因?yàn)槿哲娫谔窖髴?zhàn)場(chǎng)上的節(jié)節(jié)失利，不得不從中國(guó)抽調(diào)兵源，眾人都看在眼中，山田不得不倚重皇協(xié)軍的勢(shì)力，重新拉攏張富貴。喜看三國(guó)的張富貴把國(guó)民黨、共產(chǎn)黨、日本人比作魏蜀吳，還是最看好當(dāng)政的國(guó)民黨。劉漢則又打起了運(yùn)輸線的主意，不聽鄭婷婷的勸告貿(mào)然出擊，沒想到真中了埋伏，刺刀隊(duì)遭受重?fù)簦蹼p喜和其他兄弟們壯烈犧牲。鄭婷婷從團(tuán)部請(qǐng)來的援兵趕到，將劉漢救出。而張富貴則趁機(jī)干掉了毛四，鞏固自己在縣城的勢(shì)力。
