陳廷敬病逝。張廷玉運糧到漠北，向孝莊皇太后辭行。孝莊令他到蘇麻喇姑處。蘇麻喇姑給康熙寫了一封信，稱自己一生只真正愛過一個人，那就是弟弟玄燁。蘇麻喇姑當著張廷玉的面，又將信燒掉。孝莊下旨給容妃，令容妃勸康熙不要廢太子，對容妃稱，等她走后，不許告訴康熙，并叫關上宮門。孝莊皇太后終于病故，蘇麻喇姑也于當日圓寂。寶日龍梅給康熙帶來了糧草和兵力，并探到了葛爾丹的營地，張廷玉也押糧運到。康熙部署兵力開戰。捷報頻傳，康熙向張廷玉詢問孝莊皇太后近況。胤禔與葛爾丹再次對陣開戰。葛爾丹大軍被剿滅。
葛禮勸說朱三太子密殺康熙。康熙在草原上舉行慶賀勝利歡宴，并與寶日龍梅在草原上暢游，發生情愛，寶日龍梅回到蒙古舊部。朱三太子來襲康熙大營被殲，康熙見到戰死的朱三太子和葛禮。康熙回京途中，索額圖和胤礽著素服率眾臣跪地迎駕，告孝莊皇太后和蘇麻喇姑已經病逝，康熙昏厥過去。康熙來到靈堂。明珠在牢里捉虱子，咒罵政敵，索額圖也被押進了大牢，明珠要張廷玉向康熙稟報由他來審辦索額圖一案，李光地建議胤礽趕快上奏折彈劾索額圖，以與索額圖劃清界線，被胤礽扇了一個耳光。康熙下旨審理索額圖一案，胤礽監審。索額圖稱葛禮襲營一事與他無關。
康熙問胤礽索額圖弒君一事，胤礽承認曾與他密商過，康熙稱以后不會提起此事。康熙廢除太子胤礽，胤礽當庭暈倒，容妃以孝莊皇太后之遺旨反對廢太子，慧妃稱孝莊皇太后不曾有此遺旨，康熙下旨將容妃押下，剝奪貴妃身份。康熙下旨給胤礽去掉枷鎖，并予治病。康熙面對皇子爭位，深感心力交瘁。康熙告訴容妃，紅玉已自殺于朱三太子墳前，問容妃為何放走紅玉，容妃稱康熙疑心太重，康熙拂袖而去，將容妃逐出后宮為奴。慧妃聽到容妃被貶為奴大喜，令她去洗馬桶。