莫元清知道父親在暗中觀察著自己的一舉一動，準備把袍哥會的事情處理得井井有條，向瘋子的事情要往后面放一放，可以偷偷找向瘋子的孫子孫女下手。
莫元清知道青田會營救向瘋子，果然，青田疏通關系把向瘋子放了出來。青田勸向瘋子和自己合作，因為他畢竟年事已高，向瘋子自然知道青田的意圖，一味地打哈哈，不談正事。
向小寒和向青云在農村鄉下過得無憂無慮，莫元清派出陰兵堂手下，打暈老叫花王叔，把小寒和青云強搶出去。他們沒料到這一切都被青田的手下發現，一路尾隨至他們的藏身之處，打敗陰兵堂手下，救出小寒和青云。青田拿著能夠證明綁匪是陰兵堂的證據找到莫元清，警告他別再對向家的人下手，并拿出夏曉倩的舉報信威脅莫元清。
為了向青云的安全起見，向瘋子請自己的朋友英國傳教士理查德送青云出國留洋，小寒懇請爺爺也讓自己留洋，青田趁機提出幫助小寒留學日本。青田走后，向瘋子發現家中新來了一位下人，二娃子告訴他，這是青川號大副的親戚，是自己安排到家里來的，向瘋子不愿意家中進生人，二娃子把那人安排進公司打掃衛生。
行動失利不說，而且行蹤暴露，莫元清怒不可遏，把陰兵堂手下狠狠教訓一通。他靜下來仔細想想，不知道平時一毛不拔的日本人青田為何會對向家下那么大的代價。
青田幫了向家那么多次，向瘋子終于答應和青田合作，同意讓他看看長江三峽的航道資料。向瘋子從保險柜中拿出航道圖，青川號大副的那位親戚突然走了出來，他的真實身份是川鄂駐軍情報處的探員，此行是到向家臥底，目的也是保護長江航道資料的安全，因為這畢竟涉及到國家機密。那人對向瘋子曉以利害，并威脅他絕對不能把資料交給青田，否則自己就要把這些資料銷毀。向瘋子只好謊稱因為向不爭被炸之事，資料室被翻得一塌糊涂，沒有找到航道資料，青田只好約定五天后自己再來看看。
青田不知道自己的行蹤早就被省政府諜報處發現，向日本領事館提出抗議，社長命令他停下一切行動，回到重慶。青田不顧社長的命令，找到莫元清，讓他弄到向家的航道資料，來交換自己手中握有的夏曉倩的舉報信。
莫元清假裝可憐懇請向瘋子拉自己一把，向瘋子知道他又沒有安好心，斷然拒絕莫元清要夜航資料的請求。莫元清圖窮匕見，恐嚇向瘋子，向瘋子仍然不為所動。
向瘋子接到神秘人物邀自己寅時到土地廟相見的信，他趕到土地廟，原來邀自己相見的人是莫掌舵。向瘋子告訴莫掌舵，莫元清又開始威逼自己，莫掌舵讓他用自己交給他的那把鑰匙控制莫元清，因為那把鑰匙可以打開藏有袍哥會信物的柜子，莫元清要想成為袍哥會真正的掌舵，只好乖乖地聽他向瘋子的安排。向瘋子這才如醍醐灌頂，恍然大悟。
向瘋子主動出擊，找到莫元清。莫元清知道父親把鑰匙交給了向瘋子，只好答應向瘋子的十年之約，好好運營莫家的航運公司。向瘋子告訴他，只有把莫家船運公司運營好了，自己才會把鑰匙交給他，讓他成為袍哥會的真正掌舵。
時光荏苒，轉眼間八年時間過去了，莫元清的兒子莫英豪長成了一個英俊瀟灑的小伙子，熱衷于練習武術，不愛讀書學習。而向青云卻流落街頭乞討為生，這一天到了自己家門口，向瘋子看到他誤以為是向不爭，一時不知道是人是鬼。
向青云急忙表明身份，向瘋子根本沒有想到孫子成為這般模樣，抱住向青云痛哭一場。向青云告訴爺爺，自己三年前讀完預科之后回家探親，返程途中被人誣陷為小偷，送進了警察局，三個月前才從警察局放出來，身無分文的向青云一路乞討才回到萬縣。
向瘋子把向青云受害一事告訴莫掌舵，他懷疑這是莫元清所為，莫掌舵告訴向瘋子，最起碼莫元清這八年雖不能說是洗心革面，也算是收斂了一點邪氣，讓向瘋子沒證據的話別亂說。
莫元清得知向青云回來，讓莫英豪和他多親近親近，讓莫英豪投其所好。莫英豪拉著向青云，要給他接風洗塵，二人趕到戲園子去看重慶名伶夏天虹的專場折子戲。莫二爺看到夏天虹舉手投足頗有夏曉倩當年的風范，急忙告訴莫元清。其實，夏天虹正是夏曉倩的遺孤，管家看到和向不爭極像的向青云，擔心不已。
莫英豪看到向青云專注的樣子，拉著他去找夏天虹，向青云和夏天虹相談甚歡，向青云邀請夏天虹到茶樓飲茶休息。向瘋子看到向青云和夏天虹一起走向茶樓，正暗自生氣，被一位婦人拉到一旁談話。這位婦人是夏曉倩的丫鬟，夏天虹的養母秋風，她告訴向瘋子，自己帶夏天虹來到萬縣，是想找到當年殺害夏曉倩的兇手。向瘋子勸說秋風時過境遷，讓她放棄報仇的想法。秋風執意為之，向瘋子意識到禍事即將來到。
莫元清聽莫二爺說夏天虹是夏曉倩之后，讓人到茶樓打探夏天虹的相關情況。茶樓老板看到莫家手下，告訴他夏天虹是朋友介紹來的，就住在自己的客棧中。老板雖然攝于莫家的勢力，但是早被秋風用重金收買，轉身就把這個情況告訴給她，秋風讓老板按照自己的話應對所有人。
羅莎閑來無事找媒婆給莫英豪操持一樁婚事，莫元清提醒羅莎莫家早和向家定了娃娃親，如今向不爭不在了，悔婚會讓自己沒法做人。羅莎職責莫元清根本沒有信義可言，何況對自己非常冷淡，自己才想找個人聊聊天解悶。
向青云回到家中，告訴爺爺自己見了個絕色美女，向瘋子知道夏天虹是夏曉倩的女兒，擔心向青云會惹來殺身之禍，讓他好好讀書，找補回來被騙的那三年時光。向青云不滿意爺爺干涉自己的人身自由，和向瘋子吵了起來。向瘋子作勢欲打向青云，向青云要離家出走，向瘋子這才罷手。
向瘋子心中煩躁，找到莫掌舵訴苦。向瘋子告訴莫掌舵，夏曉倩的女兒回到萬縣追查殺害夏曉倩的兇手。莫掌舵提醒向瘋子，此事交由官府去辦，顧及到十年之約，讓向瘋子別插手此事，靜待莫元清的表現。向瘋子告訴莫掌舵，自己擔心的是向青云戀上了夏曉倩的女兒夏天虹，莫掌舵勸他放手把船務公司交給向青云搭理，說不定也會像向不爭當年那樣發憤圖強。
秋風找到當年主持辦案的王探長，送給他重金來打聽夏曉倩被殺一案的線索，王探長告訴秋風，嫌疑人勢力極大，勸她別貿然行事。秋風繼續詢問當年那份舉報信的下落，王探長給她透露了一些消息，也許和莫元清有關。不入虎穴，焉得虎子，秋風決議進入莫家打探一番。
羅莎百無聊賴，貼出告示要招人給自己講故事打發時間，秋風趁機到莫家應聘。莫元清看她談吐不俗，答應讓她留在莫家，秋風以夏曉倩的故事為原型給羅莎講了六月雪的故事。
向瘋子聽從了莫掌舵的勸告，讓向青云主持向家船務公司的所有業務。并和向青云約定，只要一年內向家船業公司運行平穩，自己絕不干涉他的自由。向瘋子走后，向青云讓二娃子全權處理公司事務，自己則到茶樓繼續捧夏天虹的專場。
羅莎被故事情節感動，擔心六月雪的命運，讓秋風夜里到自己房間接著講。秋風表示擔心，羅莎告訴她，莫元清因為怕黑，一直和自己分房睡，他睡覺的地點在書房。秋風想尋找機會刺殺莫元清。
向青云發現有幾個兵痞到茶樓調戲夏天虹，沖出去阻攔，被這些兵痞痛打一頓。關鍵時刻，莫英豪沖了過來，三拳兩腳打退大兵。夏天虹面對著英俊瀟灑并且對自己情有獨鐘的向青云，一顆少女春心也在萌動，忍不住沖過去親吻向青云的臉頰，向青云幸福萬分。
幾個兵痞知道他是莫家公子，找莫元清索賠。莫元清把莫英豪痛斥一通，讓他告訴自己夏天虹的動靜，得知夏天虹確實是孤身一人來此謀生。孤身一人睡在書房的莫元清發現有人想刺殺自己，起身查看，被一個戴著面具的人嚇了一跳，讓手下嚴密搜查。
羅莎知道這件事，讓他睡在臥室，秋風過來點燃蠟燭，莫元清越看她越刺殺自己的人，想出去試探一番。秋風剛剛收拾好自己準備的匕首，莫元清隨后趕到。面對莫元清的試探，秋風沉著冷靜，拒不承認自己和夏曉倩有任何關系，莫元清只好悻悻離開。
莫元清回到書房假寐，等到前來刺殺自己的蒙面人，揮刀劃傷那人胳膊，那蒙面人撒下一把石灰脫身。次日一早，羅莎精心照顧莫元清，莫元清告訴她，刺殺自己的人也許是那個給她講故事的傭人，讓她查看一下她是否手臂有傷。
面對羅莎的質問，秋風知道事情敗露，愿意承擔一切責任，愿打怨罰隨便。秋風告訴羅莎，之所以進莫家刺殺莫元清，實際上是因為自己要到書房找夏曉倩被害的證據，自己所講的六月雪就是被莫元清玷污的夏曉倩。莫元清對自己如此不忠，羅莎把秋風放了，讓她抓緊時間離開莫家。等了很長時間，羅莎才回去告訴莫元清，她謊稱秋風在自己到之前已經逃走了，莫元清自然看出里面的端倪，讓手下盯緊夏天虹。
秋風知道事情敗露，拉著夏天虹逃跑。向青云趕到是發現不見夏天虹的蹤影，急忙詢問，老板也不知道她們去了哪兒。向青云茶不思飯不想，擔心夏天虹的安全，根本無心處理公司的事情。
莫元清得知夏天虹逃走，推測近段時間不會再回來，當務之急是擴大莫家船務公司的規模，幾年的歷練，他也別想再打打殺殺，他想從向青云入手打向家公司的主意。
向青云接到莫元清的請帖，不顧公司貨源不足的現狀，也不顧二娃子的勸阻，起身要去赴約聽戲。向青云對莫元清找來的幾位蘇州評彈翹楚根本不感興趣，莫元清只好和他一起喝酒。向青云心中只有夏天虹，懇請莫元清幫助自己找回來。莫元清反復詢問向家公司的事情，向青云告訴莫元清，向家公司此時面臨貨源不足的問題，莫元清假意關心讓他找一個人商談貨源問題。向青云假裝糊涂，其實心中明鏡似的，他讓二娃子見機行事，將計就計。
秋風在莫家沒能找到任何線索，她只有再次找到向瘋子詢問當時的情況，當時現場混亂，向瘋子一時也說不清楚，不過，當時有日本人出現。
日清公司社長再次派青田到萬縣執行尋找向家夜航資料，青田準備從制造莫向兩家的仇恨開始。