向瘋子找到媚兒，自我介紹之后，向瘋子懇請媚兒把真相說出來，解救向不爭。
次日，袍哥會萬年堂。莫掌舵集齊袍哥會三老四少，讓人把向不爭帶了上來，告訴他事情毫無頭緒，要么是遭到外鄉土匪的搶劫，要么是監守自盜。莫掌舵讓莫二爺把他的推理說出來，莫二爺剛要開口，就遭到向不爭的強烈反對，因為莫二爺信口雌黃，顛倒黑白。不過，莫掌舵認為只要向不爭拿不出來賬本，莫二爺的推斷就有道理，向不爭洗不清監守自盜的嫌疑，一切損失都要由向不爭賠償。這時，向瘋子闖進萬年堂，沖著莫掌舵就是一番冷嘲熱諷，莫掌舵不愧是袍哥會掌舵，處理事情拿捏得當。
繼續審理，莫掌舵試圖還原事情的前后經過，推測向不爭有一明一暗兩本賬，而袍哥會調查結果找不到任何盜匪搶劫的蛛絲馬跡，只能說明向不爭不想讓賬本公布與眾，這次遭劫純屬監守自盜。向瘋子成竹在胸，根本沒把莫掌舵的分析放在心上，他質問莫掌舵是否拿出一份同樣的賬本就能證明向不爭的清白，莫掌舵自然答應下來。向瘋子告訴莫掌舵，莫元清早先和向不爭結拜的時候，曾讓媚兒到向不爭那里學習做生意，媚兒心思縝密，把船行每天的賬目記得一清二楚。莫掌舵讓人把媚兒傳上大堂，媚兒拿出向不爭船行的賬目明細，莫掌舵請向瘋子到客房休息，一個時辰之后自己會把對這本賬目明細的分析結果公布出來。結果仔細運算，媚兒的那本賬目和向不爭口中所說的完全相同，這證明向不爭是受人陷害，而不是監守自盜。莫元清和莫二爺的一番苦心付諸東流，一切都勞而無功。
向瘋子要莫掌舵把背后搗鬼之人承擔責任，給向不爭一個清白。莫掌舵顧及到袍哥會的聲譽，只好讓莫二爺把事情交代清楚，給向不爭一個交代。莫二爺心驚膽戰，剛要把事情說出來，莫元清趕忙替莫二爺辯解，聲稱他的所作所為是為袍哥會著想。莫掌舵急忙讓莫二爺給向瘋子父子道歉，事已至此，向不爭宅心仁厚，不再計較。等所有人走后，莫掌舵質問莫二爺陷害向不爭的幕后真相，莫二爺謊稱自己從頭開始都在懷疑向家父子合作的誠意，為了袍哥會這才做出來這糊涂事。莫二爺對自己一直忠心耿耿，莫掌舵提醒他注意莫元清的動靜，千萬別讓他做出越軌之事。
從萬年堂下來，莫元清指責媚兒幫助向不爭取得了清白，讓自己一敗涂地。善良的媚兒不想看著莫元清一直墮落下去，甚至自己都會變成他的敵人，不愿意再到向不爭的船行去。莫元清懷疑媚兒是害怕會愛上向不爭，媚兒沒有想到莫元清竟然會這樣看自己，很是生氣。莫元清為了自己能在和向不爭的競爭中取勝，懇求媚兒再到船行打探消息。媚兒離開袍哥會，遇到莫掌舵，莫掌舵讓她幫助查出那名搶劫的內鬼，他哪里知道要查的這個人就是自己最擔心的兒子呢。
莫元清為了讓自己的船行一直盈利，利用梁副官想弄到夏曉倩的心理，又找梁副官談條件，梁副官也答應了他的要求。拿人錢財，替人辦事，莫元清從梁副官那里得到了錢，就到夏曉倩那里套近乎，拉關系。
莫元清從莫二爺處得知莫掌舵懷疑自己，讓莫二爺抓緊時間辦好兩件事，其一是迅速讓自己的船行擴大規模，好讓自己在莫掌舵跟前有話語權；其二是想法把夏曉倩送到張將軍府上。莫二爺擔心夏曉倩作為性情中人，不愿意到張將軍府上去，說不定還會找莫掌舵告狀。
莫元清一籌莫展之際，看到媚兒和向不爭在街上交談，他們親密的樣子讓莫元清醋意大發。不過，他立即想到了一個辦法挑撥夏曉倩和向不爭的關系，莫元清假裝傷心欲絕的樣子誣陷媚兒愛上了向不爭。夏曉倩根本不愿意相信，莫元清只好再裝可憐，贏得夏曉倩的同情。夏曉倩不知道假如這一切都是真的，自己該如何面對向不爭，莫元清趁機表達對夏曉倩的愛慕之情，處于人生低谷的夏曉倩希望莫元清能夠給自己一個看得見的未來人生。
向不爭的小貨船遭到洋人貨輪的欺侮，向不爭想做出成績給這些洋人看看，有朝一日讓他們對自己另眼相看。終于他憑借著自己的刻苦努力又掙了錢，他不顧媚兒的勸說，堅持把盈利先給手下的貧苦兄弟發工錢，因為他知道這些工人兄弟才是自己的靠山。向不爭和媚兒的話被手下的兄弟聽到，大家非常感激——他們認為自己過上了人過的日子，更堅定了跟著向不爭的決心。向不爭要帶著大家打拼一個嶄新的未來，他向大家憧憬著這一天的到來。媚兒被向不爭的激情感染，看到他每天辛苦受累，把他換下來的臟衣服拿過來洗。
莫元清為了從張將軍那里得到生意，對梁副官施以重金拉攏。一榮俱榮，一損俱損，梁副官向莫元清介紹了一位販運私鹽的朋友，讓莫元清從他那里尋得貨源。
莫掌舵看到向不爭船行的報表，只有虧沒有利，而莫元清的船行盈利很多，莫二爺趁機勸莫掌舵擴大對莫元清船行的投資。莫掌舵把莫元清找來詢問他對未來的打算，莫元清獅子大張口歐，要兩萬大洋買下萬縣一半的碼頭。莫掌舵為了穩妥起見，答應給他五千大洋。而此時的媚兒根據向不爭船行進展，發現再過一個月船行就會有盈利，向不爭想擴大收購的范圍，多找點貨源，順帶收購一些藥材。
夏曉倩買通給自己送茶水的婢女，讓她幫助自己通過媚兒給向不爭送一封信。向不爭從信中得知夏曉倩相見自己一面，雖然自己也想見夏曉倩，不過，又顧及到和莫掌舵的一年之約，他想找莫元清幫助。媚兒認為莫元清靠不住，不過又不好直說，向不爭反而讓她找莫元清幫助自己。媚兒只好找到莫元清，說明來意后，莫元清讓她告訴向不爭耐心等待消息。
莫元清害怕自己騙夏曉倩的事情敗露，他準備將計就計，讓莫二爺備足人手到時候抓住向不爭。
等待的日子對向不爭來說簡直就是度日如年，對夏曉倩一日不見如隔三秋，他懇請媚兒再到莫元清那兒打探消息。莫元清再讓向不爭耐心等待，向不爭心急火燎地要趕緊見到夏曉倩，媚兒趕緊勸說，向不爭騙過媚兒要潛入袍哥會去見夏曉倩。媚兒發現向不爭要到袍哥會莫家，讓二娃子等纖夫暗中接應。
向不爭一身夜行衣摸進袍哥會，早被莫元清安排的人手悄悄包圍。向不爭四處奔跑，到處遇阻，向不爭正欲拼死抗爭，二娃子等人蒙面趕到，雙方一片混戰，二娃子等人救出向不爭。向不爭背著被刺傷的二娃子回到駐地，埋怨媚兒派人去救自己，詢問媚兒袍哥會有埋伏的原因。媚兒雖然知道是莫元清背后搗鬼，但是只有謊稱莫府這兩天遭賊，向不爭正好撞上莫家嚴加防備。
另外一邊，莫掌舵被院子中的動靜驚醒，把莫二爺狠狠痛批了一通，莫元清知道這些之后，讓他安排自己精心豢養的陰兵堂手下天天鬧騰，他想讓莫掌舵討厭至極之后，趁機提出把夏曉倩挪到另外一個地方，完成和梁副官的交易。
借連幾天，莫府中都有人光顧，莫家亂作一團。莫掌舵不堪其擾，莫二爺告訴他，這一切都源自于夏曉倩，看來夏曉倩確實是紅顏禍水。莫元清趁機勸父親讓夏曉倩換個地方，莫掌舵顧及到和向不爭的協約，讓莫二爺增派人手嚴加防備。莫元清心懷鬼胎對待父親，向家卻是父子同心。向瘋子把家中的老底都給兒子拿了出來，同時安排向不爭小心從事。向瘋子推測，莫掌舵還算按規矩行事，莫二爺之所以陷害向不爭，說不定是受人指使，能夠指使他的人只能是莫元清。向不爭不相信自己的結拜兄弟會對自己下黑手，閱歷豐富的向瘋子列舉紅顏禍水的例子提醒兒子，莫元清說不定開始打夏曉倩的主意。
媚兒對莫元清的做法越來越反感，甚至不愿意和他親近，這也讓莫元清疑竇頓生，媚兒只好告訴莫元清，向不爭之所以夜闖莫家，是因為夏曉倩相見他。莫元清得知事情的前后經過，找到夏曉倩，告訴她向不爭為了遵守約定，不打算來見夏曉倩。夏曉倩聽到這里，誤以為向不爭薄情寡義，不再抱任何希望。莫元清趁機向夏曉倩示好，夏曉倩告訴莫元清，只要他把自己從這里救出去，自己就會從了他。
向瘋子拿著籌集來的大洋來找莫掌舵賠償，莫掌舵趁機向他講述自己的宏偉藍圖。向瘋子只是想幫助兒子娶回夏曉倩，他要和莫掌舵簽署一個補充協議，讓他保證夏曉倩的安全，否則莫家所有的股份全歸向家所有，莫掌舵一口答應下來。
莫二爺把這個消息告訴了莫元清，莫元清認為自己從莫家拿錢的機會來了。