康熙為了打擊姚啟圣的狂氣，將他投進大牢，令大阿哥胤禔前往福建前線，擔任副將。姚啟圣在牢內，康熙不準任何人跟他說話，把姚啟圣憋得要命。康熙召集蒙古各族首領，進行安撫，群首領進言康熙剿滅葛爾丹。喀爾喀大汗力戰不敵葛爾丹，臨終前叮囑女兒寶日龍梅向康熙請兵光復部族。寶日龍梅血刃沖出重圍，千里迢迢奔向京城。康熙對私通葛爾丹的科爾沁部落首領恩威并用，叫他把收下的葛爾丹錢財運往京城，算是借用，又封豐腴之地與他，進行分化拉攏。胤禔來到福建前線，急于建立軍功，率軍出征，起初把施瑯打敗。康熙收到捷報，大喜封賞，并準備把姚啟圣逐出牢房回去養馬。
康熙叫姚啟圣坐到自己車上。姚啟圣嗜書如命，偷了康熙一本書勤讀。康熙斥責姚啟圣張狂，輕視滿清，并表示愿意與他討論漢族文化。姚啟圣自責，稱康熙是圣君，學問可比一代宗師。康熙回到京城，把書賜給姚啟圣，姚啟圣感動不已。姚啟圣被重用以后，詳列收復臺灣策略，并推薦了他的學生、臺灣水師主將施瑯，可以進行策反重用。康熙當著姚啟圣的面，將順治皇帝永不錄用姚啟圣的圣旨燒毀，并任命姚啟圣為福建總督，主平臺之事。臺灣首領鄭經與從將商議戰事，施瑯主張議和，而鄭經卻主張力在戰，并對施瑯掠奪東南五省稅糧數目問題產生疑心。
孝莊希望能夠滿漢通婚，讓阿哥、格格與漢族聯姻，化敵為友。康熙誤掀慧妃的牌子，發現后改去容妃處，慧妃滿心不快，怨責太監李德全，但無奈只好半途回去。康熙讓容妃回福建祭祖，以皇貴妃之尊，著漢服接觸各界，做一恩服天下的女欽差。康熙愛女藍齊兒也要求同母親容妃一起去福建，康熙恩準。慧妃要兒子胤禔建功立業，取皇太子胤礽而代之。姚啟圣宣布近海三十里不住百姓，只住兵勇，百姓必須遷往內地，以絕臺灣物資之需，福建沿海居民怨聲載道。姚啟圣又令廣東、浙江遷界禁海，以圍困臺灣。但這同樣影響了東南稅賦收入，朝廷內部意見紛爭，明珠等眾權臣要求罷免姚啟圣，康熙反而大力支持姚啟圣的平臺策略。明珠提出前往臺灣招降。