青川號上，嚴冬雪帶著游擊隊員嚴陣以待，保護貨物的安全。夜航三峽，馬文俊發現長江航道上出現不明船只，礁群之中，避無可避，馮船長只好下令緊急拋錨。青田帶人強行登上青川號，馬文俊下令讓領航員燒毀夜航圖。青田發現夜航圖被毀，搜尋無果，只好失望離開。
返航后，馬文俊告訴向青云，從身形和聲音判斷，蒙面人應該燒毀青田，他帶領的手下訓練有素，應該燒毀日本特務。向青云推測他們的目的應該是為了夜航圖，或許是要用作軍用。嚴冬雪物資緊急，向青云讓馬文俊繼續夜航把這批物資運出去。之后，向青云找到莫元清，警告他別再幫助青田助紂為虐，妄想奪回向家的夜航圖，否則就不在家族問題，而是民族問題，是漢J行為。莫元清得知青田的目的真是向家的夜航圖，指責青田欺騙自己，決定不再和身為特務的青田合作。青田威脅莫元清，日本人早晚會占領整個中國。上賊船容易，下賊船難，莫元清只好答應繼續合作。
馬文俊發現莫元清出現在碼頭上，意識到是來監視自己行動的，急忙告訴向青云。向青云決定明修棧道，暗度陳倉，他讓馬文俊悄悄把貨物轉移到青云號上，用青川號吸引莫元清的注意，把物資運出去。莫元清讓陰兵堂手下聚在自己商船之上，妄圖奪下夜航圖。陰兵堂一干手下發現上當的時候，青云號已經從他們身邊駛進三峽。
上次求婚被嚴冬雪攪了場，向青云把五月抱到咖啡廳，再次向她求婚。五月質問他上次求婚到底跟誰一起離開向家，向青云只說是自己的恩人，不過不能把嚴冬雪的身份告訴給五月。看到五月醋兮兮的樣子，向青云告訴五月，嚴冬雪只不過阻止了自己的一次行動，說到底還是她五月不顧安危救過自己一命，自己要把她供著，五月破涕為笑。這時，嚴冬雪為了成功運送貨物的事情前來感謝，五月看到他們在一起的樣子，生氣地離開了咖啡廳。
莫元清知道是馬文俊壞了自己的計劃，決議要處之而后快。他讓手下綁架了向家的一位老職工，從他嘴中了解到夜航圖的相關機密。
青田失手，還暴露了日本特務組織，遭到一番訓斥，決定綁架向小寒，換回夜航圖。日本特務幾次行動都被莫英豪打亂，只好闖進公司，從后門綁走向小寒。到了既定時間還沒有等到向小寒的莫英豪到公司發現向小寒已經遭到綁架，急忙告知向青云。向青云得知姐姐被綁架的消息，意識到這一定是青田所為，目的在于換取向家的夜航圖，他要趁此機會把日清公司扳倒。向青云一方面讓馬文俊摸清日清公司的財務狀況，另一方面讓二娃子找嚴冬雪的游擊隊幫忙，老叫花則給俘獲來的莫家下人好好做工作。
一切安排停當，從漢口返回的莫英豪火急火燎地告訴向青云，這一切都是青田所為，讓他抓緊時間找到青田，這樣才能救出向小寒。向青云讓他耐心等待，青田一定會找自己談判。莫英豪一刻也等不及了，向青云告訴他，莫元清也許知道青田的下落。莫英豪沖到家中，莫元清告訴他，自己和青田只不過是合作伙伴關系，自己也不知道青田的下落。要想讓自己找到青田，必須把向小寒被綁架的經過告訴自己，否則只要莫英豪走出莫家，就只能給向小寒收尸。莫英豪只好耐著性子把向小寒被綁架的經過告訴莫元清，莫元清這才告訴莫英豪，自己真不知道青田的下落，再次被騙，莫英豪對父親失望至極，轉身離開。
果不出向青云所料，青田到向家要和自己談判。
