張富貴上了老虎嶺進了黑風寨，表露了自己的真實身份，原來他才是真正的張麻子。在他的煽動下，眾土匪又決定干掉鄭二保，堅持跟著國民黨走。張富貴又向馬志武要了大批軍火物資，還逼迫鄭二保給解放軍寫了愿意受降的信件。劉漢鄭婷婷深感奇怪，特意“路過”黑風寨，又被張富貴設計的“正常景象”所蒙蔽。李銀龍和趙政委借進攻石家莊之前的休整時間，準備回安定看看。
張富貴為了讓土匪心甘情愿去刺殺李銀龍，讓賈三和趙奎扮作李銀龍帶領的解放軍戰士，殘忍地殺害了他們家中的親人。李銀龍和趙政委回到安定，發現劉漢更加成熟穩重了。但被冒名殺害老百姓，在街上被打黑槍，令李銀龍十分不滿。被關住的鄭二保和黃桂英聽說山寨里的土匪要謀害劉漢，拼命想從山寨逃出去報信。想著順利收編的劉漢還是中了埋伏，被張富貴從馬志武手中要到的大炮重挫，劉漢和鄭婷婷才意識到，山寨肯定出事了。
鄭二保大難不死，被好心人梅娘救起，卻發現當年曾經害得人家家破人亡，心中不由愧疚感慨。趙奎扮作解放軍的模樣設計關卡找人，被殺害的百姓反而透露了土匪的信息。李銀龍部需要大量藥品經過安定區域，要求必須護送，劉漢只得放棄強攻山寨的計劃。經過層層推論，他越來越覺得這個一直潛伏在安定周邊的幕后黑手，就是當年從炸毀日軍武器庫的人，心里對這個長期的對手愈加好奇和憎恨。而馬志武則要求張富貴必須把藥品毀掉，但張富貴一心只想保存實力，并不愿意真心出戰。