在曼琪的掩護下，廖盛輝和家揚闖進日本暗部總部去救郁子。兩人默契配合，廖盛輝負責開鎖，家揚則負責解決不斷涌入的忍者。廖盛輝看著家揚想起了小時候打架家揚護著自己的情形。
曼琪放了毒氣彈將兩人接應出來。她告訴家揚和廖盛輝郁子被朝香宮轉移了，引他們到圣南孤兒院救人。實際上這都是喬漢生的安排，郁子已經被救出來，恢復了記憶，主動與他們相認。
三個小伙伴終于重新聚首。他們一起在河邊回憶往事，暢想與美麗島有關的美好未來。廖盛輝借口買東西先離開，他知道郁子和家揚早已相愛，決定成全兩人。
曾慶海得知家揚和小伙伴重聚的消息，有意試探他是否發現自己的真實身份。家揚不動聲色，故意說出郁子就是當年的蘋果，希望能借助曾慶海的力量來庇護郁子的安全。曾慶海果然提出要接郁子來住。
喬漢生告訴家揚郁子的身體受到了極大的損害，只有研制出新的Q81才能救她，家揚情緒激動，喬漢生趁勢提出要他從曾慶海那偷出當年的實驗報告。家揚答應，原來他早已知道他的養父就是葉向海。
曾慶海暗中聯系朝香宮，告訴他郁子就是蘋果，讓朝香宮派人去找，他將從郁子身上提取出Q81進貢給日軍。曾慶海這么做只是為了轉移朝香宮的注意力。他已經找來一大批醫學專家，準備對郁子進行檢測。
寶桐通過電話亭與同志街頭，從他那了解到曾慶海的目標是Q81，能夠提高日軍軍隊力量的特殊藥劑，寶桐叮囑同志盯緊曾慶海。這位同志正是阿凱。但曾慶海顯然對阿凱已經有所防備，不在他面前透露任何消息。
家揚為了讓郁子睡覺安穩給她注射了安眠藥劑，曾慶海趁機將郁子偷運出來，重新將郁子綁上了圣南孤兒院的地下實驗臺。
曾慶海將郁子關在地下實驗室進行檢測研究，家揚要求作為主要負責人，并嚴格控制郁子每天的抽血次數。參與化驗的化驗師向曾慶海表示需要更多數據，曾慶海派家揚去日本暗部偷試驗報告來轉移他的注意力。
廖盛輝還不知道郁子的情況，開始準備動身前往美麗島。廖盛輝去找蔣叔辭行，蔣叔開始還懷疑擔心，最終被廖盛輝感動，答應了他。
家揚故意將喬漢生研究的試驗報告放在試驗臺上，幫助突破試驗，并有意引起曾慶海猜疑，這一份報告究竟是哪位圣南故人送來的。
家揚開始行動過，他在喬漢生的茶水里下藥，準備將他綁到美麗島上為郁子治病。家揚有意留下線索給曼琪，特務處的人此時正在搜尋喬漢生的消息，因此盯上了曼琪。
廖盛輝和家揚互相推諉著如何跟若蘭坦白，若蘭發現，不舍地跟家揚告別。廖盛輝嘴欠，幾次惹惱若蘭。
朝香宮不放心曾慶海，和他達成協議，重建圣南孤兒院，以此為幌子重新開啟地下實驗室。曾慶海答應，他暗地里的打算是只有實驗室還在天津，功勞也還是他的。
家揚闖入暗部資料室，故意留下動靜，去曼琪那送信后離開。朝香宮的人調查發現是闖入者是特務處的人，還跟曼琪有聯系，懷疑曾慶海私下里在搞小動作，決定派暗部的醫生前去協助，盯著曾慶海。
若蘭上廖盛輝家給他送船票，告訴他明天就要出發。若蘭期待廖盛輝對她說出不舍的話，但廖盛輝卻毫不知覺。廖盛輝專門下廚做菜給廖母吃，想到要告別養育自己十四年的廖父廖母，心里很不是滋味。
家揚告訴郁子的計劃，他已經成功挑撥了朝香宮和曾慶海，第二天，郁子殺掉暗部醫生，趁著曾慶海和朝香宮互掐的機會趁亂離開天津。
曼琪按照紙條提示前往西郊樹林，暗部的人和特務處的人先后跟蹤。阿凱搶先一步將曼琪帶走，暗部和特務處的人都撲了個空。
廖盛輝前往碼頭也被跟蹤，但他輕松將跟蹤者解決掉了。廖盛輝在碼頭等待，家揚派人先將一個大行李箱送了過來，放進船艙。
曾慶海意識到這是家揚的調虎離山之計，派人匿名讓朝香宮帶人前往碼頭截人。廖盛輝三人已經登船，正在詫異為什么這么順利。廖盛輝之前的準備終于派上了用場。他讓青云幫的兄弟們事先埋伏，此時全部站了出來，與暗部的人開打。就在這時，郁子突然暈倒吐血，家揚不得已，決定留在天津繼續治療。曾慶海此時派人出場，故意用槍指著朝香宮，把人都帶走了。
曾慶海派人搜查家揚的行李，沒有發現喬漢生。曾慶海隨后主動登門向朝香宮道歉，稱自己兩害相權取其輕，最終目的還是為了會長。朝香宮要求曾慶海盡快落實孤兒院項目。
家揚將Q81的改良配方交給曾慶海，要他盡快試驗。曾慶海從配方中的白鸛血膠推斷出喬漢生一定還活著，要手下從曼琪入手，引出喬漢生。曾慶海去百物居見潘老板，以曼琪為威脅要見喬漢生。
家揚和廖盛輝關于郁子的問題出現分歧。家揚希望利用曾慶海來的力量來救郁子，但廖盛輝不相信曾慶海，廖盛輝想見郁子，家揚也出于謹慎拒絕了。家揚讓廖盛輝離開，廖盛輝賭氣待在了牢里。廖守業知道兒子被曾慶海軟禁，帶著警察到慶海洋行一通亂砸，威脅曾慶海12點前要將廖盛輝送到南記酒家。曾慶海等的就是這一刻，將廖盛輝釋放后，他自己也帶人前往南記酒家。
在廖盛輝與家人團聚時，曾慶海設下鴻門宴。廖守業單獨赴宴，曾慶海告訴廖守業，他與日本人要合作建設孤兒院，要廖守業派人把在天津街頭流浪的孤兒都抓起來送到孤兒院中。