康熙稱不讓寶日龍梅留在身邊是不想為任何人利用，但他一定會剿滅葛爾丹，并恩施寶日龍梅留在蘇麻喇姑身邊。胤禔萬分沮喪。藍齊兒送李光地赴閩就任，又與葛爾丹相遇。葛爾丹把在京城所購絲綢等物全部燒毀，發誓重建元大都。胤礽在索府喜歡上了收留的孤女紅玉。朝政之上，胤礽提出立即收復臺灣，群臣附議。康熙封索額圖為欽差大臣，前往福建督戰。索額圖來到福建，姚啟圣、施瑯、李光地均表示反對立即攻臺，認為目前各方面條件并不成熟，但索額圖力主戰事，并以康熙相壓，姚啟圣對索額圖稱，明日一早相報最后決定。姚啟圣仔細分析索額圖意圖，決定給康熙上折。
水師全軍挫敗，但施瑯得勝歸來。康熙下旨索額圖回京。姚啟圣上奏請罰，康熙準其回家丁憂。姚啟圣離職之前，給康熙上了一折，稱攻臺之前曾給康熙上過三折，康熙并未收到，大為震怒，下旨徹底清查，兵部經辦官員引咎自盡，保護了幕后主子。慧妃向康熙稱贊胤禔。康熙病中召胤禔來見，胤禔稱兵部壓制姚啟圣三封奏折，乃是有意而為，目的是為了保護索額圖，并說上次胤礽在朝政上率先提出力主攻臺，也是索額圖的意思。
明珠與鄭經使者馮西范討價還價，初步達成招撫條件，但最后馮西范提出鄭經要三年以后才能登岸，得寸進尺，康熙下旨向鄭經開戰。姚啟圣重被啟用。姚啟圣、施瑯、李光地三人聯名向康熙立下收臺軍令狀。鄭經巡視海防，進行部署安排。旗兵為了軍備，又搶民財，與漢兵水師發生糾紛。姚啟圣上奏康熙要求旗兵離閩，葛爾丹又兵犯蒙古各族，軍力大增。康熙請明珠和索額圖主持庭儀，康熙病恙回去休息。