在曼琪的掩護(hù)下，廖盛輝和家揚(yáng)闖進(jìn)日本暗部總部去救郁子。兩人默契配合，廖盛輝負(fù)責(zé)開鎖，家揚(yáng)則負(fù)責(zé)解決不斷涌入的忍者。廖盛輝看著家揚(yáng)想起了小時(shí)候打架家揚(yáng)護(hù)著自己的情形。
曼琪放了毒氣彈將兩人接應(yīng)出來。她告訴家揚(yáng)和廖盛輝郁子被朝香宮轉(zhuǎn)移了，引他們到圣南孤兒院救人。實(shí)際上這都是喬漢生的安排，郁子已經(jīng)被救出來，恢復(fù)了記憶，主動(dòng)與他們相認(rèn)。
三個(gè)小伙伴終于重新聚首。他們一起在河邊回憶往事，暢想與美麗島有關(guān)的美好未來。廖盛輝借口買東西先離開，他知道郁子和家揚(yáng)早已相愛，決定成全兩人。
曾慶海得知家揚(yáng)和小伙伴重聚的消息，有意試探他是否發(fā)現(xiàn)自己的真實(shí)身份。家揚(yáng)不動(dòng)聲色，故意說出郁子就是當(dāng)年的蘋果，希望能借助曾慶海的力量來庇護(hù)郁子的安全。曾慶海果然提出要接郁子來住。
喬漢生告訴家揚(yáng)郁子的身體受到了極大的損害，只有研制出新的Q81才能救她，家揚(yáng)情緒激動(dòng)，喬漢生趁勢(shì)提出要他從曾慶海那偷出當(dāng)年的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。家揚(yáng)答應(yīng)，原來他早已知道他的養(yǎng)父就是葉向海。
曾慶海暗中聯(lián)系朝香宮，告訴他郁子就是蘋果，讓朝香宮派人去找，他將從郁子身上提取出Q81進(jìn)貢給日軍。曾慶海這么做只是為了轉(zhuǎn)移朝香宮的注意力。他已經(jīng)找來一大批醫(yī)學(xué)專家，準(zhǔn)備對(duì)郁子進(jìn)行檢測(cè)。
寶桐通過電話亭與同志街頭，從他那了解到曾慶海的目標(biāo)是Q81，能夠提高日軍軍隊(duì)力量的特殊藥劑，寶桐叮囑同志盯緊曾慶海。這位同志正是阿凱。但曾慶海顯然對(duì)阿凱已經(jīng)有所防備，不在他面前透露任何消息。
家揚(yáng)為了讓郁子睡覺安穩(wěn)給她注射了安眠藥劑，曾慶海趁機(jī)將郁子偷運(yùn)出來，重新將郁子綁上了圣南孤兒院的地下實(shí)驗(yàn)臺(tái)。
曾慶海將郁子關(guān)在地下實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)研究，家揚(yáng)要求作為主要負(fù)責(zé)人，并嚴(yán)格控制郁子每天的抽血次數(shù)。參與化驗(yàn)的化驗(yàn)師向曾慶海表示需要更多數(shù)據(jù)，曾慶海派家揚(yáng)去日本暗部偷試驗(yàn)報(bào)告來轉(zhuǎn)移他的注意力。
廖盛輝還不知道郁子的情況，開始準(zhǔn)備動(dòng)身前往美麗島。廖盛輝去找蔣叔辭行，蔣叔開始還懷疑擔(dān)心，最終被廖盛輝感動(dòng)，答應(yīng)了他。
家揚(yáng)故意將喬漢生研究的試驗(yàn)報(bào)告放在試驗(yàn)臺(tái)上，幫助突破試驗(yàn)，并有意引起曾慶海猜疑，這一份報(bào)告究竟是哪位圣南故人送來的。
家揚(yáng)開始行動(dòng)過，他在喬漢生的茶水里下藥，準(zhǔn)備將他綁到美麗島上為郁子治病。家揚(yáng)有意留下線索給曼琪，特務(wù)處的人此時(shí)正在搜尋喬漢生的消息，因此盯上了曼琪。
廖盛輝和家揚(yáng)互相推諉著如何跟若蘭坦白，若蘭發(fā)現(xiàn)，不舍地跟家揚(yáng)告別。廖盛輝嘴欠，幾次惹惱若蘭。
朝香宮不放心曾慶海，和他達(dá)成協(xié)議，重建圣南孤兒院，以此為幌子重新開啟地下實(shí)驗(yàn)室。曾慶海答應(yīng)，他暗地里的打算是只有實(shí)驗(yàn)室還在天津，功勞也還是他的。
家揚(yáng)闖入暗部資料室，故意留下動(dòng)靜，去曼琪那送信后離開。朝香宮的人調(diào)查發(fā)現(xiàn)是闖入者是特務(wù)處的人，還跟曼琪有聯(lián)系，懷疑曾慶海私下里在搞小動(dòng)作，決定派暗部的醫(yī)生前去協(xié)助，盯著曾慶海。
若蘭上廖盛輝家給他送船票，告訴他明天就要出發(fā)。若蘭期待廖盛輝對(duì)她說出不舍的話，但廖盛輝卻毫不知覺。廖盛輝專門下廚做菜給廖母吃，想到要告別養(yǎng)育自己十四年的廖父廖母，心里很不是滋味。
家揚(yáng)告訴郁子的計(jì)劃，他已經(jīng)成功挑撥了朝香宮和曾慶海，第二天，郁子殺掉暗部醫(yī)生，趁著曾慶海和朝香宮互掐的機(jī)會(huì)趁亂離開天津。
曼琪按照紙條提示前往西郊樹林，暗部的人和特務(wù)處的人先后跟蹤。阿凱搶先一步將曼琪帶走，暗部和特務(wù)處的人都撲了個(gè)空。
廖盛輝前往碼頭也被跟蹤，但他輕松將跟蹤者解決掉了。廖盛輝在碼頭等待，家揚(yáng)派人先將一個(gè)大行李箱送了過來，放進(jìn)船艙。
曾慶海意識(shí)到這是家揚(yáng)的調(diào)虎離山之計(jì)，派人匿名讓朝香宮帶人前往碼頭截人。廖盛輝三人已經(jīng)登船，正在詫異為什么這么順利。廖盛輝之前的準(zhǔn)備終于派上了用場(chǎng)。他讓青云幫的兄弟們事先埋伏，此時(shí)全部站了出來，與暗部的人開打。就在這時(shí)，郁子突然暈倒吐血，家揚(yáng)不得已，決定留在天津繼續(xù)治療。曾慶海此時(shí)派人出場(chǎng)，故意用槍指著朝香宮，把人都帶走了。
曾慶海派人搜查家揚(yáng)的行李，沒有發(fā)現(xiàn)喬漢生。曾慶海隨后主動(dòng)登門向朝香宮道歉，稱自己兩害相權(quán)取其輕，最終目的還是為了會(huì)長。朝香宮要求曾慶海盡快落實(shí)孤兒院項(xiàng)目。
家揚(yáng)將Q81的改良配方交給曾慶海，要他盡快試驗(yàn)。曾慶海從配方中的白鸛血膠推斷出喬漢生一定還活著，要手下從曼琪入手，引出喬漢生。曾慶海去百物居見潘老板，以曼琪為威脅要見喬漢生。
家揚(yáng)和廖盛輝關(guān)于郁子的問題出現(xiàn)分歧。家揚(yáng)希望利用曾慶海來的力量來救郁子，但廖盛輝不相信曾慶海，廖盛輝想見郁子，家揚(yáng)也出于謹(jǐn)慎拒絕了。家揚(yáng)讓廖盛輝離開，廖盛輝賭氣待在了牢里。廖守業(yè)知道兒子被曾慶海軟禁，帶著警察到慶海洋行一通亂砸，威脅曾慶海12點(diǎn)前要將廖盛輝送到南記酒家。曾慶海等的就是這一刻，將廖盛輝釋放后，他自己也帶人前往南記酒家。
在廖盛輝與家人團(tuán)聚時(shí)，曾慶海設(shè)下鴻門宴。廖守業(yè)單獨(dú)赴宴，曾慶海告訴廖守業(yè)，他與日本人要合作建設(shè)孤兒院，要廖守業(yè)派人把在天津街頭流浪的孤兒都抓起來送到孤兒院中。