趙奎錯誤地判斷了局勢，張富貴為保存實力迅速撤出了戰斗。但鄭婷婷卻覺得土匪更像是做戲給什么人看，深感還有幕后黑手存在。張富貴找到了鄭二保的線索，要趙奎趕緊把他毀容殺掉。劉漢和李元杰及時趕到，把趙奎和土匪們擊斃，將重傷的鄭二保送到醫院搶救。張富貴因為弟弟的死悲痛欲絕，又得知鄭二保沒死，氣急敗壞決定全力復仇。鄭婷婷特意看望老首長，匯報了關于黑風寨內訌的事情。
張富貴帶領土匪攜重武器兇殘地襲擊醫院，李銀龍得知令鄭婷婷迅速帶藥品返回，并派部隊前去增援。醫院的血庫被毀，重傷的劉漢急需大量輸血，只有鄭婷婷的血型相匹配。而直到劉漢生命垂危之際，鄭婷婷審視內心，才發現對他的感情已經非常炙熱。劉漢死里逃生，大家一起參考著鄭二保畫的標有守衛記號的山寨地圖，準備消滅真正的張麻子——張富貴。李銀龍雖然被要求原地休整，其實內心早就有了一套對戰爭的全局判斷和謀略。
大鵬接受了攻打老虎嶺黑風寨、消滅武裝土匪的任務，帶隊上山。但張富貴早就做好了充分的防御準備，大鵬犧牲在雷區，李元杰也身負重傷，幸虧有劉福的指引，部隊才得以脫身。?劉漢對兄弟陣亡無比悲痛，但依然細致地分析黑風寨的情況，還突破性地設計了小分隊滲透的計策，受到李銀龍的肯定。馬志武寫信勸張富貴硬撐，國軍已經在調動北上，要求其破壞解放軍運輸線，而張富貴也向他的副官索取大量軍火物資。