青川號上，嚴冬雪帶著游擊隊員嚴陣以待，保護貨物的安全。夜航三峽，馬文俊發現長江航道上出現不明船只，礁群之中，避無可避，馮船長只好下令緊急拋錨。青田帶人強行登上青川號，馬文俊下令讓領航員燒毀夜航圖。青田發現夜航圖被毀，搜尋無果，只好失望離開。
返航后，馬文俊告訴向青云，從身形和聲音判斷，蒙面人應該燒毀青田，他帶領的手下訓練有素，應該燒毀日本特務。向青云推測他們的目的應該是為了夜航圖，或許是要用作軍用。嚴冬雪物資緊急，向青云讓馬文俊繼續夜航把這批物資運出去。之后，向青云找到莫元清，警告他別再幫助青田助紂為虐，妄想奪回向家的夜航圖，否則就不在家族問題，而是民族問題，是漢J行為。莫元清得知青田的目的真是向家的夜航圖，指責青田欺騙自己，決定不再和身為特務的青田合作。青田威脅莫元清，日本人早晚會占領整個中國。上賊船容易，下賊船難，莫元清只好答應繼續合作。
馬文俊發現莫元清出現在碼頭上，意識到是來監視自己行動的，急忙告訴向青云。向青云決定明修棧道，暗度陳倉，他讓馬文俊悄悄把貨物轉移到青云號上，用青川號吸引莫元清的注意，把物資運出去。莫元清讓陰兵堂手下聚在自己商船之上，妄圖奪下夜航圖。陰兵堂一干手下發現上當的時候，青云號已經從他們身邊駛進三峽。
上次求婚被嚴冬雪攪了場，向青云把五月抱到咖啡廳，再次向她求婚。五月質問他上次求婚到底跟誰一起離開向家，向青云只說是自己的恩人，不過不能把嚴冬雪的身份告訴給五月。看到五月醋兮兮的樣子，向青云告訴五月，嚴冬雪只不過阻止了自己的一次行動，說到底還是她五月不顧安危救過自己一命，自己要把她供著，五月破涕為笑。這時，嚴冬雪為了成功運送貨物的事情前來感謝，五月看到他們在一起的樣子，生氣地離開了咖啡廳。
莫元清知道是馬文俊壞了自己的計劃，決議要處之而后快。他讓手下綁架了向家的一位老職工，從他嘴中了解到夜航圖的相關機密。
青田失手，還暴露了日本特務組織，遭到一番訓斥，決定綁架向小寒，換回夜航圖。日本特務幾次行動都被莫英豪打亂，只好闖進公司，從后門綁走向小寒。到了既定時間還沒有等到向小寒的莫英豪到公司發現向小寒已經遭到綁架，急忙告知向青云。向青云得知姐姐被綁架的消息，意識到這一定是青田所為，目的在于換取向家的夜航圖，他要趁此機會把日清公司扳倒。向青云一方面讓馬文俊摸清日清公司的財務狀況，另一方面讓二娃子找嚴冬雪的游擊隊幫忙，老叫花則給俘獲來的莫家下人好好做工作。
一切安排停當，從漢口返回的莫英豪火急火燎地告訴向青云，這一切都是青田所為，讓他抓緊時間找到青田，這樣才能救出向小寒。向青云讓他耐心等待，青田一定會找自己談判。莫英豪一刻也等不及了，向青云告訴他，莫元清也許知道青田的下落。莫英豪沖到家中，莫元清告訴他，自己和青田只不過是合作伙伴關系，自己也不知道青田的下落。要想讓自己找到青田，必須把向小寒被綁架的經過告訴自己，否則只要莫英豪走出莫家，就只能給向小寒收尸。莫英豪只好耐著性子把向小寒被綁架的經過告訴莫元清，莫元清這才告訴莫英豪，自己真不知道青田的下落，再次被騙，莫英豪對父親失望至極，轉身離開。
果不出向青云所料，青田到向家要和自己談判。
向青云知道青田的底牌，青田只好被動地接受向青云的所有條件，包括用六折的價格賣給向家新式輪船，雙方約定次日下午兩點交易。為了避免向青云做手腳，青田讓手下嚴密監視向家動靜。莫英豪從莫家回來，發現這些，告訴向青云，這才知道青田剛剛來過，向青云要和他仔細商量下一步的行動。
二娃子告訴向青云，自己已經和嚴冬雪聯系上了，不過，向家被監視，向青云只好到公司去見嚴冬雪。向青云告訴嚴冬雪，青田的目的在于向家的夜航圖，想讓游擊隊幫忙打伏擊，哪怕夜航圖被銷毀也在所不惜。嚴冬雪知道夜航圖關系重大，答應了向青云的要求。
三猴子告訴莫元清，青田剛剛進過向家，莫元清讓他嚴密監視青田的動態。三猴子青田電報的內容截獲后交給莫元清，莫元清知道青田要和向青云交換夜航圖，讓他把向家老員工帶來，自己要好好問問夜航圖的秘密。莫元清得知向家夜航圖是用糯米制成，分三人保管遇到危險情況，就會及時銷毀。莫元清決心破釜沉舟，讓三猴子網羅人手，即使花光所有積蓄也要搶到夜航圖。
向青云回到向家大院，讓莫英豪埋伏在屋子中，讓他在關鍵時刻救出向小寒，馬文俊的任務則是驗明合同的真偽。時間一分一秒地過去，終于到了下午兩點，青田帶人進入向家大院。按照程序，雙方驗明契約和夜航圖的真偽，向青云正準備換回姐姐，突然，外面槍聲四起。青田逼著二娃子把夜航圖交出來，莫英豪沖過來救出大家。外面的槍聲原來是莫元清安排的人手看到青田他們進入大院，迅速向向家集結。嚴冬雪等人發現勢頭不對，也迅速趕了過去，雙方展開激戰。
青田讓手下繼續追趕，自己到外面發現是莫英豪的手下，這才意識到是莫英豪在背后搗鬼。青田讓人調派人手爭援，之后到后院發現向青云等人已經打光了子彈，讓手下活捉向青云。向青云決意沖過去和青田拼個你死我活，剛沖出門外，就被青田打傷。幸虧嚴冬雪帶人及時趕到，眾人才僥幸脫險。青田看到游擊隊救走向青云，折轉身把莫元清派出的手下徹底消滅殆盡。青田沖進莫家大院，質問莫元清為何壞了自己的大事。莫元清埋伏的手下控制住青田，為了共同的敵人向青云和夜航圖，莫元清決定放青田一馬，約定第二天上午商談具體細節。
向青云一路逃回公司，他靈機一動，讓手下對外宣稱自己已經死亡，他要瞞天過海，除掉莫元清和青田。
馬文俊告訴向青云，嚴冬雪有批貨物要夜航運出三峽，向青云讓他小心從事。莫元清的手下得知這個消息，告訴了莫元清，他決定混上向家貨船搶到夜航圖。
三峽，向家貨船之上，馮船長剛剛讓一號領航員喊到駕駛室，莫元清用槍逼住馬文俊，讓他把其他領航員全部叫過來。馬文俊假裝答應，趁機推開莫元清，讓領航員把夜航圖銷毀。莫元清惱羞成怒，沖著馬文俊連開數槍，馬文俊倒在血泊中，當場喪命，莫元清挾持馮船長作為人質才得以脫險。
向青云得知青田特務機構的據點之后，讓人通知嚴冬雪，讓游擊隊除掉這個據點。嚴冬雪等人殺死駐守的特務，繳獲了大批文件和電臺，沒有找到青田，向青云讓莫英豪執行第二套方案。
莫英豪埋伏在青田的必經之路上，把這個假冒商人的特務除掉。
青田已除，莫元清卻沒有露面，向青云讓老叫花執行第三套方案，讓當初救出的莫家小管家潛入莫家，尋找機會除掉莫元清。小管家身手雖然敏捷，但是莫元清老J巨猾，許以重利，小管家沒有經受住誘惑，莫元清趁他分神的功夫，開動機關，殺死小管家。眾叛親離的莫元清回到滿是錦幡和牌位的密室，抱怨所有人都對自己不公，決意要垂死掙扎，和向青云拼個魚死網破。
莫元清再次逃脫，向青云知道窮途末路的莫元清只有孤注一擲，想法偷夜航圖。向青云讓二娃子廣發喪帖，聲稱向青云的遺愿是想夜航三峽，讓親朋好友參加自己的葬禮，以此引誘莫元清上鉤。
青云號上，白綾環繞，一具棺木赫然擺在甲板上，不明就里的五月傷心欲絕，痛哭不已。混在人群中的莫元清趁亂混入駕駛室，逼著船長交出夜航圖，發現駕船的竟然是向青云。莫元清大吃一驚，埋伏在一邊的船員趁著莫元清愣神的工夫，繳了他的槍。向青云讓人把莫元清押到甲板上，歷數莫元清的罪行，莫元清看到那些遇害者的遺照，雖然沒有絲毫悔意，但是也自感罪無可赦，跳江而亡。滔滔江水無言，掩葬了莫元清罪惡的一生。
仇人已滅，夜航圖得以保存，向家在劫難中發展，向青云按照契約向日清公司索要三艘貨輪。向小寒自告奮勇，要和莫英豪一起完成這個任務。此時的莫英豪雖然沒有為父親的死感到難過，但是還是意志有點消沉。向小寒耐心安慰莫英豪，莫英豪不僅想成為向小寒的依靠，更想讓向小寒為自己感到驕傲，他決定重返部隊抗日殺敵。民族危難之時，莫英豪做出這樣的選擇，向小寒很是高興，讓他活著回來娶自己。
時光到了1943年，抗日戰爭到了最為艱難的時候，經歷過戰火的洗禮，莫英豪已經朱少雄旅長麾下二團三營營長。面對日寇發動的瘋狂進攻，莫英豪一次次擊退了他們的沖鋒。四號陣地失守，朱旅長命令莫英豪在天黑之前奪回陣地。
向家船運公司也為運送抗戰物資做出了很大的貢獻，向青云和五月商定抗戰勝利之日就是成婚之時。為了更好地服務于抗戰，向青云不顧安危把公司的辦公地點臨時搬到了前線。