朝政之上，索尼主張康熙親政，鰲拜雖反對但也不敢肆意囂張。康熙故意三辭，最后在眾臣的一片擁戴聲中，開始親政理國。赫舍里回索府，索尼告戒孫女要謹慎從事。康熙與赫舍里互訴衷腸，感情開始融洽起來。索尼病情日危，康熙前往探望，索尼告訴康熙，清廷有兩大隱患，一是鰲拜、二是吳三桂，應該分而治之。索尼終于病故。鰲拜又開始稱病，要求設立首輔大臣，向康熙施壓。鰲拜不朝，軍機陷入混亂。康熙知道索尼病故，鰲拜少了一個強硬對手，急欲乘機擴展自己的權勢，但康熙仍不同意封鰲拜為首輔大臣，而是每個內閣大臣為輔政大臣。退朝之后，魏東亭提醒康熙請孝莊皇太后收服鰲拜。康熙決定自己親自動手，并向幾位大臣下了密旨。鰲拜和班布爾善等幾位權臣也在商議對策，班布爾善提出廢君另立，鰲拜認為不妥。
六人舉行手跡表決，除鰲拜寫的是“隱”之外，其他五人寫的均是“廢”，鰲拜決定廢君。康熙又向伍次友求學，蘇麻喇姑對伍次友日益愛慕起來，為他縫了一雙新鞋。街頭發生毆斗，在伍次友寓外放哨的魏東亭介入其中，被京城九門提督、人稱鐵丐的吳六一抓住，幸虧康熙從寓所出來看到，叫蘇麻喇姑令吳六一放人。明珠向康熙跪立稱奴，康熙封他為五品后補道臺。康熙啟用剛才街頭善斗之人，成立新的貼身侍衛，以備清除鰲拜之用。康熙故意讓貼身侍衛與鰲拜過招，俱敗，鰲拜更加藐視。京城內外軍隊俱為鰲拜所掌，惟獨九門提督吳六一除外。康熙決定重用吳六一，并將其身陷囹圄的義父從獄中放出。鰲拜也去拉攏吳六一。吳六一的義父被送回吳府。吳六一卻主張送義父回牢房，用自己的功勞換回。鰲拜開始調防京城嫡系部隊，卻借遏必隆之手批復。康熙怒斥遏必隆中立自保，將他拉回自己一邊。
鰲拜密探報告康熙經常與伍次友來往，班布爾善提議將康熙殺死在伍次友寓處，然后嫁禍于伍次友，此刻，康熙來訪，鰲拜佯病迎出。康熙表面上對鰲拜敬重有加，稱他為大清恩人，鰲拜有所心軟，但班布爾善卻極力慫恿，按既定目標行事。吳六一與魏東亭密商擒鰲拜之事。康熙向孝莊皇太后表白擒鰲拜決心，并勸孝莊去奉天避避風頭，但孝莊不愿，對康熙鼓勵有加。康熙為侍衛們喝酒壯膽。班布爾善向吳六一傳鰲拜的假圣旨，企圖以明升暗降的辦法，將吳六一調離九門提督，由自己心腹執掌。待他走后，吳六一卻拿出康熙圣旨宣讀，自己還將留任。康熙約鰲拜單獨晉見，鰲拜思量再三，慨然前往。班布爾善居心險惡，想在康熙與鰲拜搏斗之時，沖進宮內，殺死康熙，然后嫁禍于鰲拜，企圖篡位。鰲拜單獨來到康熙殿前，身后重門一扇一扇關上。康熙怒斥鰲拜，侍衛與鰲拜展開血搏。班布爾善在宮外試圖沖進，用巨木撞擊宮門。康熙最終擒獲鰲拜，鰲拜仍勸康熙退位，可以保其平安。班布爾善撞門不休。