劉漢在大部隊的協(xié)助下終于反敗為勝，消滅了山田。張富貴沒想到劉漢還活著，讓趙奎把軍火運走，帶著賈三假意投誠，把一切責(zé)任都推到山田身上，用一番謊言騙取了劉漢的信任。張富貴婉拒了李銀龍請他加入八路軍的邀約，在日本投降后，帶皇協(xié)軍投誠，自己則開了間雜貨鋪，表面上做個掌柜的。劉漢接手縣城，發(fā)現(xiàn)倉庫里的庫存一夜之間消失，才知道抗日雖然結(jié)束了，但戰(zhàn)爭還在延續(xù)。黑風(fēng)寨里的土匪也在想著未來，黃桂英得知后想下山找劉曼華。
