孤兒院外，眾人等待著郁子的身影，郁子果然和朝香宮一起出來了，朝香宮帶著郁子離開。若蘭突然意識到她的父親還在里面，要沖進去救人，曾慶海也從火海中出來了。
廖盛輝拿槍指著曾慶海，要殺他報仇。若然使勁懇求廖盛輝，廖盛輝朝著地上連開數槍，最終沒有殺死曾慶海。
這次事件后，琴音成為朝香宮的忠實護衛，跟著朝香宮回日本，準備卷土重來。廖盛輝決定開始新的生活，更名洛一凡。家揚則變為碼頭工人，為了郁子卑賤地存活下去。
兩年后，原來的小馬已經是馬廳長了。馬廳長到春宵閣會相好，沒想到卻遇到了早已在此準備的若蘭。若蘭逼問他日本人準備扶植溥儀計劃的更深層次的陰謀，馬廳長立刻交代，日本人想在天津制造混亂，把天津拉入戰局，成為第二個沈陽。具體的行動計劃是一場爆炸案，但時間地點除了日本人外就只有市長曾慶海知道。馬廳長想跑，被若蘭開槍擊斃。若蘭逃脫追捕時，發現洛一凡原來一直在暗中保護自己。兩人都已經是天津青云社的高級領導。若蘭故意逗一凡，但一凡態度十分冷淡。
天津街頭接連出現暗殺事件，死者都是日本內閣成員。曾慶海審問抓住的青云社成員，他供出了華新社的陳立，但這只是化名，曾慶海的手下找到二十幾個與他有關的人，曾慶海下令全部抓起來。朝香宮重新回到天津，盡情羞辱曾慶海，向他施加壓力。
一凡到孤兒院故地重游，無意中聽到一個醉酒的醫生在抱怨研究血液樣本的事情，警惕起來。一凡阻止青年社成員開會，一位同志匯報溥儀被日本人軟禁，他的管家傳出消息向青年社求救。刀子如今也成為青年社一員，指出其中肯定有詐，一凡讓大家小心。
若蘭被曾慶海盯的很緊，她向潘老訴苦，潘老為她分析了局勢，并推薦給她毛澤東的著作《星星之火可以燎原》。
朝香宮用酷刑恐嚇曾慶海，曾慶海告訴朝香宮他有了新計劃。
