圣南孤兒院中,喬漢生對廖盛輝循循善誘,想要他配合自己的計劃,但廖盛輝完全不把喬漢生放在眼里。喬漢生無奈,對廖盛輝透露了一條訊息,圣南孤兒院是日本人的物資中轉站。
郁子哥哥準備開槍暗殺廖盛輝,再活捉喬漢生,被家揚用手術刀攔下。郁子哥哥知道郁子藏身暗處,警告她不要因為私人感情影響任務。
若蘭從喬漢生口中證實了廖盛輝不是殺人兇手,主動提出讓廖盛輝住到自己家中,廖盛輝本想拒絕,看到家揚后答應了。兩人分享情報,原來喬漢生只是一個假名,圣南孤兒院十四年前的大火按照紀錄死了兩個成年人,卻只有一具尸體,喬漢生很有可能就是消失的孤兒院院長葉向海。
就在廖盛輝急著找人時,喬漢生卻主動向警察廳自首,承認自己殺了林雄,廖盛輝被當場無罪釋放。喬漢生的故意現身引發了曾慶海和日本人的不安和興奮,他們推測出喬漢生可能是十四年前的故人,兩人表明上達成共識,但實際上卻各懷心思,都想要先劫出喬漢生。
郁子在廖盛輝家中是賢惠的兒媳婦,可是一旦接到任務,立馬化身冷酷殺手,要到監獄劫囚。家揚試圖阻攔,但完全不是郁子的對手。但特務處早有準備,郁子沒有得手。
若蘭想要揭露十四年前的孤兒院丑聞,打電話向廖盛輝求助,廖盛輝不小心說漏嘴,她的爸爸哥哥都是特務處人員。若蘭無法相信,趕去洋行求證,正好看見了爸爸揮舞鞭子抽打犯人的一幕。
廖盛輝去監獄里審問喬漢生,喬漢生以廖盛輝在孤兒院的同伴方揚和蘋果為餌,要求廖盛輝當自己的懲戒人,親自處罰十四年前的罪犯。
喬漢生突然肚子疼,被送往醫院急救。但這一切都是家揚的計劃,他的人早已準備好,要在中途將喬漢生截下。曼琪發現有異,來了個偷龍轉鳳,將喬漢生偷偷轉移。螳螂捕蟬,黃雀在后,郁子哥哥出現將喬漢生劫走了。
喬漢生面對郁子哥哥鎮定自若,他向日本人傳遞消息,姓葉的故人回來了。