青川號上，嚴(yán)冬雪帶著游擊隊(duì)員嚴(yán)陣以待，保護(hù)貨物的安全。夜航三峽，馬文俊發(fā)現(xiàn)長江航道上出現(xiàn)不明船只，礁群之中，避無可避，馮船長只好下令緊急拋錨。青田帶人強(qiáng)行登上青川號，馬文俊下令讓領(lǐng)航員燒毀夜航圖。青田發(fā)現(xiàn)夜航圖被毀，搜尋無果，只好失望離開。
返航后，馬文俊告訴向青云，從身形和聲音判斷，蒙面人應(yīng)該燒毀青田，他帶領(lǐng)的手下訓(xùn)練有素，應(yīng)該燒毀日本特務(wù)。向青云推測他們的目的應(yīng)該是為了夜航圖，或許是要用作軍用。嚴(yán)冬雪物資緊急，向青云讓馬文俊繼續(xù)夜航把這批物資運(yùn)出去。之后，向青云找到莫元清，警告他別再幫助青田助紂為虐，妄想奪回向家的夜航圖，否則就不在家族問題，而是民族問題，是漢J行為。莫元清得知青田的目的真是向家的夜航圖，指責(zé)青田欺騙自己，決定不再和身為特務(wù)的青田合作。青田威脅莫元清，日本人早晚會占領(lǐng)整個中國。上賊船容易，下賊船難，莫元清只好答應(yīng)繼續(xù)合作。
馬文俊發(fā)現(xiàn)莫元清出現(xiàn)在碼頭上，意識到是來監(jiān)視自己行動的，急忙告訴向青云。向青云決定明修棧道，暗度陳倉，他讓馬文俊悄悄把貨物轉(zhuǎn)移到青云號上，用青川號吸引莫元清的注意，把物資運(yùn)出去。莫元清讓陰兵堂手下聚在自己商船之上，妄圖奪下夜航圖。陰兵堂一干手下發(fā)現(xiàn)上當(dāng)?shù)臅r候，青云號已經(jīng)從他們身邊駛進(jìn)三峽。
上次求婚被嚴(yán)冬雪攪了場，向青云把五月抱到咖啡廳，再次向她求婚。五月質(zhì)問他上次求婚到底跟誰一起離開向家，向青云只說是自己的恩人，不過不能把嚴(yán)冬雪的身份告訴給五月。看到五月醋兮兮的樣子，向青云告訴五月，嚴(yán)冬雪只不過阻止了自己的一次行動，說到底還是她五月不顧安危救過自己一命，自己要把她供著，五月破涕為笑。這時，嚴(yán)冬雪為了成功運(yùn)送貨物的事情前來感謝，五月看到他們在一起的樣子，生氣地離開了咖啡廳。
莫元清知道是馬文俊壞了自己的計(jì)劃，決議要處之而后快。他讓手下綁架了向家的一位老職工，從他嘴中了解到夜航圖的相關(guān)機(jī)密。
青田失手，還暴露了日本特務(wù)組織，遭到一番訓(xùn)斥，決定綁架向小寒，換回夜航圖。日本特務(wù)幾次行動都被莫英豪打亂，只好闖進(jìn)公司，從后門綁走向小寒。到了既定時間還沒有等到向小寒的莫英豪到公司發(fā)現(xiàn)向小寒已經(jīng)遭到綁架，急忙告知向青云。向青云得知姐姐被綁架的消息，意識到這一定是青田所為，目的在于換取向家的夜航圖，他要趁此機(jī)會把日清公司扳倒。向青云一方面讓馬文俊摸清日清公司的財(cái)務(wù)狀況，另一方面讓二娃子找嚴(yán)冬雪的游擊隊(duì)幫忙，老叫花則給俘獲來的莫家下人好好做工作。
一切安排停當(dāng)，從漢口返回的莫英豪火急火燎地告訴向青云，這一切都是青田所為，讓他抓緊時間找到青田，這樣才能救出向小寒。向青云讓他耐心等待，青田一定會找自己談判。莫英豪一刻也等不及了，向青云告訴他，莫元清也許知道青田的下落。莫英豪沖到家中，莫元清告訴他，自己和青田只不過是合作伙伴關(guān)系，自己也不知道青田的下落。要想讓自己找到青田，必須把向小寒被綁架的經(jīng)過告訴自己，否則只要莫英豪走出莫家，就只能給向小寒收尸。莫英豪只好耐著性子把向小寒被綁架的經(jīng)過告訴莫元清，莫元清這才告訴莫英豪，自己真不知道青田的下落，再次被騙，莫英豪對父親失望至極，轉(zhuǎn)身離開。
果不出向青云所料，青田到向家要和自己談判。
向青云知道青田的底牌，青田只好被動地接受向青云的所有條件，包括用六折的價(jià)格賣給向家新式輪船，雙方約定次日下午兩點(diǎn)交易。為了避免向青云做手腳，青田讓手下嚴(yán)密監(jiān)視向家動靜。莫英豪從莫家回來，發(fā)現(xiàn)這些，告訴向青云，這才知道青田剛剛來過，向青云要和他仔細(xì)商量下一步的行動。
二娃子告訴向青云，自己已經(jīng)和嚴(yán)冬雪聯(lián)系上了，不過，向家被監(jiān)視，向青云只好到公司去見嚴(yán)冬雪。向青云告訴嚴(yán)冬雪，青田的目的在于向家的夜航圖，想讓游擊隊(duì)幫忙打伏擊，哪怕夜航圖被銷毀也在所不惜。嚴(yán)冬雪知道夜航圖關(guān)系重大，答應(yīng)了向青云的要求。
三猴子告訴莫元清，青田剛剛進(jìn)過向家，莫元清讓他嚴(yán)密監(jiān)視青田的動態(tài)。三猴子青田電報(bào)的內(nèi)容截獲后交給莫元清，莫元清知道青田要和向青云交換夜航圖，讓他把向家老員工帶來，自己要好好問問夜航圖的秘密。莫元清得知向家夜航圖是用糯米制成，分三人保管遇到危險(xiǎn)情況，就會及時銷毀。莫元清決心破釜沉舟，讓三猴子網(wǎng)羅人手，即使花光所有積蓄也要搶到夜航圖。
向青云回到向家大院，讓莫英豪埋伏在屋子中，讓他在關(guān)鍵時刻救出向小寒，馬文俊的任務(wù)則是驗(yàn)明合同的真?zhèn)巍r間一分一秒地過去，終于到了下午兩點(diǎn)，青田帶人進(jìn)入向家大院。按照程序，雙方驗(yàn)明契約和夜航圖的真?zhèn)危蚯嘣普郎?zhǔn)備換回姐姐，突然，外面槍聲四起。青田逼著二娃子把夜航圖交出來，莫英豪沖過來救出大家。外面的槍聲原來是莫元清安排的人手看到青田他們進(jìn)入大院，迅速向向家集結(jié)。嚴(yán)冬雪等人發(fā)現(xiàn)勢頭不對，也迅速趕了過去，雙方展開激戰(zhàn)。
青田讓手下繼續(xù)追趕，自己到外面發(fā)現(xiàn)是莫英豪的手下，這才意識到是莫英豪在背后搗鬼。青田讓人調(diào)派人手爭援，之后到后院發(fā)現(xiàn)向青云等人已經(jīng)打光了子彈，讓手下活捉向青云。向青云決意沖過去和青田拼個你死我活，剛沖出門外，就被青田打傷。幸虧嚴(yán)冬雪帶人及時趕到，眾人才僥幸脫險(xiǎn)。青田看到游擊隊(duì)救走向青云，折轉(zhuǎn)身把莫元清派出的手下徹底消滅殆盡。青田沖進(jìn)莫家大院，質(zhì)問莫元清為何壞了自己的大事。莫元清埋伏的手下控制住青田，為了共同的敵人向青云和夜航圖，莫元清決定放青田一馬，約定第二天上午商談具體細(xì)節(jié)。
向青云一路逃回公司，他靈機(jī)一動，讓手下對外宣稱自己已經(jīng)死亡，他要瞞天過海，除掉莫元清和青田。
馬文俊告訴向青云，嚴(yán)冬雪有批貨物要夜航運(yùn)出三峽，向青云讓他小心從事。莫元清的手下得知這個消息，告訴了莫元清，他決定混上向家貨船搶到夜航圖。
三峽，向家貨船之上，馮船長剛剛讓一號領(lǐng)航員喊到駕駛室，莫元清用槍逼住馬文俊，讓他把其他領(lǐng)航員全部叫過來。馬文俊假裝答應(yīng)，趁機(jī)推開莫元清，讓領(lǐng)航員把夜航圖銷毀。莫元清惱羞成怒，沖著馬文俊連開數(shù)槍，馬文俊倒在血泊中，當(dāng)場喪命，莫元清挾持馮船長作為人質(zhì)才得以脫險(xiǎn)。
向青云得知青田特務(wù)機(jī)構(gòu)的據(jù)點(diǎn)之后，讓人通知嚴(yán)冬雪，讓游擊隊(duì)除掉這個據(jù)點(diǎn)。嚴(yán)冬雪等人殺死駐守的特務(wù)，繳獲了大批文件和電臺，沒有找到青田，向青云讓莫英豪執(zhí)行第二套方案。
莫英豪埋伏在青田的必經(jīng)之路上，把這個假冒商人的特務(wù)除掉。
青田已除，莫元清卻沒有露面，向青云讓老叫花執(zhí)行第三套方案，讓當(dāng)初救出的莫家小管家潛入莫家，尋找機(jī)會除掉莫元清。小管家身手雖然敏捷，但是莫元清老J巨猾，許以重利，小管家沒有經(jīng)受住誘惑，莫元清趁他分神的功夫，開動機(jī)關(guān)，殺死小管家。眾叛親離的莫元清回到滿是錦幡和牌位的密室，抱怨所有人都對自己不公，決意要垂死掙扎，和向青云拼個魚死網(wǎng)破。
莫元清再次逃脫，向青云知道窮途末路的莫元清只有孤注一擲，想法偷夜航圖。向青云讓二娃子廣發(fā)喪帖，聲稱向青云的遺愿是想夜航三峽，讓親朋好友參加自己的葬禮，以此引誘莫元清上鉤。
青云號上，白綾環(huán)繞，一具棺木赫然擺在甲板上，不明就里的五月傷心欲絕，痛哭不已。混在人群中的莫元清趁亂混入駕駛室，逼著船長交出夜航圖，發(fā)現(xiàn)駕船的竟然是向青云。莫元清大吃一驚，埋伏在一邊的船員趁著莫元清愣神的工夫，繳了他的槍。向青云讓人把莫元清押到甲板上，歷數(shù)莫元清的罪行，莫元清看到那些遇害者的遺照，雖然沒有絲毫悔意，但是也自感罪無可赦，跳江而亡。滔滔江水無言，掩葬了莫元清罪惡的一生。
仇人已滅，夜航圖得以保存，向家在劫難中發(fā)展，向青云按照契約向日清公司索要三艘貨輪。向小寒自告奮勇，要和莫英豪一起完成這個任務(wù)。此時的莫英豪雖然沒有為父親的死感到難過，但是還是意志有點(diǎn)消沉。向小寒耐心安慰莫英豪，莫英豪不僅想成為向小寒的依靠，更想讓向小寒為自己感到驕傲，他決定重返部隊(duì)抗日殺敵。民族危難之時，莫英豪做出這樣的選擇，向小寒很是高興，讓他活著回來娶自己。
時光到了1943年，抗日戰(zhàn)爭到了最為艱難的時候，經(jīng)歷過戰(zhàn)火的洗禮，莫英豪已經(jīng)朱少雄旅長麾下二團(tuán)三營營長。面對日寇發(fā)動的瘋狂進(jìn)攻，莫英豪一次次擊退了他們的沖鋒。四號陣地失守，朱旅長命令莫英豪在天黑之前奪回陣地。
向家船運(yùn)公司也為運(yùn)送抗戰(zhàn)物資做出了很大的貢獻(xiàn)，向青云和五月商定抗戰(zhàn)勝利之日就是成婚之時。為了更好地服務(wù)于抗戰(zhàn)，向青云不顧安危把公司的辦公地點(diǎn)臨時搬到了前線。