曼琪按照紙條提示前往西郊樹林，暗部的人和特務處的人先后跟蹤。阿凱搶先一步將曼琪帶走，暗部和特務處的人都撲了個空。
廖盛輝前往碼頭也被跟蹤，但他輕松將跟蹤者解決掉了。廖盛輝在碼頭等待，家揚派人先將一個大行李箱送了過來，放進船艙。
曾慶海意識到這是家揚的調虎離山之計，派人匿名讓朝香宮帶人前往碼頭截人。廖盛輝三人已經登船，正在詫異為什么這么順利。廖盛輝之前的準備終于派上了用場。他讓青云幫的兄弟們事先埋伏，此時全部站了出來，與暗部的人開打。就在這時，郁子突然暈倒吐血，家揚不得已，決定留在天津繼續治療。曾慶海此時派人出場，故意用槍指著朝香宮，把人都帶走了。
曾慶海派人搜查家揚的行李，沒有發現喬漢生。曾慶海隨后主動登門向朝香宮道歉，稱自己兩害相權取其輕，最終目的還是為了會長。朝香宮要求曾慶海盡快落實孤兒院項目。
家揚將Q81的改良配方交給曾慶海，要他盡快試驗。曾慶海從配方中的白鸛血膠推斷出喬漢生一定還活著，要手下從曼琪入手，引出喬漢生。曾慶海去百物居見潘老板，以曼琪為威脅要見喬漢生。
家揚和廖盛輝關于郁子的問題出現分歧。家揚希望利用曾慶海來的力量來救郁子，但廖盛輝不相信曾慶海，廖盛輝想見郁子，家揚也出于謹慎拒絕了。家揚讓廖盛輝離開，廖盛輝賭氣待在了牢里。廖守業知道兒子被曾慶海軟禁，帶著警察到慶海洋行一通亂砸，威脅曾慶海12點前要將廖盛輝送到南記酒家。曾慶海等的就是這一刻，將廖盛輝釋放后，他自己也帶人前往南記酒家。
在廖盛輝與家人團聚時，曾慶海設下鴻門宴。廖守業單獨赴宴，曾慶海告訴廖守業，他與日本人要合作建設孤兒院，要廖守業派人把在天津街頭流浪的孤兒都抓起來送到孤兒院中。
