劉漢、鄭婷婷又上黑風寨，趙奎推脫有病不見，讓鄭二保作陪拼命喝酒。鄭二保暗地里又尋思不對，所以蹲著等趙奎睡醒了再聊，還是在黃桂英的潑辣下，才得知軍火和物資是國民黨給的。但大鵬失手打死了山寨里的人，形勢立刻嚴峻起來，到底該如何處置，大家心里都有小九九。而張富貴則根據遼沈戰役解放軍大勝的戰局分析處境，覺得不論誰贏誰輸，還是保存自己的實力最重要。
形勢危急，劉漢便用自己的性命給黑風寨一個交代，讓大家得以脫身。而鄭二保也終于想明白了，繼續裝張麻子對自身不利，便跟黃桂英一起向劉漢做了坦白。張富貴猜測到劉曼華可能是特派員身份，就假意要加入解放軍前去套近乎，又到政府表忠心，又到學校干校工干的雜活，覺得已經和曼華的關系越來越近了，心里十分高興。劉曼華又掩飾到位，讓他覺得是誤會一場。但張富貴生怕夜長夢多，決定干掉特派員。
張富貴如愿殺害了特派員，卻悲痛欲絕地把所有的錯都歸咎于劉漢。鄭二保私下跟兄弟們商量同意接收改編，還背著趙奎放走了劉漢等人。但有人把密謀的內容透露了出去，黃桂英和鄭二保才發現山寨里還有地道，趙奎已經跑到哥哥張富貴處，大煙癮再犯，張富貴只得自己想辦法，試圖奪回山寨。而劉漢和鄭婷婷回城，已無法接收劉曼華已經犧牲的噩耗。