莫元清派人裝成土匪攔著向家的輪船不讓裝貨，還砸了與向家合作的五家店鋪，特意找到梁團長幫忙。梁團長帶人四處查看，發現并沒有匪徒的蹤跡，梁團長警告向青云不要再虛報假案。
向青云意識到這是對手使用下三濫的手段，想到匪徒還沒有擾亂的盛寶祥商行蹲守，希望能夠抓到匪徒證明自己的清白。莫元清知道向青云帶人埋伏下來，想將計就計，讓莫二爺帶一千大洋去找梁團長。
盛寶祥門口，聚齊各路人馬。二娃子發現有人闖進盛寶祥，想立即行動，向青云提醒他稍安勿躁。直到聽到里面傳出動靜，向青云才帶人沖了過去。趁著混戰的工夫，莫元清的一位手下按照預先的安排，偷偷服下藥丸里面的毒藥，倒在地上。突然出了人命，陰兵堂老大讓人把門關上，向青云知道這次又中了敵人的J計，把所有的責任全部扛下來，讓二娃子等人離開這里。向青云發現那人留下的藥丸外殼，用手帕從死者口中取出殘留物留作證據。
王探長帶人趕到，向青云給他分析死者是被人欺騙，誤以為服下去的是所謂的陰陽散，十二個時辰后就會醒來，沒料到服下的卻是砒霜。陰兵堂老大綽號二狗子的仇二聽到這里，才知道自己被莫二爺騙了，抱住那人的尸首痛哭不已，指證幕后主使為莫二爺。向青云用水灌入那人口中，那人慢慢醒了過來，那人雖然活了過來，但是身體要嚴重受損，向青云告訴仇二，蔣鶴元為了陷害自己，不惜用他仇二兄弟的命來做賭注。仇二這才如夢方醒，懇請向青云救下自己的兄弟。真相大白，王探長讓人把仇二抓捕歸案。證據確鑿，王探長只好到莫家把莫二爺抓捕歸案。
向青云知道還有好戲沒有上場，靜等梁團長派人前來抓自己。向小寒看到梁團長帶人抓住了向青云，急忙出面詢問原因。向青云看到姐姐出現，意識到陷害自己的人里面也有向小寒的一份。不過，畢竟血濃于水，他勸姐姐別再參與其中，過問此事。
向小寒到莫家找到莫元清，指責他處處陷害向青云。莫元清辯解一切都是為了幫助她上位，坐上向家掌舵的位置。向小寒不再聽從莫元清的謊話，決意離開向家航運公司，讓他把向青云保出來，否則他莫元清將永無寧日。
梁團長無憑無據地抓了向青云，害怕對上對下都不好交代，只好放了向青云。向青云回到公司就接到了向小寒的辭別信，心中滿是憂傷。
向小寒到重慶尋找青田理論，青田卻到萬縣安慰莫元清，讓他繼續和自己合作。莫元清到頭來落個竹籃打水一場空，心灰意冷，想把輪船賣給青田，不再陪著他玩下去了。青田告訴他，自己另有妙計。
向青云為了進一步弄清真相，找到馬文俊仔細詢問前后經過。馬文俊告訴向青云，這里面一直有莫元清和青田幫助向小寒。
向青云調查得知馬文俊只幫助姐姐在解聘書上替自己簽了字，并沒有參與這次陷害自己的事情，同意他回到公司。向青云為人寬容，馬文俊很是愧疚，愿意真誠地想陸船長和劉金勝家屬道歉。
向青云意識到陷害自己的可能是受莫元清指使的仇二，到警察局找到王探長，想讓他幫著查找殺害劉金勝的兇手。王探長接受了莫元清的重金，勸他得饒人處且饒人。劉金勝為向家而死，向青云決議找出兇手，不達目的誓不罷休。
青田回到重慶，向小寒職責他陷害自己的弟弟。青田辯解這都是莫元清和梁團長勾結在一起所做的事情，和自己毫無關系。向小寒不聽他的辯解，拿出手槍逼著青田，青田告訴向小寒，自己為了幫助她，不惜和藤本翻臉，不惜和莫元清合作，向小寒一時也不知道該怎么辦才好。為了讓向小寒有個安身之所，青田介紹向小寒進入日清公司。
向青云找青田詢問情況，在日清公司見到姐姐向小寒，勸她跟自己回家。向小寒心有愧疚，告訴他，正是自己把向青云帶人進盛寶祥的事情告知了莫元清，才有后面的陷害。向青云告訴姐姐，一切都是莫二爺讓仇二所做，他懷疑陷害自己也和仇二有關。向青云詢問姐姐是否找到了解聘書，因為解聘書能夠證明到底是誰殺了劉金勝。向小寒謊稱是莫元清給了自己解聘書，向青云根本不相信向小寒所說。向小寒告訴向青云，自己暫時還不能說出給自己解聘書的人，因為他沒有參與其中。向青云察言觀色，意識到是青田所為，向小寒只好默認。向青云目前感到為難的是如何認定劉金勝被害現場的匕首到底是誰的，向小寒告訴他，可以通過指紋驗證確定兇手的身份。青田浩二得到向青云到公司的消息，一直在門外偷聽。青田把這一切聽到耳中，假裝剛剛從外面回來，邀請向青云住重慶多玩兩天，向青云委婉拒絕。
向小寒注意到青田其實一直在搜集四川的情報，聯想到他曾經覬覦向家夜航資料的事情，意識到青田不是一般的商人。向小寒質問青田是如何搞到的解聘書，青田告訴她，是莫元清幫忙從警察局拿出來的。向小寒知道青田當時還在重慶，不可能比自己下手還快，青田只好承認自己騙了向小寒，當時自己就在萬縣，不過擔心好強的向小寒把事情搞砸了，這才對她進行了欺騙，向小寒故作釋然。
向青云催促王探長抓緊時間讓仇二過堂，否則自己就要請軍方參與，王探長只好答應下來，仇二把陷害向青云、謀殺向瘋子、綁架夏天虹的事情全部供認不諱。莫元清為了擺脫責任，下毒害死莫二爺，他的手上又多了一條人命。
莫元清害死莫二爺，出來正好碰到為向青云作證的莫英豪，莫元清又急又氣，昏倒在地。
證據確鑿，仇二只好承認劉金勝是自己所害。向青云借口到莫家探望莫元清，歷數他樁樁罪過，勸他洗心革面、改邪歸正。莫元清沒有絲毫悔意，他惱羞成怒，咆哮著讓向青云離開莫家。
先是自己下毒毒死莫二爺，現在仇二又被判處死刑，莫元清連失去兩員得力手下，他把所有的仇恨都算在在向青云身上。
向青云給劉金勝報了仇，心中剛剛松了口氣，發現向小寒為了買新輪船用向家家產借了一筆巨款。眼見還款期限就要到了，向青云一邊讓胡襄理去那兩家銀行打聽負責人的具體情況，另一邊向姐姐詢問還款的事情。向小寒接到電話，催促青田幫助到銀行貸款還債，準備拆東墻補西墻。向青云擔心青田靠不住，說不定是設下圈套來騙向小寒，打算運煙土謀取暴利，還上巨款，胡襄理義正言辭地否定了他的計劃。
向青云打發走胡襄理之后，讓二娃子和萬縣販運煙土的嚴老大約出來，把運送煙土的生意攬過來。莫元清得知這個情況，意識到向青云要鋌而走險，讓手下密切監視向青云的動向，一旦有確鑿證據，就向官府報告。
運送煙土是違背祖訓的事情，向青云心中也是愁腸百結，但是又沒有更好的辦法。胡襄理知道向青云決意要運送煙土，苦苦勸諫，這是貨及下江、愧對祖宗的事情。向青云一意孤行，胡襄理決意離開向家公司。向青云看到胡襄理的辭別信，心中猶豫不決。向青云要想違約，嚴老大催促向青云趕緊運貨。
裝船的日子到了，莫元清把此事告知于梁團長，二人密謀一番，要置向家于死地。梁團長讓手下秘密埋伏在碼頭四周，一旦人贓俱獲，就可實現那不可告人的目的。但是總是造化弄人，所謂謀事在人，成事在天。向青云正準備把煙土裝船，嚴老大的女兒嚴冬雪知道父親還再販賣煙土，帶著一群學生前來阻撓。嚴老大勸懇請女兒再讓自己運送這一次，一年后自己就要金盆洗手，嚴冬雪當眾指出嚴老大販運煙土就是漢J行為。嚴冬雪能夠大義滅親，向青云答應嚴冬雪不再助紂為虐。嚴老大灰溜溜地離開碼頭，埋伏在周圍的梁團長也只好讓手下悄悄撤離。