張富貴見到劉曼華很意外，她說起黃桂英失蹤，還懷疑是許五所為，張富貴這才知道他們綁錯人。張富貴出門后被許五警告，王玉蘭帶人來到包子哥的鋪子，那是最后一個安全的聯絡點，包子哥告訴他們街上抓人之事。
張麻子找趙奎商量黃桂英，趙奎說明她是兄弟的女人，張麻子沒再多說。劉漢等人被包子哥安定下來，他想營救鄭婷婷，李元杰一心想替哥哥報仇，王玉蘭準備回村集合游擊隊，順便把情況向獨立團匯報。劉曼華要回家時被人帶走，許五用劉曼華一家人的安危來要挾鄭婷婷，老鐘叔帶游擊隊出門，他們按劉漢的建議沒有進城。
劉曼華被帶入監獄，她被監獄里的刑罰嚇壞，許五故意帶她見識，還讓她勸說鄭婷婷，劉漢去找劉曼華打聽情況。趙奎知道綁錯人后去見黃桂英，見到張麻子后說明綁錯人，還把黃桂黃交給張麻子處置。
許五勸說劉曼華，她答應嫁給他，但要放了鄭婷婷。劉漢在街上見到劉曼華后悄悄跟蹤，上前后表示歉意，他讓她幫忙聯系張富貴見面。劉曼華去見張富貴，劉漢等人隨后出現，兩人商量計劃。
張富貴讓劉漢等人救走鄭婷婷，但要鏟除許五，劉漢一口答應。老鐘叔帶游擊隊埋伏在安定城門外，趙奎帶土匪抬著棺材入城。張富貴打算等劉漢殺了許五后再殺劉漢，劉漢派人在行動時緊跟張富貴。劉曼華來到許五辦公室，她上讓晚上去見鄭婷婷，許五答應了，兩人如期來到牢房。
劉漢在張寶貴的掩護下進入監獄，他衣穿皇協軍的服裝，殺死幾名看守后見到許五，許五匆忙逃走時被劉漢殺死，拿到鑰匙后讓劉曼華和鄭婷婷趕快走，劉漢在監獄里貼上刺刀鋤奸隊的紙條。張富貴帶劉漢等來到城門口，劉漢命人動手殺死城門口的衛兵，日軍聽到槍響后趕過去，劉漢等人順利出城。張富貴在背后要動手時被劉漢用飛鏢打傷，他帶趙奎等人追趕出去，沒想到劉漢早有準備，劉漢已在游擊隊的接應下離開，張富貴讓趙奎帶人上山。
張富貴和手下打完槍里子彈后見到日軍搜查，鄭婷婷歸隊，劉曼華被安排到根據地。鄭婷婷宣布上級命令，武工隊和游擊隊合并成刺刀隊，由劉漢當隊長，盡力拉攏張富貴和山上土匪。武藤向山田匯報情況，山田命他查清刺刀隊的情況。刺刀隊的第一個任務就是配合獨立團端掉小黃莊的炮樓，日軍四處抓壯丁，劉曼華去往根據地途中營救被抓的壯丁，看到皇協軍來時急忙離開，劉曼華為掩護兩名刺刀隊隊員而主動站出來走向皇協軍，她自稱被八路軍綁架，隨后跟皇協軍進城。
大鵬了解情況后帶人追趕過去，劉曼華故意在途中休息以拖延時間，皇協軍被圍后只好將槍放下，劉曼華被解救。張富貴順利擔任皇協軍大隊長，毛四任副隊長，捉拿刺刀隊成為張富貴的第一個任務。王雙喜來到小黃莊炮樓進行偵察，了解情況后向劉漢匯報，炮樓里的伙夫在街上買菜時被盯上，劉漢帶人跟過去，漢奸被綁起來后被劉漢剃頭，院里留下刺刀隊的紙條。
黃大彪對新上任的隊長張富貴并不服氣，兩人在大院里比試，黃大彪根本不是他的對手，幾回合交火就被打翻在地上，張富貴聽說黃大彪槍法不錯，賈三頭頂蘋果站在墻根，張富貴一槍命中水果，黃大彪讓毛四配合，毛四因害怕不敢上前，黃大彪生氣離開。劉漢帶人進入安定城，王雙喜聽到黃大彪要抓劉漢，劉漢被人稱劉剃頭。
秋收將至，山田收到命令準備大掃蕩。劉漢和王玉蘭來到獨立團，他們要幫老百姓搶收糧食。張富貴請皇協軍喝酒，黃大彪有些悶悶不樂，毛四過去敬酒，張富貴喝完后來到黃大彪面前，黃大彪提出換大碗，隊里屬黃大彪的酒量最好，他和張富貴比試喝酒，張富貴的酒量讓黃大彪佩服，黃大彪被張富貴收服。劉漢分成兩隊幫老百姓收糧，一隊人去阻擊日軍，獨立團配合他們行動。毛四見到傷兵后匆忙向山田匯報說遇上八路軍。
張富貴訓斥手下時山田帶人來到，他在山田面前保證會很快消滅刺刀隊，還推薦黃大彪負責緝拿任務，山田答應了，毛四的計劃落空。在獨立團的幫忙下老百姓將糧食送到山里搶起來，還擠了一部分糧食送給八路軍。劉漢準備帶隊再襲小黃莊炮樓，他和王玉蘭分開行動，她勸劉漢不要犯英雄主義的錯誤。張富貴給黃大彪送去一麻袋鐵盒子系在鐵絲網上，一旦有響動可以報警。
入夜后，劉漢帶人來到小黃莊炮樓，他命王雙喜去拆鐵絲網，王雙喜剛一靠近鐵絲網就被發現，無奈只好撤回去向劉漢說明情況。槍聲停后張富貴派人去搜查，劉漢帶人歸隊。黃大彪帶皇協軍來到村里，劉漢帶人阻擊，發現中了伏擊之后黃大虎急忙撤退，刺刀隊追趕出去，因擔心有埋伏才撤回，賈三在戰斗中確認劉漢就是劉剃頭。
張富貴帶人穿著便裝去收糧食，老百姓不想賣糧，還將糧食的實情告訴張富貴。老鐘叔統計集糧情況，糧食被集中存放，張富貴讓眾人小心，回到據點后準備算計八路軍。一番偽裝后張富貴帶人來到老忠叔的院子里，他試著打探糧食存放地點，老鐘叔看他面生，張富貴等人露出破綻后掏槍，老鐘叔見糧食被發現后推開張富貴，賈三開槍打死老鐘叔，老鐘叔犧牲前拉響手榴彈，張富貴將地窖中的糧食運走，黃大彪對他更加佩服。
劉漢得知老忠叔犧牲的消息后帶人趕過去，他們看到日軍派車來接應糧食，王玉蘭勸說劉漢，此時不是報仇良機，刺刀隊只好回去。毛四在山田面前說張富貴的壞話，他提議放火燒田，山田接完電話后帶毛四出門，見到運回的新糧后張富貴被山田表揚。在張富貴的指示下黃大彪帶人四處掠奪老百姓的糧食，老百姓遭殃，黃大彪開槍殺人讓激起民怒。
劉漢聽說后帶人去對付黃大彪，張富貴清楚黃大彪的舉動會被劉漢盯上，他加緊糧食的看守。白玉蘭進城和包子哥見面，她說明老鐘叔犧牲之事，包子哥忍不住哭出來。劉漢來到炮樓前偵察，他讓人在鐵絲網上拴繩子，日偽軍聽到響聲后亂開槍，劉漢等人在一旁看熱鬧。張富貴讓毛四幫忙管理縣城治安，他一夜未睡，他清楚劉漢會有大動作，張富貴故意讓毛四去收拾爛攤子。炮樓里的偽軍被劉漢帶人折騰了一夜，偽軍睡覺時被黃大彪叫醒。劉漢見偽軍松懈后開始進攻炮樓，偽軍亂成一團，黃大彪帶人躲入炮樓。