劉漢進(jìn)攻受阻，多虧劉雙喜向炮樓的洞口中扔入手榴彈，黃大彪被炸死，皇協(xié)軍出樓投降，劉漢讓人給張富貴帶信以后少干壞事，投降的偽軍被剃頭。葛大年回城后向毛四匯報(bào)炮樓之事，毛四讓他注意對(duì)張富貴說(shuō)話。包子哥在街上見(jiàn)到皇協(xié)軍后打聽(tīng)到他們背糧食之事，張富貴約見(jiàn)趙奎，日軍要將糧食運(yùn)出城，他命趙奎準(zhǔn)備行動(dòng)，另外在山上挖洞準(zhǔn)備后路。
毛四去找山田，山田清楚他沒(méi)有耐心，毛四將懷疑說(shuō)出。張麻子去找趙奎商量如何處置黃桂英，他擔(dān)心留不住她，還發(fā)現(xiàn)趙奎屋里的泥土，趙奎匆忙將他拉出門。葛大年找張富貴匯報(bào)，張富貴知道葛大年被毛四安排了好差事。包子哥給劉漢送情報(bào)，情報(bào)都藏在包子里，糧食的情況已打聽(tīng)清楚，葛大年欺負(fù)老百姓被劉漢盯上，劉漢再次警告他，葛大年不敢回家，他一直躲藏在隊(duì)里。
毛四派人送葛大年回家，劉漢帶人暗中跟蹤，葛大年見(jiàn)到剃刀后暈倒，他父母出來(lái)后替葛大年求情，葛大年求饒，劉漢帶人離開(kāi)并勸他以后好好做人。劉漢把剃刀分給王雙喜和李元杰等人，眾人遇上皇協(xié)軍就剃頭，安定城中的皇協(xié)軍人人自危，劉剃頭的故事還上了評(píng)書。山田訓(xùn)斥張富貴和毛四，毛四負(fù)責(zé)治安被指責(zé)，山田擔(dān)心如何將縣城里的糧食運(yùn)走。
張富貴提出改變運(yùn)糧的方式，盡量避免夜間運(yùn)輸，他建議用馬車運(yùn)輸，運(yùn)糧任務(wù)交給毛四，毛四擔(dān)心失誤，山田把城中治安交給張富貴，由日本人協(xié)助毛四運(yùn)糧。張富貴在城中見(jiàn)到刺刀隊(duì)的宣傳標(biāo)語(yǔ)，葛大年被嚇得呆在家里。趙奎準(zhǔn)備在一線天伏擊日軍糧車，張富貴讓賈三警告說(shuō)評(píng)書的人。
張富貴來(lái)到劉德順家中，山田讓他征集民夫運(yùn)糧，劉德順清楚張富貴已摸清他的家底。趙奎鼓動(dòng)張麻子去搶糧，張富貴和賈三商量對(duì)付劉漢之事，還想將搶糧的責(zé)任嫁禍給劉漢。王玉蘭和鄭婷婷來(lái)到城中，包子哥提到糧食的消息，王玉蘭打算在大車店采用智取生辰岡的計(jì)劃。糧食在大車店被張麻子帶人搶走，武藤想反抗時(shí)被打一槍，張麻子將人嫁禍到刺刀隊(duì)身上。
山田向張富貴了解老虎嶺的情況，張富貴介紹黑風(fēng)寨的張麻子長(zhǎng)期和軍火打交道，地雷車遍布各個(gè)路口，九曲十八彎也是一夫當(dāng)關(guān)，萬(wàn)夫畏開(kāi)，山田沒(méi)把土匪放在眼里。鄭婷婷趕往獨(dú)立團(tuán)找援兵，張富貴派賈三上山向趙奎說(shuō)明日軍要攻打山寨之事。上級(jí)截獲日軍電報(bào)，李銀龍知道后很惱火，鄭婷婷向他匯報(bào)情況。趙奎發(fā)現(xiàn)搶上山的糧食全部是假的，真糧已被劉漢轉(zhuǎn)移。
張富貴知道真相后指責(zé)趙奎辦事不力，趙奎身上的煙味讓他明白了，趙奎只得承認(rèn)是煙癮發(fā)作，張富貴一巴掌打在他臉上，兄弟兩人從小相依為命，趙奎答應(yīng)戒煙，張富貴讓趙奎留下躲藏，他擔(dān)心老虎嶺被日軍攻破。劉漢將糧食藏在山洞中，他想親手還給老鄉(xiāng)。李銀龍派大鵬帶一個(gè)連去接應(yīng)劉漢還糧給老百姓，劉德順也在派人打探消息。張富貴找來(lái)大車店值勤的人，他換衣服和賈三趕往大車店。
日軍集結(jié)后向黑風(fēng)寨進(jìn)發(fā)，張富貴在店老板那里打聽(tīng)到當(dāng)時(shí)的情況，原因查明，張富貴帶賈三沿山路查看，地上的車輪印和灑落的糧食讓他們明白，他們跟著車印追過(guò)去，張富貴猜想糧食可能藏在山中某處。日軍圍攻黑風(fēng)寨，張麻子有些害怕，黃桂英讓他們撤退，她清楚日軍會(huì)在老虎嶺受阻，張麻子命人按她的話去做。
劉漢得知日軍進(jìn)攻黑風(fēng)寨之后準(zhǔn)備運(yùn)糧，張富貴在山中向老百姓打探山洞。日軍向老虎嶺開(kāi)炮，黃桂英并不擔(dān)心，她還讓人去廚房炒菜。張富貴發(fā)現(xiàn)地上被掃過(guò)，沿著遺漏的糧食朝山洞走去，他們看到劉漢帶人在轉(zhuǎn)移糧食。
王雙喜看到樹林里有人，劉漢知道部隊(duì)支援后很生氣。張富貴和賈三跑著向日軍匯報(bào)，日軍在林中遇到陷阱，武藤只好命人撤退，林中倒下一片尸體。張富貴見(jiàn)到山田后匯報(bào)看到糧食之事，山田命人集合去追趕劉漢等人。
劉漢發(fā)現(xiàn)日軍后帶大鵬去打阻擊，王香蘭將糧食轉(zhuǎn)移到樹林之中。張富貴帶人上前時(shí)被劉漢伏擊，雙方交火，糧食藏好后劉漢撤退，武藤要追趕時(shí)被張富貴勸說(shuō)，山田到后了解情況，前方地形復(fù)雜，又有大片樹林，山田不想再冒險(xiǎn)，只好帶人返城，劉德順在家里很著急，他著急的是時(shí)間不多了，只擔(dān)心他們對(duì)劉府下手。
田恒大佐路過(guò)山田防區(qū)，山田派兵護(hù)送。劉德順準(zhǔn)備籌辦壽宴，他安排劉福盡快處理家產(chǎn)并換成黃金。日軍隊(duì)伍進(jìn)入李銀龍獨(dú)立團(tuán)的伏擊圈，李銀龍命令攻擊，日軍在地形不利的情況下匆促應(yīng)戰(zhàn)。山田接到軍部來(lái)電，田恒的整支部隊(duì)陣亡，李銀龍命部隊(duì)發(fā)起沖鋒，戰(zhàn)斗很快結(jié)束。日軍發(fā)動(dòng)一號(hào)戰(zhàn)略計(jì)劃，從東北調(diào)兵五十一萬(wàn)，那是日軍最后的掙扎。
毛四提拔葛大年，他打算殺了張富貴，毛四命人假扮八路軍去襲擊張富貴時(shí)走漏了風(fēng)聲，刺客當(dāng)場(chǎng)被拿下，張富貴和毛四被山田叫去訓(xùn)話，山田用他的方式讓兩人同生共死。劉德順大壽在即，成家班趕往劉府表演，途中遇到日軍盤查，劉漢和李元杰找地方藏槍藏時(shí)被戲班的人看到，他們追趕過(guò)去，追上后得知情況。
成家班的馬車來(lái)到哨卡，皇協(xié)軍上前檢查，馬車下面藏的槍支沒(méi)被發(fā)現(xiàn)。張富貴惦記劉德順的家產(chǎn)，他只想圖財(cái)，不想要人命，劉德順變賣家產(chǎn)已被紅富貴得知。劉漢在包子鋪見(jiàn)到班主成玉堂，萬(wàn)玉堂將情報(bào)交給他，要盡快交到上級(jí)，劉漢問(wèn)起成家班，小龍和小鳳是成玉堂收養(yǎng)的孩子，劉漢將想法告訴成玉堂。劉德順的商隊(duì)被張麻子所搶，他清楚已被土匪盯上。
劉德順見(jiàn)到成玉堂，成玉堂答應(yīng)把堂會(huì)唱好，劉德順求他將變賣的黃金帶出縣城，成玉堂答應(yīng)幫忙，沒(méi)提酬勞之事。毛四和葛大年違法軍紀(jì)被張富貴處罰，毛四心中不服。劉漢想在劉家壽宴上殺山田，鄭婷婷打算先帶刺刀隊(duì)去縣城，給劉漢等人撤退爭(zhēng)取時(shí)間。劉府壽宴已至，山田應(yīng)邀而到。