三藩正商議撤藩之事時，假稱朱三太子的楊起隆來訪，鼓勵“反清復明”，被吳三桂抓下，后又被吳三桂故意放走，以便利用楊起隆對付朝廷。黃敬密報楊起隆，康熙要出京。吳三桂向朝廷修書一封請辭，背后又大動軍事。康熙南巡，駐扎戶部尚書陳廷敬老家山西陽城皇城村。為體察民情，康熙分三路進行，在皇城村匯集。康熙召集當地文武百官訓話，縱談天下大事。魏東亭一路探得知府周云龍私通吳三桂，剝奪百姓，卻被封為廉吏。康熙不知底細，也稱贊周云龍為三晉楷模，并封他的夫人為一品誥命夫人。康熙詢問百官，如果有人謀反，你們將會如何？康熙恩威有加，聲明誓死維護疆土統一。
康熙將錯就錯，令魏東亭查實情況，處死周云龍，然后再給他哀榮。王輔臣晉見康熙，康熙對他曉之以禮，并封他為山峽大將軍，統領軍隊，他的兒子留京陪侍。康熙下旨給明珠，索額圖準備庭議撤藩之事。康熙在朝廷上痛斥“三藩”之弊，“三藩”開支已占國庫支出一半，“三藩”之力足可敵國，群臣紛議。赫舍里懷上龍胎，孝莊皇太后滿心歡喜，吳應熊又來表忠。眾臣各懷心事。索額圖說應安撫吳三桂，不應撤藩，明珠、陳廷敬則力主削藩。康熙痛下決心，朝廷只準議論如何撤藩。吳應熊向孝莊皇太后陳述今天朝政就是商議如何撤藩之事，孝莊大驚，怒斥康熙。康熙痛斥南巡所見，表明“三藩”已成清朝大患。
吳應熊修書吳三桂，說明康熙已定撤藩，但內部仍有歧議。新任云南巡撫朱國治拜見吳三桂，宣讀康熙同意吳三桂請辭的圣旨，吳三桂表面表示尊旨，并處斬拒不同意撤藩之下屬，還向朱國治家中送禮。周培公露宿寺廟，來到冤女賣豆腐處巧遇康熙。康熙看了冤女訴狀，見背面卻是伍次友對周培公的推薦信，便邀周培公到茶館一敘。周培公向康熙跪地叩拜，表明知道康熙身份。康熙令北京府衙護送被錯抓的冤女回鄉申冤。明珠來報，稱云南巡撫朱國治奏折已到。