一番謊言騙取了劉漢的信任。張富貴婉拒了李銀龍請他加入八路軍的邀約，在日本投降后，帶皇協軍投誠，自己則開了間雜貨鋪，表面上做個掌柜的。劉漢接手縣城，發現倉庫里的庫存一夜之間消失，才知道抗日雖然結束了，但戰爭還在延續。黑風寨里的土匪也在想著未來，黃桂英得知后想下山找劉曼華。
在安定縣城穩定下來后，李銀龍成為師長、趙政委成為師政委，刺刀隊正式歸建全部歸入偵察連，劉漢擔任獨立團偵察連連長。大部隊要轉移，安定地區的治安工作就交給刺刀隊，鄭婷婷也被要求留下來協助劉漢進行地方管理工作。而張富貴已經成了安定縣城出名的大善人和正經商人。張富貴投靠的馬志武在國軍任職，要求他一定要騷擾縣城治安。劉曼華表面被指派回安定做小學校長，張富貴的愛意重啟。
當年看守縣城倉庫的邱東被殺，負責跟蹤他的大鵬被下套陷害成兇手，還有記者報道，和其他流言一起造成了極大的負面影響。難倒只會打仗而不能勝任安定城的治理么？這成為擺在刺刀隊面前的一道難題。更換了新式軍裝后，改編成解放軍一員的劉漢決定上黑風寨老虎嶺會一會張麻子。趙奎來了個下馬威擺出九盤十八彎的陣仗，劉漢一一通過，鄭婷婷建議黑風寨的兄弟們下山接收改編參加解放軍，借機在山寨住下，暗訪倉庫失竊一事。