康熙接到鄭經要求談判來函，令明珠赴臺談判，并定下剃發、稱臣、登岸三個原則。明珠剛到福建，鄭泰送來一信，表示愿意歸附大清。姚啟圣反對明珠與鄭泰相談，明珠斥責姚啟圣，并宣旨節制平臺事務。明珠前往金門，鄭泰痛訴與鄭經恩怨，并稱已在臺灣安排妥當。明珠向鄭經提出三個歸順原則，雙方唇槍舌劍，沒想到鄭泰下屬不但沒有刺殺鄭經，反而將他和明珠抓了起來。在海崖上，鄭經欲殺明珠和鄭泰，施瑯前來救助鄭經，卻被明珠說成奉旨前來剿賊。
施瑯到京晉見康熙，康熙封他將軍提督一職。施瑯提出不愿與姚啟圣為伍，康熙賞他一道密折。寶日龍梅來到京城，直闖王府，胤禔怒打了前來追捕寶日龍梅的葛爾丹官兵。康熙不愿得罪葛爾丹，斥責胤禔。明珠勸其妹妹慧妃不要為胤禔爭位而讓康熙煩怒。寶日龍梅被安排在一個單獨的住處中，與胤禔相見，兩人頗有好感。胤禔向寶日龍梅表達感情，寶日龍梅說在未為父報仇前不談此事。容妃和藍齊兒來到福建，拜見姚啟圣，被誤會拒見，后見面，姚啟圣陳述禁海之困難，并推薦了李光地。
為了節約開支，容妃提議裁減后宮各項支出，請慧妃主持此事，康熙恩準。姚啟圣在眾將士面前給施瑯樹立威信。李光地被綁進京，與胤礽相見。李光地稱不愿做官，請辭回鄉。在半途中，被藍齊兒率眾格格攔住，容妃也趕到，李光地只好回京。康熙下旨修《明史》和《康熙字典》。李光地晉見康熙，被封為特派史，處理禁海遺留問題。藍齊兒暗中愛慕李光地，康熙點破藍齊兒。葛爾丹進京，偶遇藍齊兒，一下子被其美貌所吸引。索額圖稟報康熙葛爾丹的使者格隆在京購買各種物資。